奢侈品集团2022年度业绩观察：涨价潮过后，结果会如何？
铱简介
要谈2022年奢侈品行业的主旋律，就绕不开“涨价”这个词。 进入2022年，LVMH、爱马仕等各大奢侈品集团相继在全球范围内调整价格，令买家抱怨不断。 “贵了差不多4000，Dior、Loewe也涨了1500。”
与此同时，“涨价潮”也刺激着购房者的神经。 很多买家抱有“趁涨价之前赶紧拿包”的想法，导致奢侈品牌专卖店门前排起长队。 那么，这波涨价潮效果如何？
近日，LVMH、爱马仕等奢侈品集团发布了2022年业绩报告。 全年销售收入大部分达到两位数增长，有的集团甚至取得破纪录的业绩。
借此，铱星云商以这些财报为切入点，从品牌、品类、区域、渠道等多方面深入了解其动态，不仅可以一窥奢侈品行业的发展趋势，还要招商引资、调整高端商业实体。 为其他行动提供参考。
来源 | 铱星云新媒体中心
路威酩轩集团
近日，法国奢侈品巨头路威酩轩集团（LVMH）公布了截至2022年12月底的2022财年全年业绩报告。数据显示，尽管受到地缘政治和经济状况影响，2022财年销售收入达到79.2%亿欧元，经常性营业利润达到211亿欧元，均增长23%。 在有机和货币不变的基础上，本财年销售收入增长了 17%，取得了创纪录的业绩。
与此同时，LVMH集团所有业务的销售收入均实现显着的有机增长，全球市场份额不断提升。 其中，时装及皮具业务集团表现出色，尤其是Louis、Dior、Fendi、Loro Piana、Loewe和Marc的营收和利润均创历史新高。 路易品牌营收首次突破200亿欧元。
香水业务增长强劲，2022年收入实现同比增长17%，有机增长10%。 其中，迪奥香水2022年再次领跑全球市场； 在手表和珠宝品牌方面，蒂芙尼（）、格丽特（）和泰格豪雅（TAG Heuer）都充满创新力量。
此外，受益于当地消费者的强劲需求以及国际旅行的复苏，欧洲、美国和日本的业绩大幅上升。 尽管受到中国防疫政策的影响，2022财年亚洲市场的整体表现仍保持稳定。
以路易威登品牌为例，其在中国内地成都远洋太古里开设了内地第三家路易威登专卖店和西南地区第一家路易威登专卖店。 同年11月，还开设了LV全球第五家餐厅和亚洲第四家餐厅空间。 THE HALL”，这也是该品牌在中国的首家餐厅。此外，Louis最新全品类形象店于去年12月20日在福州万象城正式开业迎客；由于城市门店规划调整，成都店仁恒置地广场店于去年2月28日正式停业。
去年年底，路易还正式宣布王鹤棣为其品牌大使，在社交平台上引发高度讨论。 Louis x 草间弥生合作系列限时店也已登陆上海前滩太古里、成都远洋太古里、深圳湾万象城，掀起打卡消费热潮。
团体
2月15日，法国奢侈品巨头（开云集团）公布2022年财报。 据悉，集团综合销售收入按报告口径增长15%至203.51亿欧元（可比口径增长9%），营业利润同比增长12%至53.95亿欧元，净利润同比增长14%至37.18亿欧元。
从地区来看，西欧和日本表现尤为出色，收入增长分别为36%和25%； 北美和全球其他地区收入较去年分别增长5%和15%； 亚太地区成为唯一出现下滑的主要市场。 ，较去年下降8%，但仍是该集团最大的市场。
就品牌而言，2022年，Gucci营收将达到105亿欧元，按可比口径同比增长1%； Yves Saint营收将达33亿欧元，较2021年可比大幅增长23%，业绩在各大品牌中名列前茅； 收入达17.4亿欧元，较2021年可比增长11%。同时，开云集团旗下珠宝品牌再次实现重要里程碑，实现稳定增长，而西欧和日本继续表现出色，实现快速增长。
值得一提的是，开云集团近期还宣布成立美容部门Beauté，并任命前雅诗兰黛高管担任该部门首席执行官，将为集团旗下品牌开发美容品类。 这也意味着开云集团将正式独立进军全球美妆市场。
爱马仕集团
法国奢侈品集团爱马仕公布的2022年财务数据显示，集团综合营收同比增长29%至116亿欧元，按固定汇率计算增长23%； 经常性营业利润为46.97亿欧元，经常性营业利润率为40.5%，为十年来最高。
