奢侈品行业2023年上半年财报回顾：谁是销量王、谁是增长王？
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纵观今年的奢侈品行业，似乎展现出了强大的韧性。 根据《2023年全球奢侈品行业报告》，预计2023年将在去年的基础上进一步增长5%至12%，达到360-3800亿欧元。
不出所料，各大奢侈品集团相继发布了2023年上半年财报，也呈现出不同程度的增长。 本文中，铱星云商务盘点了LVMH、Prada等奢侈品集团2023年上半年的业绩报告，分析了其整体势头和最新战略重点，分析了其今年下半年的扩张趋势，为高端商业实体招聘提供参考。
来源 | 铱星云新媒体中心
主编| 曹杰
撰写及编辑 | 唐艳
路威酩轩集团
法国奢侈品巨头路威酩轩(LVMH)集团发布的2023年上半年财报显示，销售额同比增长15%至422.4亿欧元，同比增长17%。有机基础上，超出分析师此前预期的16%； 毛利润达到293.17亿欧元，同比增长16%。
除了葡萄酒及烈酒部门的高基数因素外，LVMH集团所有品类仍然实现了两位数的有机增长。 其中，Louis和Dior所在的时装及皮具部门营收大涨20%至211.62亿欧元，营业利润大涨14%至85.62亿欧元，营业利润率为40.5%； 香水及化妆品部门同比增长16%； 钟表珠宝部同比增长14%； 精品零售同比增长25%。
从地区来看，欧洲和亚洲业务增长强劲。 包括中国市场在内的亚洲仍然是LVMH集团最大的市场，贡献了34%的收入。 美国上半年实现有机增长3%，欧洲有机收入同比增长22%，日本实现有机增长31%。 除日本外，亚洲上半年实现了23%的有机增长，第二季度有机同比增长34%，较第一季度进一步加速，是所有市场中增长最强劲的。
LVMH集团表示，与2021年同期相比，全球中国买家贡献的销售额（包括海外旅行时购买的商品）增长了40%至45%，但这些客户的旅行仍主要集中在亚洲。 。
主品牌Louis计划到2025年在全国各省会城市开设门店。目前，南昌武商MALL新店（江西首店）正在围网中； 今年4月，路易威登正式在海口万象城一二楼开设双层专卖店，这意味着路易威登将首次进入海南市场开设双层精品店。
(海口万象城店)
团体
7月27日，法国奢侈品巨头（开云集团）公布了2023财年上半年主要财务数据。 报告期内，开云集团销售收入达101.35亿欧元，按可比口径增长2%，低于分析师预期的6%增长； 经常性营业利润达到27亿欧元，经常性营业利润率为27.0%； 归属于集团净利润录得17.85亿欧元，同比下降10%。
分品牌来看，今年上半年，占集团业绩近60%的Gucci营收同比下滑1%，至51.28亿欧元； Yves Saint营收同比增长7%至15.76亿欧元； 营收8.33亿欧元，与去年同期基本持平 其他品牌部门（）营收同比下滑5%，至18.56亿欧元； 眼镜部门同比增长16%，达到8.69亿欧元。
分地区看，西欧、日本、亚太地区收入同比分别增长4%、26%、22%，北美地区收入同比下降23%。 其中，Gucci上半年表现最好的是日本市场，销售额录得32%的增长。 中国所在的亚太其他市场增长了10%。 欧洲和全球其他地区分别增长7%和1%。 北美地区大幅下滑22%。 %。 财报显示，Gucci目前在全球拥有536家门店。
值得注意的是，报告期内，开云集团以35亿欧元收购英国沙龙香水品牌Creed，加速开云美妆品牌的崛起。 与此同时，开云集团宣布将从卡塔尔王室控制的私人投资集团手中收购意大利奢侈品牌（）30%的股份。 有业内人士表示，随着Gucci的失速，它可能会成为开云集团新的主力。
在中国市场，今年上半年新店开张和门店升级频繁，开店数量超过GUCCI。 该品牌在武汉万象城和北京王府中心开设了两家新实体店； 最近还在上海66广场开设了一家新概念店，随后将升级其在成都、青岛、南京和深圳的精品店。 例如，深圳万象城的两个空间将于今年12月开业，其中一个空间将专门经营男装系列。 据悉，目前已在全国22个地区开设了32家直营店，年底这一数字将增至34家。
爱马仕集团
