【高端视角】孙瑞哲：合作创造价值，融合开辟未来
11月20日至22日，以“融合：共同发展的力量”为主题的2024世界服装大会在中国虎门举行。中国纺织服装工业联合会会长孙瑞哲出席大会并发表主旨演讲。现将全文刊出，以飨读者。
合作创造价值，融合开辟未来
中国纺织工业联合会会长孙瑞哲
2024年11月21日 (中国, 虎门)
衣载道。时尚带来信任和尊重，是文明对话；服装促进理解与合作，是时代的语言。古往今来，以纺织服装为纽带，在追求时尚、创造美的过程中，不同国家和地区相互取长补短，推动了全球文明和人类福祉的融合与进步。当前，世界进入新的动荡变革时期。全球纺织服装业作为利益共同体、命运共同体，面临着逆水行舟、不进则退的共同考验。今天，我们齐聚虎门，共同探讨创造全球共同价值、促进世界和谐、共同繁荣的美好力量。
我想借此机会与大家分享一些见解。
一、全球服装行业稳定发展，中国服装做出积极贡献
纺织服装产业以产业融合、市场联通、文化和谐，推动南北联动、南南合作，是构建人类命运共同体的重要参与者和贡献者。
一、服装产业是改善民生福祉的基本保障。
全球服装年产能超1000亿件； 2023年全球市场规模将达到1.74万亿美元。优质、多元化的供给满足人类美好生活的需求。广覆盖、多层次发展创造巨大社会经济价值。世界上每八名工人中就有一名从事纺织和服装相关工作。产业吸纳就业、增加收入、繁荣市场、保障民生，在发展中国家脱贫攻坚中展现出价值。摩洛哥约有1900家纺织企业，稳定了17.5万人的就业基础；孟加拉国4000多家服装厂提供超过500万个就业岗位，2023年服装出口将占其出口总额的86%以上；越南纺织服装工人的平均工资已达到300美元/月，高于世界平均水平200美元/月。纺织产业集群发展有力促进了我国农村振兴和民族地区发展。
2、服装产业是产业结构升级的重要引擎。
工业作为“世界工业的摇篮”，是发展中国家实现现代化、推进工业化、融入全球化的重要起步产业。连接农工贸，推动纺织服装三业融合，为产业结构由农业经济向工业经济、由劳动密集型向技术密集型、由封闭体系转变提供了重要一步走向开放的生态。先进制造业和高端服务业融合发展的现代服装体系是产业升级的重要形态。一件衣服集材质创新、工艺创新、设备创新为一体；品牌凝聚着研发设计、资本运作、营销管理。 《Brand 2024》全球最具价值服装品牌 50 强中，90%以上来自发达国家。产业与数字经济、内容经济、体验经济深度融合，形成强大的生态延伸能力。 “石油王国”沙特将时尚产业视为经济多元化和转型的重点领域。
三、服装产业是推动融合发展的重要载体。
从汉服、纱丽到苏格兰短裙、阿拉伯长袍，服装作为不同文明的象征，是展示国家形象、促进文化交流的重要媒介。丝绸之路沿线纺织品服装的流通，促进了东西方在宗教、政治、社会、科学、艺术等方面的交流互鉴。在数字经济和全球背景下，时尚潮流已成为集体叙事，呈现出多样性和统一性的特征。波司登代表健康生活方式，体现环保使命，挑战极寒场景。服装日益成为生活方式和价值主张的载体。产品的流通促进了生活方式和文化理念的认可。服装作为传递情感和影响力的媒介，也是跨界品牌连接消费者、提升影响力的重要媒介。 Visa通过与时装设计师的联合合作，加强与年轻人的联系。