2022年，爱马仕集团所有业务线均实现增长，其中服装及配饰部门、腕表业务等爱马仕业务增长最为强劲。 受成衣、时尚配饰及鞋履系列成功带动，成衣及配饰部门销售额同比增长36%。 例如，爱马仕(Hermès)相继推出2023春夏系列男装和女装； 与此同时，消费者对时尚配饰和鞋类的需求也很旺盛。
报告期内，爱马仕在全球各个市场均实现显着增长。 渠道方面，得益于旅游零售行业的复苏，集团门店销售额同比增长23%，批发渠道销售额同比增长26%； 与此同时，全球线上销售额不断上升，集团表示将继续发展其独家分销网络。
按地区划分，2022年亚太地区销售额为66.57亿欧元，贡献集团收入的57%，成为爱马仕最大的市场。 其中，日本销售额稳步增长20%，日本以外的亚洲地区销售额同比增长22%，大中华地区持续改善。
2022年，爱马仕将在成都天府国际机场、郑州丹尼斯大卫城、上海前滩太古里开设三家新店。 同年7月，上海广场66店搬迁装修，另外两家店成都SKP店和天津万象城店正在建设中。
奥特集团
2月14日，意大利奢侈品集团OTB发布2022财年年报。年报显示，2022年营收同比增长14%，至17.43亿欧元（不含其他非经常性收入），净收入销售额将同比增长12%，达到16.3亿欧元，净利润将比2021年增加4000万欧元。
报告期内，OTB集团奢侈品部门各品牌均实现同比稳定增长。 其中，Marni营业额较2021年增长29%； 营业额较2021年增长24%； Jil营业额较2021年增长61%； 它走上了品牌进化之路，在产品、消费者沟通和门店方面取得进步。 大量投资。
渠道方面，OTB集团加强了直营渠道的投入，在中国、韩国、美国等重要市场新开了73家门店。 电商渠道上，2022年集团旗下各品牌线上销售将继续呈现积极增长趋势。在可持续发展方面，OTB集团将在2022年发布首份可持续发展报告，并提出相关目标，例如实现碳排放到 2030 年，集团运营保持中立。
OTB集团表示，亚太地区仍然是集团的战略市场，尤其是中国市场。 2022年7月，OTB启动了其在中国最重要的零售开发项目。 旗下四大品牌均以最高规格的旗舰店形式在上海金仓文华广场开业，其中不仅是全球最大的旗舰店，也是MARNI在中国的首家。 概念旗舰店，JIL中国首家旗舰店，AMIRI中国首家旗舰店。 这也是该品牌首次进入亚洲。
此外，OTB集团旗下三大品牌JIL、MARNI于去年9月5日在武汉万象城开设华中首店。 瞄准热门咖啡赛道，全球首家Café于去年6月22日在该品牌位于成都远洋太古里精品概念店开业，随后也入驻上海金仓文华广场。
托德集团
2022年，意大利奢侈品集团Tod’s销售额突破10亿欧元，较上年增长13.9%，较疫情前的2019年增长约10%。 据悉，Tod's集团主要包括四大品牌：Tod's、Roger、Hogan和Fay。
按品牌划分，Tod's 销售额增长 19.1% 至 5.099 亿欧元，所有地域市场均实现增长，包括鞋类以及新的皮革制品和配饰系列； Roger收入增长7.1%至2.46亿欧元； Hogan销售额增长10.9%，达到1.959亿欧元； Fay 的销售额增长了 10.7%，达到 5340 万欧元。
从主要市场来看，从二季度开始，意大利等欧洲国家的表现逐渐好转； 美国市场也取得了优异的成绩。 经过年初的良好开局后，3月份中国市场开始受到应对新冠疫情严格限制的影响，增速明显放缓。 即使在逐步放松措施后，受各主要城市局部和临时管制的影响，下半年消费需求趋势仍然波动。
在中国大陆，自官宣明星肖战担任代言人以来，Tod’s的“走红”已经成为国内奢侈品行业的现象级事件，而且这种走红还在持续。 比如2022年，以品牌代言人肖战分享的海和芙蓉两种元素为灵感的TOD'S FOR XZ胶囊系列，上线不到一分钟就被抢购一空。
艾菲集团
1月26日，意大利奢侈品集团Aeffe发布的2022年年报显示，该集团2022年营收为3.52亿欧元，按当前汇率计算增长8.4%，较2021年的3.25亿欧元增长7.7% % 按固定汇率计算。
报告期内，本集团除亚洲以外的所有地区的销售额均有所增长。 其中，欧洲收入增长最大，增长11.6%，达到1.178亿欧元； 意大利本土市场收入增长9.4%至1.446亿欧元； 美国销售额增长14%，达到2460万欧元； 亚洲及世界其他地区销售额小幅下降0.5%至6500万欧元。