7月28日，法国奢侈品集团爱马仕公布2023财年上半年关键财务数据，显示综合营收同比增长22%至66.98亿欧元，按固定汇率计算增长25%； 营业利润和净利润分别增长27.9%和35.6%至29.47亿欧元和22.26亿欧元。
分部门看，各业务线均保持良好发展势头。 其中，皮具及马具业务受益于第二季度持续的需求和有利的比较基础（尤其是大中华区），实现销售额增长21%； 受成衣、时尚配饰和鞋履系列成功的推动，销售额增长了 21%。 成衣及配饰部门销售额增长35%； 爱马仕推出全新花园系列淡香水Un à Cythère，带动香水及美妆部门销售额增长10%。
报告期内，各地区均实现了20%以上的强劲增长，其中亚洲增长尤为突出。 除日本外的亚洲地区增长了 28%，在经历了成功的农历新年之后，爱马仕继续在大中华区和亚洲各地保持强劲增长，特别是在新加坡、泰国、澳大利亚和韩国。
值得一提的是，在中国市场，今年不少爱马仕门店都进行了升级改造。 例如，爱马仕南京德基广场店于1月8日开业，将品牌16大品类带到了横跨上下两层的空间。 今年4月，位于北京“半岛酒店”的爱马仕中国大陆首家专卖店经过全面装修扩建后正式开业。 天津万象城爱马仕店也于今年7月重新开业。 这是该品牌在这座沿海城市的第一家专卖店。
普拉达集团
今年上半年，意大利奢侈品集团Prada销售额同比大涨20.5%至22.32亿欧元，毛利率提升至80.3%，净利润大涨62%至3.05亿欧元。 按固定汇率计算，比去年同期增长20.5%； 股东应占利润为3.05亿欧元，较去年同期增长62.1%。
分品牌来看，上半年Prada零售额大涨17.7%，Miu Miu零售额大涨50.1%。 期内，Prada集团所有产品品类均录得两位数增长。 增长最快的品类仍然是成衣品类，同比飙升36.1%。 鞋类业绩较去年同期也实现了20.3%的增长。 手袋皮具零售额同比增长36.1%。 增长11.7%。
分地区看，除美洲外，其他地区均录得两位数增长，其中日本销售额增长49.2%，亚太地区销售额增长25.3%，欧洲销售额增长24.4%，中东地区同比增长13.5%，美洲地区同比下降1%。
截至2023年6月30日，Prada集团共有直营店603家，加盟店28家，较2022年底分别减少9家、增加2家。其中，Prada品牌拥有426家直营店和加盟店22家，较2022年底分别增加4家和1家； 亚太地区拥有192家直营店和25家加盟店，分别增加2家和4家。
值得一提的是，在多次“代言翻车”事件发生后，今年7月初，Prada宣布成为中国国家女足官方合作伙伴，为球员和代表团提供正式场合和旅行着装。 消息发布后，#Prada成为中国国家女足官方合作伙伴、#Prada这次找对人了等话题一度冲上微博热搜榜。 有网友评论“穿Prada的女王”、“女人的实力展示”……
杰尼亚集团
7月27日，意大利奢侈品集团杰尼亚公布2023财年上半年未经审计的主要财务数据。报告期内，杰尼亚集团营收同比增长23.9%至9.03亿欧元，增幅达24.7%按固定汇率计算； 第二季度未经审计的收入为4.75亿欧元，同比增长35.1%，按固定汇率计算增长37.4%。
剔除汤姆·福特业务，杰尼亚集团2023年上半年有机增长为21.5%，杰尼亚和汤姆均实现了两位数有机增长。 其中，杰尼亚部门上半年销售额为6517.55万欧元，同比增长17.9%； Thom部门上半年销售额为2079.59万欧元，同比增长11.9%。
分地区看，2023年上半年，杰尼亚集团在全球各地区均实现强劲增长，在各地区的带动下，中国消费者的强劲需求为大中华区带来24.1%的增长。 东南亚同比增长强劲，其中日本同比增长30.9%。 欧洲、中东和非洲同比增长23.8%，其中中东和非洲销售额同比增长46.7%。 北美地区销售额增长28.9%，其中美国增长26.1%； 拉丁美洲也出现了25.6%的高增长。
值得一提的是，今年4月，杰尼亚集团完成了对TOM FORD的所有者和经营者Tom Ford LLC的收购。 收购完成后，杰尼亚将成为雅诗兰黛公司的长期特许经营商，唯一拥有TOM FORD品牌、商标和其他知识产权，并将经营所有TOM FORD男女时装、配饰和内衣、高级珠宝、童装、纺织品和家居设计产品。
