编者简介：2020年是中国电商行业大风雨的一年。 电商巨头占据的市场份额及其竞争越来越激烈，剩余可进入的市场机会越来越稀缺。 二手电商是新产品电商的延伸，也是为数不多的万亿级产业之一。 这样的市场，正在上演一场怎样的三国杀戮？
电商大战已进入下半场，增量市场逐渐转向存量市场。
艾媒咨询预测，2020年中国网络二手交易用户规模将突破1.8亿。《二手经济用户观察报告》也显示，当前网络二手买卖用户规模渠道以18岁至34岁的年轻人为主，90%的用户每月至少交易一次，24%的用户平均每季度进行一次二手交易。 移动交易。
在此前提下，二手电商市场爆发出巨大潜力。 秉承与一手电商完全不同的商业逻辑，国内二手电商经过多年发展，已形成“三大支柱”格局。 闲鱼、爱回收、转转是该赛道最知名的品牌，在消费者中形成了广泛的认知。
本文将揭秘以三个典型企业为代表的“二手货”万亿市场前景。
1. 二手电商的定义及主要参与者
随着国内消费升级的浪潮，消费者尝试新数码产品的尝试以及轻奢产品的更新周期越来越短。 二手商品的存量和品种规模逐渐增加。
这里所指的二手电商，是指专注于闲置物品交易的电商平台。 主要交易形式包括二手销售、二手置换、二手回收等，但不包括二手车、二手房等大宗商品。 从分类来看，二手电商玩家包括五类：
二手综合品类，包括闲鱼、转转、相物说、胖球等； 二手电子产品类，如找良机、爱回收、回收宝等； 二手时装品类，涵盖华芬儿、红布林等； 二手奢侈品，如智儿、心尚、胖虎等； 二手书，如孔子二手书网、点书、流浪鲸鱼等。
从市场结构来看，二手电商初步形成“三大巨头+多个寡头”的市场格局。 三大巨头分别是闲鱼、爱回收、转转。 此外，还存在多个垂直方向的寡头。 比如，二手奢侈品平台红布林、二手图书平台孔夫子旧书都处于各自领域的顶尖地位。 。
与此同时，二手电商也正在吸引越来越多玩家的关注。 阿里巴巴、京东、58同城等互联网巨头相继加入竞争，为二手电商赛道注入新玩法和大量资金。 原因可能有以下几点：
首先：二手市场规模已经成熟，潜力巨大。 较早进入市场的闲鱼、爱回收等模式已全面运营并实现盈利。 巨大的市场需求是巨头们不愿放弃的原因之一。
其次：二手市场依然是一个巨大的流量池。 2019年，我国二手电商用户规模为1.44亿，预计2020年将突破1.8亿。这几亿消费者在卖掉二手货后，大部分需要购买全新的更适合他们需求的产品，注定让他们成为电商平台天然的付费用户。
一旦新旧产品可以在同一平台上交易，这将大大增加用户粘性。 另一方面，一些较大的货物可能需要买家自行提货和运输。 这也是互联网巨头实现社区化、本地化、生活化的一大出发点。
最后：二手渠道可以帮助门店减少库存。 阿里巴巴、京东等电商巨头关注二手电商的一个关键原因是，他们可以消化掉一些外包装破损但又不影响二手渠道二次销售的商品，从而实现内部回收。资源循环，效益最大化。
目前，国内二手电商仍处于成长期，整体渗透率不足8%，与全球20%左右的渗透率仍有较大差距。 这意味着二手店平台未来仍有很大的发展空间； 另一方面，随着征信体系的完善、二手物品质量评价标准的完善以及第三方支付的普及，二手电商未来几年仍有望保持快速增长。
2、二手电商交易规模数据
一二线城市电商兴起带来的“买买买”热潮之后，人们家中大量闲置物品急需二次价值场所，消费需求也随之提升。也从“升级”转向“多元化”； 34 随着一线城市收入的增长和消费需求的爆发，以“小镇青年”为代表的消费群体开始追求高性价比的品质生活。
在此背景下，二手电商库存价值凸显，消费者在电商购物节的非理性消费行为带来商品二次转售的需求不断增加。 国内二手电商交易规模大幅增长。
易观数据显示，2015年至2019年，国内二手电商市场交易规模快速发展。2019年，我国二手电商交易规模2596.9亿元，同比增长53.2%。 虽然2020年增速可能有所下滑，但整体交易规模仍可能接近3500亿左右。
