2015深圳珠宝行业白皮书
2015年，中国经济发展处于“三相叠加”之中，呈现出“新常态”下的速度变化、结构调整、动力转换三大特点，经济增长速度也由每年10%左右的高速增长转为每年7%左右的中高速增长。传统发展模式难以为继，新的增长模式尚未完全形成，转型升级迫在眉睫。深圳珠宝行业经过十余年的高速发展，也不能独善其身。规模无序扩张、产品同质化竞争导致的产能过剩、盲目跨境投资导致的资金链紧张、银行信贷收紧等因素，都让行业一度陷入混乱和疑虑。
为了对行业有更加全面客观的了解，深圳市黄金珠宝行业协会自2015年10月起向全行业发放行业调查问卷600份，收回有效问卷521份，接受问卷的企业涉及黄金、钻石、镶嵌、珍珠、翡翠、彩色宝石及相关配套企业，同时对行业内83家代表性企业进行了实地走访座谈，结合行业基本情况，形成了本报告。
1. 行业概况
1.中国黄金珠宝行业基本情况
据国家统计局数据显示，2015年限额以上企业黄金白银珠宝类商品零售总额3069亿元，同比增长7.3%。目前，全国涉及珠宝首饰的上市公司共有27家，其中，老凤祥、朝鸿基等10家以珠宝首饰销售为主营业务的A股上市公司2015年前三季度营业收入717亿元，同比增长8.11%，利润增长5.51%。
黄金作为珠宝行业的重要品类，市场供需状况稳步提升。2015年上海黄金交易所累计交割实物黄金2596吨，同比增长23.50%，黄金市场较为活跃。2015年中国大陆从香港进口黄金774.1吨，国内产金超过450吨。2015年我国黄金珠宝市场总销量超过1100吨，比上年增长10%以上。2015年金价下跌超过10%，虽然总销量有所增长，但零售市场总销量增长不大（纯金首饰下跌，K金首饰上涨）。总体来看，2015年整个珠宝行业零售总额保持在5000亿元以上。
上海钻石交易所数据显示，一般贸易进口钻石145.49万克拉，金额17.48亿美元，同比出现负增长，在刚需市场，30至50分的钻石尤为抢手。
彩色宝石市场发展迅猛，预计全年增幅超过30%，保值率高的大颗红蓝宝石、祖母绿增长迅猛，而前些年被过度炒作的碧玺则停滞不前。
珍珠市场中，中低档珠宝销售良好，珍珠合金胸针异军突起，热销不衰。玉石市场逐渐从礼品市场回归珠宝属性。琥珀、蜜蜡、崖柏等工艺品进入普通百姓视线，人们的目光不再仅仅停留在普通珠宝上。个性化、大众化消费品、智能化珠宝呈现快速发展趋势。
据海关总署统计，2015年，我国各类珠宝首饰产品出口总额为290.53亿美元。从分类产品看，多数产品出口额下降，仅白银原料及仿制首饰出口额增长。其中，白银原料出口2095吨，同比增长57.79%；出口额10.94亿美元，同比增长29.13%。仿制首饰出口16871.3015千克，同比减少0.86%；出口额26.62亿美元，同比增长12.31%。
贵金属首饰、金银器皿、其他贵金属制品、天然或养殖珍珠、未镶嵌钻石、宝石或半宝石、合成宝石或半宝石、珍珠或宝石或半宝石制品出口额下降。其中，贵金属首饰出口186.47亿美元，同比下降61.57%；金银器皿出口1.78亿美元，同比下降85.2%；其他贵金属制品出口27.29亿美元，同比下降47.85%。
2015年天然或养殖珍珠出口额为0.98亿美元，同比下降19.79%，这也是天然或养殖珍珠出口额连续第四年下降。
（二）深圳市黄金珠宝行业基本情况
黄金珠宝是深圳优势传统和创意时尚文化的标志性代表产业之一，是罗湖区、盐田区的支柱产业之一，已形成在国内外具有较大影响力和凝聚力的产业集群，在国内依然占据绝对领先地位。