中国服装在开放进程中服务全球发展，是中坚力量。中国每年服装产量超过700亿件，可为全世界每个人提供约8.75件衣服； 2023年出口额将达到1650亿美元，占全球的31.64%。面临压力，2024年行业将呈现恢复性增长态势。1-9月，规模以上企业工业增加值同比增长0.4%，增速比上年同期高9.2个百分点2023年期间；营业收入同比增长1.02%，增速较2023年同期提高9.15个百分点；利润总额同比下降2.62个百分点。 %，降幅较去年同期收窄4.58个百分点；限额以上服装鞋帽、针织纺织品零售额同比增长0.2%。服装出口总额1183.8亿美元，同比下降1.3%，降幅较去年同期收窄7.5%。百分点。高性价比的中间产品供应链和先进适用的装备技术，助力构建全球产业生态系统。 2023年，我国纱线面料出口总额达779亿美元，是2001年的6.7倍；向202个国家和地区出口纺织机械45.43亿美元；出口工业缝纫机432万台。创新溢出效应不断增强。中国技术有力推动了贝宁棉花种植和纺织服装产业现代化。中国服装的发展对消除贫困、保障人权发挥着重要作用，是联合国可持续发展目标的有力推动者。
2、把握全球服装行业面临的关键变量
当前，世界面临多重挑战，经济复苏动力疲弱，消费预期受到抑制。 10月，世贸组织将2025年全球商品贸易增速下调0.3个百分点； ITMF第28次调查显示，需求疲软是该行业面临的主要挑战。贝恩公司预测，2024年全球奢侈品市场将出现15年来首次放缓，同比下降2%。地缘政治持续深化，单边主义、保护主义蔓延，世界经济碎片化加剧，离岸制造、在岸制造、近岸制造、友岸制造广泛发展。前沿技术和未来产业正在加速重塑竞争优势，技术创新正在产生颠覆性影响。把握现状，思于结构，抓住主要矛盾，抓住关键变量，最大限度发挥产业功能综合价值。
1、市场结构：产业发展的空间变量
世界服装进口前十位国家中，八个发达国家和地区的全球份额已从2005年的88.7%下降到2023年的67.2%。南半球崛起加速，市场更加多元化。我国服装进口比重由0.6%提升至1.8%；中国消费者贡献了全球免税奢侈品消费的四分之一。
从人口结构来看，不断增长的世界人口就是市场空间所在。到2080年代中期，全球人口将达到103亿。低生育率和老龄化问题从欧美向东亚蔓延，城市化进程加速，人口变化驱动消费结构转型。目前，美国、英国、日本的白银经济规模占GDP的30%以上。年轻的消费群体孕育着更大的市场空间和活力。到2030年，新兴市场75%的消费者年龄将在15岁至34岁之间。 2022-2025年非洲服装市场年复合增长率将达到16.46%。消费群体和消费观念的变化正在带来消费结构和消费方式的变化。
从市场形态来看，数字经济的发展带来了更加透明、全球化的市场。预计2024年全球电商销售额将突破6万亿美元，同比增长12%；跨境电商市场规模将达到1.976万亿美元。信息的高速流动、物流的高效协调、供应的高度灵活性缩短了全球时尚周期，加速了产品迭代。与此同时，同质化也在加剧。基于不同价值主张、生活方式和活动场景的产品创新正在创造新的市场机会。健康消费、绿色消费、文化消费、体验消费蓬勃发展。预计2023年至2028年全球运动鞋服市场规模预计将从3955亿美元增长至5440亿美元，复合增长率为7%。奢侈品牌也在加速布局。 Loro Piana推出具有浓郁户外功能风格的into the wild胶囊系列； LV和DIOR推出滑雪系列迎合冰雪经济。
市场结构是产业发展的空间变量。我们要思考产品、品牌、产业在市场中的定位和价值。提高在多元化、一体化、快速变化的市场中的适应能力，在“开疆扩土”和“精耕细作”上寻找突破口。
2、绿色价值：产业发展的约束变量