按部门划分，成衣部门收入增长5.3%至2.318亿欧元，鞋类和皮革制品部门收入增长16.9%至1.636亿欧元。 该集团的投资组合包括 、 、 di 和 。
值得一提的是，为了充分释放品牌在中国的潜力，从2022年6月开始，Aeffe集团旗下关联公司将直接接管其在中国的门店，并实时监控品牌发展和价格定位，以确保大量中国消费者消费者有良好的直接体验。 它还将于2022年7月上旬在京东电子商务平台开设官方旗舰店，进一步深化其在线分销战略。
团体
1月9日，这家意大利奢侈品集团公布了截至12月31日的2022财年初步财务数据。数据显示，该集团2022年净销售额为9.195亿欧元（约合9.88亿美元），同比增长29.1%。按现行汇率计算（按固定汇率计算增长24.8%），略高于此前的业绩指引和市场预期。
从主要市场来看，集团在意大利、欧洲（除意大利外）、美洲、亚洲的销售额均实现两位数增长，其中美洲增幅最大，达40.5%。 关于亚洲市场，该公司表示，从中长期来看，该品牌在该地区具有“非常高的潜力”，并且该品牌在中国“越来越有吸引力”，在日本、韩国和中东的业务也在增长以“优异的相对增长趋势”加速，中国区销售额呈现“两位数增长”。
据悉，自2010年正式进入中国大陆市场以来，先后在上海、北京、南京、大连、成都等城市开设专卖店。 去年3月4日，它还入驻天猫，开启全新的数字化购物体验，这也意味着该品牌正在加大对中国市场的关注，加速拥抱数字化渠道。
展望未来，鉴于强劲的春季订单和2023年秋季销售活动，预计2023财年销售额将增长12%，达到10亿欧元； 2024财年的销售额将“合理”增长约10%，这也意味着2019年制定的、预计2028年实现的销售目标“大幅提前”。
杰尼亚集团
1月25日，意大利奢侈品集团杰尼亚公布2022年年报。 报告显示，全年销售收入增长15.5%至14.93亿欧元。 剔除大中华区，2022财年全年和第四季度营收同比分别增长42%和24.7%。
其中， Zegna品牌2022财年销售收入增长9%，达到9.24亿欧元。Thom品牌2022年全年销售收入将达到3.3亿欧元，增长25.3%。 从各产品线业绩来看，鞋类全年表现良好，奢华休闲服饰板块保持稳定增长。 剪裁和定制业务都将在 2022 年强劲反弹，尤其是在美国和欧洲、中东和非洲。
从各地区业绩来看，全年受疫情相关限制措施影响，尤其是第四季度，大中华区2022财年同比下滑16.1%至4.94亿欧元。EMEA地区（欧洲、中东地区）销售收入和非洲）在2022财年增长了36.8%，达到5.2亿欧元。美国仍然是该集团关注的重点领域。 2022财年，北美地区销售收入达到2.95亿欧元，增长54.1%，美国增长53.5%，达到2.7亿欧元。
值得注意的是，去年11月，美国高端美妆巨头雅诗兰黛集团正式收购美国设计师品牌汤姆·福特，杰尼亚集团成为其重要合作伙伴，这或将进一步提升其时尚影响力。 同期， Zegna品牌还在深圳万象城开设了一家全新概念精品店。
雨果博斯集团
德国高端时尚集团Hugo按固定汇率计算销售额同比增长27%至36.5亿欧元创历史新高，EBIT（息税前利润）同比增长47%至335万欧元。 Hugo Boss集团表示，出色的业绩体现了集团“CLAIM 5”战略的持续成功执行，这也带动了整个第四季度消费者对Boss和Hugo品牌的强劲需求。
其中，从第四季度整体业绩来看，Boss男装、Boss女装、Hugo品牌销售额均实现两位数增长。 该品牌的受欢迎程度继续受到年内实施的一系列成功举措的推动，包括大胆的营销活动以及 Boss 和 Hugo 的时尚活动。
第四季度，Hugo Boss 在 EMEA（欧洲、中东和非洲）和美洲地区的销售增长依然强劲，保持了两位数的增长轨迹。 在亚太市场，东南亚和太平洋地区强劲的两位数增长被中国大陆销售额的下降所抵消。
2022年，Hugo Boss集团核心品牌Boss宣布中国游泳运动员、2020年东京奥运会男子200米个人混合泳金牌得主王顺为其新品牌代言人，迈出了深耕中国市场的重要一步，也希望能够加强和扩大其品牌。 影响。