深圳每年的黄金、铂金制造加工量约占上海黄金交易所珠宝黄金实物销量的90%；珠宝首饰制造所用成品钻石量约占上海钻石交易所成品钻石一般贸易进口量的90%；彩色宝石镶嵌首饰、黄金镶嵌翡翠首饰绝大部分在深圳制造；一定规模以上的翡翠镶嵌、翡翠镶嵌制造企业几乎都在深圳；3D硬金制造加工、硬金镶嵌宝石首饰制造加工行业几乎都在深圳。深圳已成为中国珠宝首饰制造交易中心、材料采购中心、信息交流中心。
据初步统计，截至2015年，深圳珠宝行业共有各类注册法人单位约5000家，个体工商户5000余家，大小型珠宝交易批发市场约22个，行业制造加工总产值约1500亿元，批发零售贸易额约340亿元，进料加工超150亿美元，行业团队超15万人。
2015年，一些没有资金实力、没有创新能力的企业只能随着市场、技术、产品创新的洗牌而走向没落；相反，那些在商业模式、技术研发、产品设计等环节始终坚持“创新提升”导向的企业，却在这轮行业寒冬中稳步发展。
2. 行业发展现状及特点
一、2015年深圳珠宝行业总体情况
经过对调查数据的统计分析，我们发现，2015年深圳珠宝首饰企业中，制造加工、批发零售类企业总量在20万件以上的企业数量最多，占比28%；总量在15-20万件的企业占比12%；总量在10-15万件的企业占比14%；总量在5-10万件的企业占比14%；总量在2-5万件的企业占比18%。可见，2015年深圳珠宝首饰企业制造加工、批发零售类企业总量总体向好，但也存在不少企业生存出现问题。 （见：图1 2015年深圳珠宝企业制造加工批发零售总额）
图1. 2015年深圳市珠宝首饰企业制造加工批发贸易及零售总额
与2014年相比，2015年深圳珠宝首饰企业制造加工批发零售总额大幅增长的有8%，略有增长的有20%，基本持平的有26%，略有下降的有24%，大幅下降的有22%。这说明大部分企业稳中求进，稳步发展，但也有少数企业在经营中遇到了问题。（2015年深圳珠宝首饰企业制造加工批发零售总额与2014年对比情况详见图2）
图2：2015年珠宝首饰企业制造、加工、批发贸易及零售总额与2014年对比
在企业优势方面（可多选），60%的企业认为品牌建设是自身优势之一；其次是人才，占比55%；50%的企业认为知识产权是自身优势之一；20%的企业认为产品质量是自身优势之一。不少企业认为，质量本身就是深圳珠宝能称霸全国的原因之一，是企业的立身之本，因此这已经不能成为企业的优势了；15%的企业认为电子商务是自身优势，没有一家企业选择融资作为企业优势。由此可见，深圳珠宝企业的三大优势是：品牌建设、人才和知识产权。（详情见图3深圳珠宝企业优势）
图3 深圳珠宝企业优势
2. 知识产权
在企业知识产权调查中，我们发现78%的珠宝企业已经申请了专利，只有22%的企业没有申请专利。这说明越来越多的企业已经意识到知识产权是企业发展的有力竞争利器。（深圳珠宝企业是否申请专利情况详见图4）
图4：深圳珠宝企业申请专利吗？
在已申请专利的企业中，申请专利数量在100项以上的企业占11%，申请专利数量在50-100项以上的企业占19%，申请专利数量在10-50项的占41%，占比接近一半，申请专利数量在10项以下的占29%。 (珠宝企业申请专利数量详情见图5)在调查中我们还发现，企业申请的专利中90%以上都是外观设计专利。
图5 珠宝企业的专利申请数量
3.人才状况
对于企业是否存在人才短缺问题，79%的企业认为不存在人员短缺问题。（人员短缺企业情况详见图6）
图6：该公司人员短缺