联合国报告指出，2030年可持续发展目标中只有17%步入正轨。资源和环境压力成为现实挑战，人工智能的发展带来新的能源和水消耗问题。绿色贸易规则的范围和强度不断扩大。 《绿色税收追踪报告》显示，全球66个国家或地区推出了2000多项可持续激励政策、3000多项绿色税收和免税政策以及70多项碳定价机制。
绿色消费潜力持续释放。调查显示，78%的受访者有意购买环保、可持续的产品；中国消费者愿意为可持续概念支付9%至15%的溢价。数据报告预测，2024年全球二手服装交易量将占时尚市场的10%。加速资源资本化。 2023年全球碳市场交易额将达到8810亿欧元；正在进行的COP29会议正在积极讨论全球碳交易。新的价值空间正在形成。
压力与机遇并存，绿色转型成为服装行业的重点方向。 2024年，巴斯夫将以绿色为核心重组业务架构，成立可再生原材料部门； H&M宣布将于2025年底停止使用初剪羽绒，转型之路依然曲折。一方面，绿色市场有待培育、技术有待成熟、规则有待完善。实践中，标准缺失、概念误用导致“洗绿”现象频发。 2023年6月至2024年6月，全球高风险“洗绿”案件数量增加30%以上。围绕价值观、约束和标准等问题的反 ESG 浪潮正在愈演愈烈。超过三分之二的美国立法机构在2023年提出了反ESG法案。另一方面，绿色发展成为产业竞争和利益竞争的热点领域。印度、南非、波兰等对欧盟CBAM的影响和公平性表示担忧。大国博弈下，绿色贸易壁垒更加隐蔽、灵活。一些国家基于短期利益，夸大所谓“产能过剩”，征收关税，阻碍新能源等绿色技术产品的应用。
绿色价值是产业发展的约束变量。我们必须从资源集中和价值创造的角度思考产业发展的边界和程度。在绿色上下游，要秉持共同但有区别的责任，凝聚广泛共识，推动一致、全面、公正的评价和实践。
3、人工智能：产业发展的影响变量
人工智能正在加强对人类认知的技术替代，形成“技术奇点”并催生“经济奇点”。过去两年，人工智能产生的数据量已经超过了人类过去150年创造的数据量；谷歌超过四分之一的新计算机代码是由人工智能编写的。 3. 蛋白质数据库中的所有分子均可进行原子精度预测； GNoME预测有220万个新晶体，相当于人类近800年历史的知识积累。人工智能融合多种科学发现范式，在更复杂的场景中展现出创新潜力。人工智能的融合使制造系统开始具备自主感知、自主学习、自主决策、自主执行的能力。具身智能和空间智能改变了人机交互和人机协作的模式。特斯拉的能力范围迅速扩大，已经进入工厂执行任务。麦肯锡预测，到2030年，超过20%的制造任务将由人工智能和机器人完成。
智能化改造对全体员工的劳动生产率产生格局影响。最新选定的灯塔工厂通过数字化解决方案将劳动生产率平均提高了 50%。波士顿数据显示，将人工智能和自动化技术引入美国制造业，预计到2025年将降低生产成本18%。该行业未来的竞争优势将来自于人才和计算能力的结合。人工智能能力的差距正在形成产业能力的差距。其中，算法、数据和算力是AI飞轮效应的关键，发达经济体已经走在了前面。另一方面，“硅幕”似乎即将到来。人工智能引发了版权归属、信息作茧、数据安全、算法偏差、虚假信息等新问题，加剧了发展差距。它在军事、金融系统等领域的应用可能会引发灾难。性风险。
人工智能是产业发展的影响变量。我们要用前瞻的眼光和责任感，把握人工智能带来的系统性变化和风险，在保持稳定和进步的同时引导行业人工智能应用的探索。
3.中国服装行业质量新实践
围绕科技、时尚、绿色定位，中国服装产业正在加快体制创新，正在形成发展新生产力的丰富探索。