从用户规模来看，2015年至2019年我国二手电商用户规模逐年增长。截至2019年，二手电商用户规模达到1.44亿人，同比增长1.4%。年增长34.6%。 预计2020年增速在30%左右。 届时，用户规模将突破1.8亿人。
从消费能力来看，超过一半的二手电商用户处于中高消费水平，其中中高消费者占比48.2%，高消费者占比8.6%，中消费者占比22.9%，第二大群体。 。
目前网上二手电商渠道的用户以18岁至34岁的年轻人为主，90%的用户每月至少进行一次交易，24%的用户平均每季度进行一次二手手机交易。
目前业内公认的二手电商“独角兽”有3家，分别是闲鱼（2015年估值30亿美元）、爱回收（估值25亿美元）、转转（与范良集合并后估值18美元） ）。 一亿美元）。 从地点分布来看，3家二手电商公司分别位于杭州、上海和北京。
资本方面，二手电商领域近年来略有降温。 2015年至2019年，我国二手市场融资数量和金额呈现波动变化。
融资数量逐年减少。 2015年共发生62起投资事件，而2020年前11个月仅发生14起。 融资金额波动较为明显，2016年和2020年11个月出现低点，融资总额分别为42.88亿和35.36亿。
3、闲鱼VS爱回收VS转转业务分析
闲鱼、爱回收、转转被称为二手交易“三强”，三者之间的竞争还将持续很长一段时间。 二手电商平台的主流模式可分为C2C、C2B、C2B2C三种类型。 三强格局下，闲鱼、爱回收、转转各有不同的“特点”。
1.闲鱼“爱社交”
2014年6月28日，“闲鱼”在阿里西溪公园茶室诞生。 六年后，“闲鱼”GMV突破2000亿元，同比增长100%，每天在线卖家数量突破3000万。
为了让“闲置物品游泳”，闲鱼重点积累社交属性。 由于闲鱼具有较强的C2C性质，卖家将闲置产品发布到朋友圈，有需要的用户看到后可以与其互动并促成交易。
随后，互动社区被具体化为“鱼塘”，用户可以在社交的同时互相分享、种草、刺激交易。
据闲鱼媒体课堂披露的数据显示，目前每天约有100万人在闲鱼上发布闲置个人物品，数量超过200万条，累计发布的闲置物品数量已超过14亿条。
2. 爱回收线上线下并举
众所周知，3C领域是二手交易中的“肥肉”，相对更容易规范。 爱回收自成立以来主要从事3C数码业务，并长期深耕该领域。 但在规模上仍落后于闲鱼，目前位居二手电商第二梯队。
2019年6月，爱回收与京东旗下“拍拍”合并，进一步巩固其在3C领域的地位和优势。
今年9月，爱回收宣布以“万物重生”取代“爱回收”作为新的集团品牌，业务将从3C垂直拓展至全品类。 布局全品类后，不仅能获得更多增量，还能更好地把握京东带来的资源优势。 未来，爱回收将有进入第一梯队的势头。
值得注意的是，爱回收的一大特色是线下门店的布局。
公开数据显示，爱回收目前已在全国数十个城市建立了700多家门店，线上线下客流量比为4：6。 通过与京东、手机厂商、门店的整合，可以最大限度地解决信任黑洞问题。
从目前的趋势来看，线上线下融合已经成为电商行业的大趋势，二手电商也不例外。
爱回收是二手电商行业第一个大力发展线下店铺的平台。 随着线上红利消失，线下市场将成为二手电商争夺的又一领地。 爱回收长期深耕线下市场，具备一定的先发优势，在未来的市场竞争中可能会更加成功。
3、身边“负重”前行
转转自成立以来，专注于全品类的二手交易，这与闲鱼有些类似。
专注于覆盖手机、数码产品、电脑、图书、服装鞋帽、家电、母婴用品等多个品类。然而，转转与二手手机B2C交易平台战略合并后转靓机、转转似乎有意主攻二手手机这个垂直领域。
转转自发展以来，经历了多次变革。 起初，转转在所有C2C品类上都与闲鱼竞争流量。 然而，背靠阿里巴巴的闲鱼实力太强，而且走的是轻资产模式，所以转转也参与了竞争。 渐渐落后了。