托德集团
意大利奢侈品集团托德斯（Tod's）2023年上半年综合销售额同比增长21.7%至5.691亿欧元（未考虑汇率和货币影响，集团营收为5.741亿欧元）。 所有品牌和产品类别均实现两位数增长，其中 Tod's 和 Roger 在所有产品类别中表现尤为出色，分别实现了 21.3% 和 28.4% 的增长。
按地区划分，大中华区表现最为强劲，销售额同比增长43.2%至1.94亿欧元，仍是集团最大市场。 意大利和欧洲其他地区的销售额也分别增长12.2%和14%至1.23亿欧元和1.17亿欧元，主要受到当地需求和游客购买的推动； 美洲销售额下降1.8%至3720万欧元。
分渠道来看，Tod's集团零售渠道销售额同比增长23.6%，对集团整体销售额的贡献率超过75%。 截至2023年6月30日，集团在全球共开设336家直营店和93家特营店。 一年来，分别新增18家直营店和8家专营店。
米兰时装周期间，Tod's品牌代言人肖战不仅出席秋冬系列时装秀，还亲临位于米兰蒙特拿破仑大街的TOD'S旗舰店，沉浸在“意大利制造”的工艺与美学风格中。 相关数据显示，本次活动为TOD'S品牌带来了1980万美元（折合人民币1.366亿元）的媒体影响力价值。
团体
意大利奢侈品集团（ ）公布的2023年上半年财报表示，得益于零售和批发渠道的积极表现和协同贡献，销售收入同比增长31.0%各地区均衡增长。 至5.439亿欧元，按固定汇率计算增长30.5%，超出年初预期。
按地区划分，欧洲市场销售收入2.027亿欧元，同比增长22.9%； 美洲市场销售收入1.89亿欧元，较2022年同期增长23.9%； 亚洲市场销售收入为1.522亿欧元，较去年上半年增长55.6%。 这一业绩充分印证了亚洲市场尤其是中国的强劲销售趋势。 该公司表示，中国正在逐步稳定地实现集团反复强调的巨大增长潜力。
渠道方面，零售渠道销售收入同比增长41.6%至3.446亿欧元，贡献集团收入的63.4%； 批发渠道销售收入同比增长15.8%至1.993亿欧元。 目前，集团零售网络拥有124家直营店，唯一新开的店是2023年第二季度在迪拜阿联酋购物中心（MALL OF）开业的大型旗舰店。
展望未来，集团表示，由于对手工制作和独家产品的强劲需求，集团对全球高端奢侈品市场的前景仍然非常乐观。 因此，我们对今年业务的未来表现非常有信心，预计今年销售额将增长17%至19%。 到2024年，集团预计实现约10%的健康均衡收入增长。
今年上半年，我们将继续发展Casa生活方式旗舰店项目。 Casa概念旗舰店已在香港开业，这是其在全球的第六家，另外三家门店正在筹备中，分别位于成都、迪拜和迈阿密。
团体
意大利奢侈品集团（）2023年上半年财报显示，按固定汇率计算，集团销售额同比增长24%至11.366亿欧元，其中品牌销售额增长29%同比增长 % 至 9.35 亿欧元，Stone 品牌销售额同比增长 24% 至 9.35 亿欧元。 增长 5% 至 2.016 亿欧元。
品牌方面，上半年该品牌在亚洲（含亚太地区、日韩）销售额同比增长39%，其中同比增长55%第二季度增长 %，这仍然是该品牌最大的市场。 上半年欧洲、中东、非洲销售额同比增长29%； 上半年美洲销量同比增长3%。
Stone品牌上半年亚洲地区（包括亚太地区、日韩）销售额同比增长21%至3880万欧元，其中第二季度同比增长13%——同比增长主要得益于中国大陆和日本的强劲表现。 上半年欧洲、中东和非洲销售额同比增长5%至456亿欧元； 上半年美洲销量同比下降25%。
按渠道分，品牌DTC渠道销售额同比增长37%至7.575亿欧元，占品牌的81%。 亚洲是表现最好的市场，在线渠道也继续实现两位数增长。 截至2023年6月30日，该品牌共有257家独立经营店和59家经销商开设的“店中店”。
今年5月，上海恒隆旗舰店全新开业。 三层展示空间中，黑白光影切割空间灵感，融合古典、自然、未来元素。 店内配备了白玛瑙石旋转楼梯、周边LED屏等，力求为消费者营造沉浸式体验； 还呈现全系列产品，带来全新的购物体验。
团体