1、以科技为驱动，打造硬核产品
基于新材料、新工艺，打造高性价比、多功能、高性能、智能化、绿色产品体系。石墨烯、生物基纤维、碳纤维、芳纶、柔性纤维电池等新材料的应用，显着提高了产品的防晒、阻燃、耐磨、导电、抗菌、变色、耐化学性能。拥有161项专利的Govan凭借面料材质、蓄热内衬、密封技术、抗菌技术等优势打造极致单品，连续三年称霸双十一电商平台。安踏集团凭借技术创新和领先优势入选2024福布斯中国创新企业50强。搭载“安踏膜”的防风夹克实现了优异的防水、透气、柔软、透气的性能。智能穿戴产品发展迅速。预计2026年全球智能纺织品市场将增长至93亿美元。中国在智能可穿戴纺织品领域的专利申请量占全球的45%。智能温控纺织品、形状记忆纺织品、变色纺织品不断培育和推广，非传染性检测、全方位防护、精准治疗、科学康复已形成丰富实践。例如，东华大学开发了一款用于热监测的一体化智能可穿戴设备。
2.场景驱动，打造丰富品类
场景的挖掘和延伸驱动产品品类创新。防晒服、家居服、鲨鱼裤、吸汗服，注重生活细节、功能性与外观兼具的新品类成为品牌孵化的重要赛道。比如女性贴身服饰品牌Ubras，洞察需求和感受，打造无尺码、柔软支撑、肌底等产品，赢得了消费者的青睐。从运动时尚到休闲正装，从旅行服装到睡衣，从冰雪装备到宠物服装，产品创新融入生活方式的改变。运动、户外场景更加垂直细分，徒步、露营、骑行等小众项目涌现。凯力士围绕登山、攀岩等开发专业户外产品，2023年全渠道销量同比增长90%。比音勒芬瞄准高尔夫风格。十年间营收增长五倍，毛利率高达79.08%。户外运动与城市生活的界限逐渐模糊。网球裙成为今夏流行的时尚单品； GXG以轻松通勤为主题，诠释男装的变革。医用防护服、赛车服、防辐射服、职业装等正变得更加智能化、功能化、个性化。北京服装学院研制出高硬度、高弹性、慢响应的射击比赛服；大连理工大学推出全球首款海洋应急防护服，具有水上漂浮、防火、抗冲击等优异性能。
3、以质量效益为驱动，发展先进制造业
以智能、绿色、集成为方向发展先进制造业。智能制造成为主要技术路线。全成型针织电脑横机、数码印花机等智能装备显着提高了生产质量和效率。个性化定制、服务型制造蓬勃发展。大洋集团自主研发的服装定制工业互联网平台，实现服装最快三天出品；从能源系统、材料系统、生产流程到管理模式，行业正在全生命周期加速绿色制造转型。海澜之家与凯赛生物、苏美达纺织、浙江佳人、安踏、盛虹合作，打造从纤维开始的绿色产品。黑牡丹集团首创空气靛蓝染色环保新工艺，有效降低水耗95%、电耗65%、蒸汽耗70%；自2021年以来，SHEIN采用冷转印牛仔布技术，在牛仔面料的生产中节省了近9000吨水。 。 集团每年处理数万吨二手服装，已向全球提供超过6.6亿件；在线二手产品交易平台SHEIN已在欧洲和美国上线。加强可持续管理。中纺联平台对纺织品全生命周期进行绿色评价。未来制造加速探索。智能机器人、生物制造、纳米制造、增材制造、激光制造等展现潜力。东华大学采用转基因技术，用蚕吐出的高强度蜘蛛丝制作防弹衣； 和利用3D打印技术实现复杂的服装设计。
4.特色驱动，强化中国风
