2014 年全球个人奢侈品市场达到 2240 亿欧元(零售价),比 2013 年增长 3%(不考虑汇率影响则增长 4%)。2015 年第一季度,市场继续保持上升趋势,增长 12%-13%,但按固定汇率计算,增长仅为 2%-3%,这表明欧元贬值加剧了低个位数的增长。预计 2015 年全年市场实际增长 2%-4%。这些主要发现来自贝恩公司和意大利奢侈品协会联合进行的 2015 年春季全球奢侈品市场研究。
贝恩研究显示,今年第一季度的汇率波动对旅游流量和消费模式产生了直接影响,尤其是对中国消费者而言:
- 受益于欧元贬值,西欧旅游业在亚洲游客的大力支持下实现快速发展,而东欧旅游业依然低迷;
- 2015年第一季度美国旅游业表现不及预期,在日益重要的旅游市场中失利;
- 在日本,旅游业彻底改变了该国的市场格局,需要采取新措施更好地服务消费者;
- 中国游客引领亚洲市场表现,推动韩国、东南亚地区增长,但大中华区表现不尽人意;
- 中国大陆目前正处于“关键时刻”,各大奢侈品品牌都在竭尽全力扭转被动局面。
贝恩指出,旅游业是推动全球奢侈品行业表现的主要因素,但过去15年还有其他因素也在影响和重塑奢侈品市场。全球奢侈品消费者数量已从过去的1.4亿增长至3.5亿以上。如今,中国消费者贡献了全球奢侈品消费的30%以上,是奢侈品市场从本土消费转向旅游消费的主要原因(目前旅游消费约占奢侈品总消费的50%)。然而,在这波奢侈品购买浪潮下,消费者的价格意识和敏感度大幅提升,推动了折扣奢侈品市场的发展,目前折扣奢侈品市场占奢侈品总销售额的30%以上。
贝恩公司全球合伙人、大中华区消费品零售及奢侈品行业主席布鲁诺·兰纳指出:“当前的市场动态揭示了奢侈品行业在过去15年中的演变。定价、渠道和消费者策略无疑仍然是奢侈品公司的首要关注点,但它们已经开始质疑旧模式。在新的环境下,品牌如果想在未来取得成功,就必须进行根本性的变革。”
区域亮点
- 受中国游客跨境游影响,亚洲各市场表现好坏参半,前景不容乐观(2015年增长-1/+1%):
1、入境游客数量下降对香港、澳门造成一定打击,但台湾、韩国均实现正增长,受益于大陆游客消费增长;
2. 中国内地仍在积极摆脱负增长预期,预计实际增长将下降2%-4%,一方面是因为消费限制措施仍将持续,另一方面消费者对价格更加敏感,为打折商品销售和海外购物兴起带来机会。
- 日本稳坐奢侈品市场头把交椅(按固定汇率计算,预计2015年增长5%-7%),得益于中国消费者支出的大幅增长(占日本总销售额的20%)。然而,受2014年增值税增加的负面影响,当地消费者信心和消费指数有所下降。
- 2015 年,欧洲市场整体开局良好,主要得益于欧元走弱和游客支出增加,尤其是来自中国和美国的游客。西欧市场保持稳健,而南欧市场继续复苏。然而,俄罗斯(及其全球支出)短期内没有回暖的迹象;预计今年市场增长率将在 3% 至 5% 之间(按固定汇率计算)。
- 预计2015年美洲地区实际增长率在1%至3%之间,低于2014年。美元走强对旅游支出产生了负面影响,而当地支出无法完全抵消这一影响。