今年上半年，意大利奢侈时尚集团（菲拉格慕）集团收入同比下降4.8%至6亿欧元，按固定汇率计算下降7.2%。 净销售额同比下降8.1%至5.8亿欧元，净利润同比下降65.4%至2100万欧元。 欧元。
报告期内，集团零售渠道销售额同比下降5.9%，主要受美国市场疲软以及部分地区因疫情关闭影响，而欧洲、中东和非洲以及大中华区中国表现相对较好。 批发渠道净销售额同比下降13.3%，主要由于集团计划优化第三方销售网络（主要在美国）以及旅游零售业务尚未完全恢复。
分地区看，受韩国及旅游零售渠道表现疲软影响，亚太地区净销售额同比下降12.9%，而大中华区零售表现良好，亚太地区仍为集团最大市场。 品牌CEO Marco表示，盈利能力下降主要与营销和传播投入增加有关，他对实现中期目标仍有信心。
近日，推出“七夕”情人节特别系列，创新提炼数字“22”和汉字“爱”为设计元素，以中国传统麻将牌为灵感，将数字、汉字和饱满的红心相结合，特邀演员杨紫紫、江启明亮相“七夕”特别系列故事大片，共同上演寻找爱情、邂逅爱情的“七夕”故事。
艾菲集团
这家意大利奢侈品集团上半年销售额同比大跌7.7%至1.629亿欧元，净亏损1170万欧元，而去年同期净利润为290万欧元。
按地区划分，意大利市场销售额同比下降4.4%至6820万欧元，占总销售额的41.9%； 欧洲市场（意大利除外）销售额下降15.3%至5020万欧元，占总销售额的30.8%。 这主要是受到英国批发和零售渠道下滑的拖累。 在亚洲及世界其他地区，Aeffe集团营收同比增长9%至3440万欧元，占总营收的21.1%； 美国市场销售额下降29.4%至1010万欧元。
Aeffe集团表示，2023年上半年的业绩明显受到集团正在进行的重组和重新定位策略的影响。 虽然报告收入较去年同期有所下降，但受益于该品牌在中国市场向直销模式转型。 直接结果是，我们对零售渠道的表现感到满意。
今年，品牌宣布女演员、歌手虞书欣成为品牌代言人，并拍摄广告宣传片，呈现早秋女装系列。 门店拓展方面，已在南昌武商MALL、长沙IFS开设精品店，带来品牌标志性产品及全新早秋女装系列。
商业观察
整体来看，大多数奢侈品集团都经历了不同程度的增长。 其中，LVMH集团以422亿欧元销售额排名第一，集团以31%的增幅排名增长第一。 中国市场表现相对较好，包括中国市场在内的亚洲地区仍然是LVMH集团、LVMH集团等奢侈品集团的最大市场。 Prada集团、Tod's集团等也在财报中明确表示，覆盖中国的亚太市场的强劲增长弥补了来自美洲的营收下滑。
今年上半年，Prada、Prada等品牌高管掀起的访华热潮，也体现了奢侈品牌对中国市场的重视。 LVMH、爱马仕等品牌也加快在华布局，陆续在多个商场开设新品牌店、新概念店或升级店，为高端商业实体业绩增长奠定基础。一定程度上。
例如，海港城购物中心2023年上半年收入同比增长9%，营业利润飙升16%。 其认为，这主要是由于部分奢侈品牌的业绩超过了疫情前的水平。 太古地产在中国内地的零售物业亦表现积极。 北京三里屯太古里零售额同比增长29.1%，成都远洋太古里增长27.2%，广州太古汇增长16.2%，上海日太古汇和上海千千太古里海滩增长分别为71.5%和168.6%，这都与现场奢侈品牌的出色表现密不可分。
除了品牌、品类、扩张等方面，奢侈品集团也在不断探索营销。 例如，Prada成为中国国家女足官方合作伙伴、Tod's邀请代言人肖战出席米兰时装周，都进一步强化了年轻、积极的品牌形象，为后续品牌营销带来了新思路。
供应链方面，LVMH集团近日宣布与国内最大的综合快递物流集团顺丰速运合作，共同推出基于奢侈品行业的可持续供应链体系，为路易威登等奢侈品牌提供物流服务。迪奥。 除了位于供应链中上游的物流服务外，定制化的专属服务交付是此次合作的重要组成部分，可能会进一步提升消费者的购物体验。
不难看出，面对激烈的市场竞争和高端消费趋势，奢侈品集团需要探索多元化的战略路径。 他们必须适应不断变化的市场并主动“赢得”消费者，同时避免尝试新策略的过程。 在“祛魅”中。 这是一个长期的问题，也是整个奢侈品行业不断发展的动力。
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