中国文化、中国设计、中国材质、中国工艺正在转化为中国的时尚风格和审美。带动牧民致富的鄂尔多斯羊绒、赋能乡村振兴的南充丝绸、具有生态价值的新疆罗布麻。这些具有鲜明中国特色和价值主张的原材料被用于高质量的产品。作为新疆长绒棉的捍卫者，溢达纺织通过发展从棉花种植到成衣的全产业链，推动新疆民生改善。从搭扣、云肩、刺绣、流苏，到宋锦、祥云纱、马面裙，新中式成为时尚新浪潮。纺织非物质文化遗产的当代性、实用性、生活性不断提升。尚九开推出全新高端系列“庄周梦蝶”，运用宋代织锦工艺，展现人与自然的和谐之美；李宁以“瓷”为灵感，打造出融合东方美学与多元户外功能的全新2024秋冬系列。中国影视、文学、动漫、游戏等文化创作为中国时尚创造了新的流量入口和价值源泉。 《如缘》等游戏成功打造了服装产业、内容、文旅产业和谐共生的生态系统。大型模型平台正在重新定义设计创新和价值输出。中国纺织信息中心DPI空间、灵地赋能纺织企业设计、无界AI打造首个宋云汉服模型。
5、渠道驱动，延伸品牌生态
时尚传播体系正在加速变革，社交媒体成为时尚的源泉。平台经济促进广泛的市场互联互通。内容电商、直播电商、跨境电商等打通线上线下，连接供需，涌现出一大批白标、网络知名品牌。 2023年，抖音电商服装品类将贡献全网增量份额的69%； 2019年至2023年，中国跨境服装电商出口额从1455亿元增至4870亿元。人工智能和数字人的发展正在全面重塑市场运营、电商导购、客户服务、供应链管理等方面。
凭借供应链赋能和本土化创新，中国服装海外扩张进入新阶段。波司登、安踏加速全球并购整合资源；设立春、江南布衣、新中式旗袍品牌等具有国际布局的分公司，Shein、特木等跨境电商企业走红海外。与当地文化深度对话，森马针对中东市场定制斋月特色产品，推出沙特国庆胶囊。海外供应链正在加速发展。沙娟羊绒、海宁穆萨等中小企业已开始进入全球奢侈品核心供应链；盛泽、柯桥等集群频繁亮相国际时装周； Shein正在推动“中国500城市产业海外计划”。
时装秀已成为本土设计师和品牌成长的重要生态系统。中国国际时装周人流量和成交量持续增长。 2025春夏中国国际时装周汇聚了来自6个国家的近260个品牌、400余名设计师，有效整合了产业平台、产业集群、品牌企业等优质资源。北京、上海、深圳、大连等地的时装周高密度、高频率地举办。 CHIC 2024（秋季）汇聚821家企业、20余个集群/市场，成为服装行业供应链创新整合平台。
4、用融合的力量、和谐之美，共创全球服装产业美好未来
人类是休戚与共的命运共同体。抓住全球机遇、应对全球问题，只有一体化、一体化、一体化才能持续发展。只有和平、和谐、和谐，才能共享美好与美好。让我们以这次大会为契机，凝聚心血和智慧，以时尚的力量推动全球三大倡议落地，开创美好未来。
一要坚持务实合作，促进产业繁荣。
整合全球资源，共享发展机遇，推动产品、产能、品牌、资本的全球融合，打造更具韧性、更高质量的全球服装产业体系。发挥各自比较优势，因地制宜构建丰富多样的产业生态。依托会议、展览、秀场等平台，深化国际时尚交流与合作。
二要坚持创新发展，提升产业能力。
以创新为引领，推动产业高端升级，提升先进制造能力。融合科技与文化，探索多元需求与场景，开发新材料、新产品、新品类；探索人工智能驱动的服装设计，既要突出本土特色，又要具有包容性，通过交流互鉴丰富时尚内涵。
三要坚持开放包容，构建共同价值观。
加强社会责任、ESG领域合作，提升产业为推动世界可持续发展作出更大贡献。和而不同，以行业特点、发展阶段、利益诉求为基础，以共同但有区别的责任原则为基石，构建体现权利平等、机会平等、规则平等的全球合作体系。
“单丝不成丝，单树不成林”。融合互通、和谐共生，中国纺织服装业愿与全球合作伙伴携手共建美好未来。
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