对于珠宝企业人才流失问题，70%的企业认为没有人才流失，18%的企业认为偶尔有人才流失，12%的企业认为每年有几次人才流失。（珠宝企业人才流失情况详见图7）
图7 珠宝企业人才流失
在企业最希望引进的人才方面，62%的企业选择的是创意型人才，23%的企业选择的是技能型人才，15%的企业选择的是管理型人才。（企业最希望引进的人才类型详见图8）
图8 公司希望引进的人才类型
在职业认证方面，企业最希望认证的专业技能依次为设计师（47%）、珠宝销售员（19%）、制版师（4%）、模具制作（4%）、压延师（2%）。（企业最希望认证的专业技能明细见图9）
图9：企业最希望认证的职业技能认证
4. 融资
在利用政府政策贷款方面，70%的企业没有利用，仅有30%的企业获得了贷款。（利用政府政策支持贷款情况见图10）
图10：利用政府政策支持获得贷款
在使用民间借贷方面，近八成企业表示不会经常使用民间借贷融资，仅有两成企业表示经常使用民间借贷融资。（图11 经常使用民间借贷融资情况）
图11 民间借贷融资频繁
70%的企业自成立以来没有进行过民间借贷，18%的企业偶尔进行过民间借贷，12%的企业每年进行几次民间借贷，没有企业长期进行民间借贷。（企业民间借贷频率详见图12）
图12 企业民间借贷频率
5. 品牌建设
在品牌建设方面，88%的企业已经注册品牌。其中，18%的企业注册了4个以上品牌，20%的企业注册了3个品牌，24%的企业注册了2个品牌，26%的企业注册了1个品牌，12%的企业没有注册品牌。这表明企业越来越重视品牌建设。（目前企业注册品牌数量详情见图13）
图13 企业注册品牌数量
在企业品牌管理职能部门设置方面，55%的企业设置了专职的品牌管理部门，28%的企业未设置明确的品牌管理部门及职能，17%的企业设置了兼职的品牌管理部门，可见多数企业对品牌管理较为重视。（企业品牌管理职能部门设置情况详见图14）
图14：企业品牌管理职能部门设置
就现阶段产品在市场上最具有竞争力的因素而言，产品质量占36%，产品品牌占32%，服务水平占14%，销售渠道占7%，技术领先性占5%，产品价格和产品宣传仅占3%。这说明在品牌建设中，企业最注重的是产品质量。
图15 现阶段产品市场最具竞争力的因素
在阻碍企业品牌建设的主要因素（最重要的三个）中，64%的人选择缺乏可行性方案，60%的人选择缺乏相关专业人员，30%的人选择资金不足，20%的人选择企业现阶段缺乏必要性，20%的人选择体制制约，6%的人选择领导重视不够。可以看出，阻碍企业品牌建设的三大主要因素是：缺乏可行性方案、缺乏相关专业人员和缺乏资金。（阻碍企业品牌建设的主要因素详见图16）
图16 阻碍企业品牌建设的主要因素
6.电子商务建设现状
对于珠宝企业对电商的看法，78%的企业认为目前电商体系不完善，56%的企业认为电商售后服务难以保障，44%的企业认为电商产品质量难以保障，22%的企业认为消费者体验不足。（见图17 珠宝企业对电商的看法）
图17 珠宝企业对电子商务的看法
对于电子商务在黄金珠宝行业未来的发展前景，76%的企业对电子商务未来的发展持积极态度，认为电子商务有很大的发展前景，方式新颖。15%的企业对电子商务并不看好，认为前景不好，没有保障。9%的企业表示不确定。总体来说，大家对电子商务未来的发展持乐观态度。电子商务作为新的销售渠道，备受关注，将成为未来珠宝行业的发展趋势，发展空间很大。
图18：对黄金珠宝行业电子商务未来发展前景的看法
在企业希望政府提供的帮助方面，最希望政府提供的帮助是减轻企业税负，占62%，其次是降低银行贷款利率，占44%，再次是降低社保费，占38%。可见过高的企业税负和银行贷款利率对企业的发展都是不利的，希望政府能适当调整，为企业发展提供更多空间。