品牌
2022年，总部位于佛罗伦萨的意大利奢侈品牌（菲拉格慕）总收入按当前汇率计算增长10.2%，达到12.52亿欧元，按固定汇率计算增长5.7%。 与2021财年同期相比，按当前汇率计算，净销售额增长11.9%，达到12.6亿欧元。
其中，公司零售渠道综合净销售额同比增长11.3%，批发渠道净销售额同比增长13.6%。 按业务线划分，各主要品类销售额较2021年同期均大幅增长，其中鞋类和皮具品类占全年净销售额的87%。
按地区划分，拉丁美洲的销售额增幅最大，达到 29.7%； 欧洲和北美销售额同比分别增长24.7%和22.3%； 日本市场销售额同比增长11.9%。 亚太地区净销售额同比下降4.6%，主要受该地区尤其是中国疫情控制影响。
首席执行官兼总经理Marco表示，尽管受中国疫情控制影响，第四季度营收低于去年同期，但将继续优先考虑销售质量，始终坚持全价策略。 目前，自疫情管制解除（中国大陆）以来中国客户的积极反应令其受到鼓舞。 新产品的推出、品牌形象的更新以及目前强大的管理团队也让我们对未来的潜力感到兴奋。 新产品也将在2023年逐步提高市场份额。
商业观察
分析奢侈品集团2022年财报数据不难看出，大部分奢侈品集团都实现了两位数的销售增长。 主要原因有：国内外经济增长带动奢侈品市场需求增长； 消费者越来越注重品牌和品质，尤其是高端奢侈品的品牌效应和品质得到认可； 互联网、社交媒体等新兴渠道互联网的兴起增强了奢侈品牌的传播和推广效果； 奢侈品集团加强产品创新和数字化转型，提升消费者体验和销售效率； 旅游、跨境电商等产业的发展促进了奢侈品海外销售的发展。
从区域来看，虽然中国的疫情管控措施对奢侈品集团的收入产生了一定影响，但部分奢侈品集团仍在加大对中国市场的投入。 例如，爱马仕集团在中国大陆开设了四家专卖店。 同时，随着监管的优化和整体形势的持续向好，奢侈品集团对中国市场依然比较乐观。 近期，不少奢侈品集团老总将到中国考察。
弗朗索瓦-亨利，开云集团董事长兼首席执行官
不仅如此，业内人士还认为国内奢侈品市场发展前景广阔。 普华永道近期发布的《中国内地及香港奢侈品市场洞察》显示，亚太地区已成为全球奢侈品市场的重要增长引擎，而中国作为主要推动力将持续释放它的增长潜力。 预计2025年中国奢侈品市场规模将达到8160亿元，占据全球奢侈品市场25%左右的份额。
分析原因，鞋服行业独立分析师程伟雄认为，国内中产阶级和高净值人群数量的增加，为奢侈品市场提供了重要的消费群体。 与此同时，消费者对奢侈品品牌和品质的认可度不断提高，电商、社交媒体等新兴渠道的发展为奢侈品消费者提供了更高品质、更便捷的购物方式。
当然，政府政策的支持和消费环境的改善也为奢侈品市场的发展提供了良好的外部环境。 例如，广州天河区近日宣布，2023年将引进20个国际品牌和30家首店。这将在一定程度上吸引国际奢侈品牌的关注，为其后续选址天河重点大型商业楼宇奠定基础。商业区。 基础。
与广州天河区的规划一致，事实上，大多数奢侈品牌都集中在购物中心。 一方面，购物中心通常位于交通便利的繁华商圈，为奢侈品牌吸引了大量顾客，进一步提高了品牌的曝光度和知名度。 另一方面，对于购物中心来说，奢侈品牌的进驻不仅提升了购物中心的格调，也彰显了购物中心的招商能力。
近年来，奢侈品专卖店的建设越来越“体量”。 奢侈品店越来越升级，面积也越来越大。 例如，2022年将在上海前滩太古里亮相的Louis专卖店，拥有双层空间，面积超过1200平方米。 奢侈品店的功能属性也在不断增强。 除了展示和销售成衣、配饰、鞋类等品类外，部分门店还提供餐饮、咖啡等，形成复合型体验空间。
在程伟雄看来，奢侈品门店正在加速数字化转型，不断提升线上销售和顾客互动能力； 奢侈品店还注重提供个性化定制服务，满足消费者的个性化需求； 紧跟可持续发展，奢侈品店也在探索可持续实践和可持续产品等方面。
总而言之，随着这些探索的逐步深入，奢侈品集团或将在2023年迎来新的发展。对于高端购物中心来说，这或许也是他们进行业务升级、门店升级等创新变革的好时机。优化营销布局。
※ 注：团体信息来源于团体、公开信息及第三方渠道信息