后来，转转转向C2B2C模式。 C2B2C不仅需要平台提供身份识别服务并直接介入用户之间的交易过程，还需要建立后端质检和运营能力。
但二手商品大多属于非标产品，这就需要平台针对每个品类、每个类型的产品建立准确的评价体系。 这需要大量的人力、物力，无形中增加了转转的运营成本。
或许是出于成本原因，转转在C2B2C领域的表现并不理想。 转转开辟了C2C、B2C、B2B、C2B、C2B2C等多种商业模式，完善产业链和用户生态，但效果却并不理想。 很少。
今年合并后估值达到18亿美元，约合人民币117亿元。
不过，根据《2019中国二手电商市场数据报告》，转转当时估值为200亿元，战良集估值为10亿元，加起来约为210亿元。 本来应该是1+1大于2的“合并”，却导致估值几乎“腰斩”。 有媒体称这种现象“重担难前行”。
此外，三家公司的闲置物品来源、交易方式和交易保障也不同。
然而，无论是闲鱼的社交化发展、爱回收的品牌升级，还是转转的专业化，都指向一个问题——二手电商赛道的发展日趋成熟，各个平台都清晰的“标签”和标题。 局部效应越来越明显。
4.二手电商价值探讨
在中国电子商务领域，阿里巴巴和京东两大巨头各有自己的价值。
阿里巴巴电商进入市场较早，做了第一批去中心化平台的整合工作，后来完善了支付系统和信用评级； 京东确实在提质增效上下功夫，在产业链上花了很多功夫。 在优化方面，我们还建设了自己的仓储物流系统。
如果打个比方的话，闲鱼实际上做了一些类似于淘宝早期所做的事情。
首先，闲鱼让很多消费者真正接触到了二手电商，这也算是第一波普及。 其次，闲鱼探索了C2C模式并证明了其可行性，并在阿里巴巴集团的帮助下解决了二手交易中最关键的信任问题。
和京东一样，爱回收也做了提质增效的工作。 针对二手手机的外观检测，爱回收自主研发的外观检测设备可在57秒内自动检测手机外壳、边框、背板等处的划痕、碰伤等情况。 有效降低质检人工成本，提高质检精度。
针对二手手机的功能检测，爱回收利用激光定位、图像处理、机器学习等技术，自动识别手机型号，进行自动质检，完成二手手机相关功能的质检任务。约2分钟，准确率99%以上。
以“机器检验”代替“人工检验”，在非标产品市场上是非常罕见的事情。 标准化回收体系的建设对整个行业来说都是利好。
转转脱胎于“58同城二手频道”。 最初是对本地二手闲置资源再利用的一次尝试。 高度符合当今社会节能、环保、物尽其用的原则。 堪称环保理念的先驱。
因此，二手电商的价值不仅仅体现在交易量、用户数和活跃度上，更重要的是对整个电商供应链的改造和提升，使其成为整个二手电商历史的一个因素。互联网。
有媒体借鉴心理学中的“花盆效应”概念来评价上述三家二手电商，称花盆是一个半人工半天然的小众市场。
它具有三个特点：一是空间局限性大； 其次，由于人工创造了非常适宜的环境条件，农作物和花卉经过人工干预后可以生长得很好，但一旦没有人类的照料，它们就会很快枯萎。
二手电商行业也遵循这个原则。 在二手市场，平台本身的资源和优势是花盆的滋养，流量获取是人工干预，流量格局决定其是否有枯萎的危险。
从目前来看，三大平台中，阿里巴巴落后于拥有鱼塘社区文化的闲鱼； 京东背后有爱回收，具备线上线下场景能力； 转转比较“温和”，没有二手生态优势（缺乏生活养分），背后是微信九宫格和58团（有人工干预和培训），但流量代购模式的缺点限制了它的能力成长（无需精心照料）。
虽然整个二手市场容量万亿，发展潜力巨大，但经过近十年的发展，各个二手电商平台已经建立了非常高的壁垒。 未来，资源将越来越多地向领先品牌倾斜。 。
但这并不意味着后来者就没有机会。 新玩家需要保证良好的品质和服务，找到自己的利基领域和优势，打造核心竞争力。 他们或许仍能在巨头中找到良好的发展机会。