图19：企业希望政府提供的帮助
3、与国内同行的比较分析
目前，我国珠宝首饰行业主要分布在以深圳为代表的珠三角地区、以上海为代表的长三角地区、以北京为代表的环渤海地区。这三大区域包括北京、天津、山东、辽宁、上海、江苏、浙江、广东，集中了我国44%的人口、40%以上的富裕阶层、80%以上的金银珠宝企业，珠宝首饰生产力和消费潜力巨大。上述区域虽然地域范围较大，但相对于我国巨大的市场空间和土地面积，行业集中度较高，产业集聚效应更为明显。
1.国内主要珠宝专业市场情况
1. 广东四大玉器市场
广东有四大玉器市场：广州玉器市场、四会玉器市场、平洲玉器街、揭阳玉器市场。
广州玉器市场玉器加工厂极少，货源全部来自其他三家市场，玉器品种丰富，涵盖高、中、低档玉器，是四大玉器市场中最大的成品销售中心。
揭阳玉器城位于揭阳杨梅村，专营高档、顶级玉器，品种齐全。杨梅现有玉器加工贸易企业400多家，从事玉器加工贸易人员约1万人，拥有先进加工生产设备3000多台套，有大型链锯玉器机、中型夹钻抛光机、小型雕刻机等。杨梅的玉器品质可以说是广东四大玉器交易中心中最高的，因为其原料进口基础最为扎实，但玉器加工的人文素质尚有欠缺，更谈不上品牌知名度，所以这里玉器市场上的成品玉器在品味和档次上还远远落后于香港。
平洲玉器街是著名的玉石原料集散地，主要经营玉石手镯，其次是原石和边角料。平洲玉石原料年需求量超过3000吨，占全国玉石原料年需求量的一半以上。为了满足中国市场对玉石原料日益增长的需求，缅甸著名玉石贸易集团公司在平洲设立了办事处，将原料直接运到平洲销售，不仅方便了众多中国厂商，也提高了原石的身价和经济效益。平洲致力于打造中国玉石加工、设计、批发、文化创意乃至零售中心。
四会玉器街是全国最大的玉器加工基地，拥有玉器店铺800多家，加工厂300多家，从业人员近10万人。四会玉器以生产中低档产品为主，以玉佩、玉摆件、玉镯等为主；玉器成品加工能力和价格在全国最具优势和竞争力。
2.广州番禺珠宝加工行业
经过近30年的发展，广州番禺区的珠宝加工产业已成为全国乃至东南亚著名的珠宝加工制造基地之一，加工量超过传统珠宝加工王国意大利维琴察。截至2014年底，番禺有珠宝企业400多家，加工厂1600多家，从业人员近10万人，番禺珠宝出口额居全国首位。据海关统计，2015年，番禺区珠宝出口261.7亿元，同比下降7.6%，进口243亿元，同比下降8.7%。番禺珠宝产业以来料加工为主，大部分用于出口，番禺珠宝尚未形成有影响力的消费品牌。
3.浙江诸暨珍珠市场
经过30多年的发展，诸暨淡水珍珠养殖面积已达38万亩，年产量占世界淡水珍珠总产量的73%，占全国总产量的80%。现有珍珠加工企业1500多家，诸暨山下湖已成为全球最大的淡水珍珠养殖、加工和交易中心。诸暨珍珠市场始建于1985年6月，已发展成为国内规模较大、设施齐全的珍珠、珍珠饰品、珍珠工艺品综合交易市场。
4.江苏东海水晶批发市场
东海水晶批发市场已成为我国乃至世界最大、最重要的天然水晶集散地，其天然水晶销量占全国市场的90%。据统计，东海从事水晶开采、加工、贸易及相关产业的从业人员约20万人，年交易总额达50亿，其中10亿来自巴西、马达加斯加、南非等水晶产区，在东海加工后再销往世界各地。
（二）国内主要零售品牌
国内较有影响力的珠宝零售品牌有：周大福、周大生、老凤祥、六福、老庙、菜百、中国金、翠华、金艺文化、理想等。
按地区划分，周大福和六福均为港资企业，且在香港上市。其中，周大福是全球市值最大的纯珠宝公司，总资产超过50亿美元，在多个国家和地区设有零售店。在香港和中国的珠宝行业中，以年销售额计算，其位居市场第一。2015年，周大福年报显示，营业额643亿港元，同比下降16.96%；营业利润66亿港元，同比下降27.33%。
老凤祥和老庙都是长三角地区的企业，老凤祥是中国500强企业，也是上市公司，2015年营业收入350亿元，利润17亿元；老庙是上市公司豫园商城旗下品牌，2015年第三季度黄金珠宝收入87亿元。
菜百和中国黄金都是环渤海地区的企业，菜百2015年营业收入120亿元；上市公司中国黄金2015年营业收入2.61亿元，第三季度盈利4119万元。
周大生萃华、金逸文化、爱德均为珠三角地区的公司，周大生近三年主营业务收入近74.39亿元，2015年周大生品牌价值高达180.95亿元；上市公司金逸文化2015年三季度营业收入46.65亿元，同比增长20.16%，营业利润1.24亿元；上市公司爱德营业收入5.78亿元，营业利润6345万元。
四、行业发展面临的问题与机遇
1.行业发展面临的问题
1.低端产品产能过剩，高端产品供给不足
一方面，受前几年市场需求快速增长的影响，部分企业对市场预期过于乐观，盲目投入，加剧了产能扩张；经济下行时，内需增速放缓，大量低端产品堆积在一二级批发商手中，加工厂订单大幅减少，生存艰难。
另一方面，国内黄金珠宝产品供给体系主要针对低收入消费群体，未能跟上国内中等收入群体快速扩大带来的消费多元化、个性化等结构性变化，导致国内黄金珠宝行业供给体系呈现中低端产品过剩、高端产品短缺的局面，庞大的市场空间愈发捉襟见肘。
2.银行贷款突然收紧，企业融资困难
深圳珠宝行业是资金密集型行业，也是“重资产”行业。近年来，为了扩大产能、争夺渠道，不少珠宝企业盲目通过“货物质押”的方式向银行借款，负债率甚至达到总资产的50%，也就是负债达到净资产的100%。资金链稍有变动，就可能立刻陷入债务危机。这样的企业还有很多，但企业的盈利能力并不高。
2015年，受全国经济影响，部分企业出现亏损，资金链断裂，银行不良贷款率上升，银行贷款突然收紧，更多的中小企业很难获得银行信贷，融资变得异常艰难。深圳珠宝行业更是雪上加霜，不少企业猝不及防，企业资金链紧张。而行业内不少优质企业急需大量资金，加速企业转型升级、进行技术创新。即便是优质企业，一旦资金链断裂，企业也会很快破产。相比同期起步的竞争对手，即便拥有优越的条件、优秀的人才和人脉，但如果没有一定的流动资金，依然会被宣判死刑。企业在生存的困境中束手无策。
3.制造业企业利润持续下滑
2015年，在国家经济增长放缓、行业竞争不激烈的大背景下，行业发展粗放，创新能力弱，不少珠宝零售商采取薄利多销的方式，在一定程度上刺激了消费，但导致企业利润不断下滑；另一方面，虽然市场原材料价格低迷给行业带来利好，但深圳工资、房价、商铺租金、消费等综合成本居高不下，使企业压力倍增。
4. 中高端人才短缺制约行业发展
珠宝行业虽然是传统行业，还处于粗放型发展阶段，但其实对管理水平的要求非常高。与其他行业不同，珠宝企业在产品管理、原材料采购、财务系统等方面都非常复杂。因此，很多珠宝企业发展到一定规模后，不是业务跟不上，而是企业内部管理能力跟不上。
深圳的珠宝行业缺乏高端人才，尤其是高级技术才能，管理才能和营销才能，例如初级技术人员的集中精力，缺乏高级技术人员，以及在该行业中丧失设计才能的人。
2.机会
1.中国的销售市场需求巨大，深圳的珠宝行业有很大的动作空间
2015年，中国消费者在全球范围内花费了1168亿美元，或超过7400亿元人民币。全年的消费品总销售额达到30.1万亿元，同比增长了10.7％，同时增长为10.6％
婚礼市场对珠宝的需求仍然是1650万个僵硬的婚礼夫妇，对节日的需求，结婚周年纪念日，生日和生日仍然很强。得分为30-50岁及以上的珠宝的销售量最好，这是一个明显的证据。
2.资本将更快地流入珠宝行业
将来，珠宝公司将不再仅通过保证来依靠间接融资来获得珠宝公司，通过众筹筹集资金，或者通过收购外部行业（包括将资本注入珠宝行业的珠宝行业），将珠宝行业推向了珠宝业，这将使珠宝行业逐步开发，这将使珠宝行业更容易。
3.互联网开始与珠宝行业合并
毫无疑问，无论是互联网的速度还是互联网的快速发展，中国的社会都以互联网发展的速度进入了信息年龄。但是，由于该行业的特殊性，B2B和P2P等模型也逐渐出现。
4.新业务格式的兴起促进了行业的发展
在2015年，诸如珠宝微信和圈子销售等新业务模式开始流行，并成为许多珠宝处理工厂的订单来源销售范围很小，营销范围狭窄，但它们也对客户具有高度的信任和粘性，这可以大大降低公司的宣传成本。
5.口红效果开始出现
口红的效果（也称为低价产品）是指在经济衰退中，人们仍然有强烈的愿望，因此他们将求助于购买相对便宜的商品，这只是目前的许多消费者思维方式之一舒适性和更强的舒适性效果比2015年相同的消费产品出现了，例如，唇膏效果正在出现：蜂蜡和合金珍珠胸针等文化和艺术配件的热门销售。
V.行业发展思想和对策
深圳的黄金和珠宝行业的发展在2016年面临着巨大的挑战。原材料市场价格低下和越来越激烈的市场竞争的严峻状况迫使深圳的黄金和珠宝行业加速了改革和创新，结构调整，以及转型，转型和升级的步伐。
1.解决过多生产能力的危机并促进珠宝行业的供应方改革
业务困难和财务风险的积累与严重的产能密切相关。
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2.以务实的态度加强企业品牌的建设
品牌是企业发展的基石，也是企业的知识分子，并建立企业品牌是企业在调查期间增长的必要条件。
过去，关于新品种，资源短缺，投资欣赏，拍卖价格，眼球效果，营销概念等的炒作激发了消费者购买的愿望，但是，珠宝知识的持续普及和消费者的持续成熟，越来越多的合理消费者对各种炒作变得平静。
在品牌营销方面，最重要的是开发具有自己特征的产品，并将主流的社会文化，珠宝文化和企业文化融入到产品中，以形成核心竞争力并获得消费者的信任。
（iii）互联网和行业的深层整合将为行业发展增加动力
如今，随着互联网经济的迅速发展，改变公司基因，拥抱互联网以及重建业务模式不再是公司利润是否会增加，而是公司的生命和死亡问题。
互联网技术和快速的物流的发展，在高度发达的互联网时期，制造商 - 代理商终端的类似树木的营销模型不再是互联网，而互联网则可以通过互联网的范围来扩散互联网。
另一方面，互联网使企业的信息流独立于地区，行业的发展不再关注商业房地产的集中，这可以在更大程度上解决人才瓶颈的问题。
互联网的社会趋势将推动行业的发展。
（iv）加强行业自律并促进行业的健康发展
随着政府监督的变化以及行业的持续发展和增长，该州将越来越关注组织和协调行业协会的作用。
（v）我们希望政府将进一步优化行政环境并改善业务环境
多亏了市场机制和创新系统的渗透，深圳一直处于改革的最前沿，并在国家开放，并且第一个探索和改革行政体系的人是当今的全面成本。 ATION和升级，解决成本压力，为深圳的珠宝制造业提供支持和保证，并提高竞争力。