11家中国企业上榜奢侈品行业100强。周大福的年销售额超过了爱马仕、黄金珠宝和中国奢侈品。
12月27日，本报解读德勤《全球奢侈品力量2023》关于全球十大奢侈品公司排名变化的报告。今天我们重点关注中国奢侈品企业的表现。
整体来看德勤发布的《2023全球奢侈品力量》显示，2022财年奢侈品百强企业年销售收入最低门槛为2.84亿美元，高于上年的2.4亿美元;百强榜单服装鞋类订单占比最大，占比37%；综合销售额为3470亿美元，高于2021财年的3050亿美元。
在入选的百强企业中，中国企业占据了十分之一的席位。他们的业务主要集中在珠宝品类，而在其他品类上相对较弱。单一领域的优势能否永远持续？新浪潮来临，珠宝还能稳坐钓鱼台吗？
11家中国企业上榜奢侈品行业100强
中国企业上榜共有11家，分别是：周大福珠宝集团有限公司（排名第7位，同比上升1位）、老凤祥股份有限公司（排名第11位，同比上升1位）中国黄金集团黄金珠宝有限公司（排名第13位，同比下降3位）、周生生集团国际有限公司（排名第13位）排名第29位，同比下降3位）、周大生珠宝有限公司（排名第42位，同比持平）、六福集团（国际）有限公司（排名第44位，上升7位）广东超宏基实业有限公司（排名第70位，同比下降5位）、德迪亚股份有限公司（排名第70位，同比下降5位）第74位，新上榜）、浙江名牌珠宝有限公司（排名第77位，同比下降10位）、集团富朗集团（排名第81位，同比持平）和谢瑞麟|谢瑞琳（排名第94位，同比下降8位）。
不难看出，这些公司大多是垂直一体化的珠宝零售商，只有母公司富朗集团是服装配饰赛道的公司。在德勤选择的其他主要市场中，印度和瑞士的公司都属于珠宝和手表领域。和中国一样，他们在珠宝消费方面也有一定的优势。
从上榜企业的数据贡献比例来看，周大福以36%领先，老凤祥和中国金分别占比21%和20%，其他品牌合计占比23%。在珠宝消费的赛道上，黄金是头号玩家。
今年以来，##相关话题多次登上各平台热搜。短短几周内，金价已经达到了年内的最低价，也创造了历史新高。受地缘政治、美联储加息等多重因素影响，今年以来金价整体上涨近13%，但黄金的受欢迎程度并未减弱。中国黄金协会数据显示，截至2023年前三季度，全国黄金消费增速中，黄金首饰同比增长5.72%，金条、金币增长15.98%同比。
黄金首饰，中国人自己的奢侈品
与以往相比，在消费场景方面，“自戴”正在成为消费者买金的新目标，突破了婚礼场景的固有认知。消费群体方面，年轻人也加入了“扫钱”的队伍。
相比线下购买，年轻人更喜欢线上选择黄金。京东双十一首周，26岁至35岁的消费者占黄金珠宝买家交易额的57%。交易量较去年同期增长近15倍。 25岁以下消费者的黄金首饰成交额也同比增长近9倍。在小红书、抖音等平台上，在与黄金购买相关的话题下，大量的科普、性价比指南和风格种植频繁更新。年轻人看重款式和性价比，愿意花时间货比三家。这是黄金首饰的不错选择。对于品牌和企业来说，这也是一个新的机遇。
中国黄金协会此前数据显示，得益于技术升级，古金、硬纯金等商品消费量快速增长。抖音今年8月发布的抖音电商黄金珠宝行业观察报告显示，新工艺中古金的市场份额保持在65%以上。周大福传承系列古金、老凤祥古金系列等明星产品线的高人气表明，除了稀有金属的内在价值外，注重弘扬工艺、传承、新中式风格的古金，年轻人的选择。购买黄金的另一个原因。
此外，跨界联名、IP绑定也是黄金品牌和企业走出行业的途径。周生生与泡泡玛特IP之一MOLLY联名、宏碁与哆啦A梦联名、周大福与喜茶跨界联名等活动，将黄金品类带入年轻人的视野，持续培育新一代消费者。消费习惯。
除了黄金之外，钻石品类也是上榜中国企业经营的品类。
此次新上榜的迪迪亚股份有限公司2022年营收36.82亿元，同比下降20.36%，净利润7.29亿元，同比年下降43.98%。下降趋势明显。但回顾2020年、2021年和2022年的三年数据，迪亚股份净新增门店数量分别为51家、108家和227家。短短两年时间，迪亚股份从353家门店增加到688家，增幅近95%。业绩承压、逆势扩张，迪亚股份可谓在行业寒冬中砥砺前行。
2023年前三季度，迪亚股份营业收入17.42亿元，同比下降42.75%，净利润7414.3万元，同比下降90.40%。这样的结果，想要在下一期的榜单中保持一席之地，恐怕就很难了。
在全球经济低迷的背景下，钻石买家采取了相对保守的采购策略。从国际上看，近一年来，实验室培育钻石生产规模不断扩大，全球天然钻石价格持续下跌。截至2023年11月，钻石巨头戴比尔斯集团的毛坯钻石销量已连续六个月下降。在其此前发布的2023年中期业绩报告中，总收入较上年下降22%至2.8亿美元。在最近发布的2023年第10个销售周期业绩中，戴比尔斯暂定销售额为1.3亿美元。虽然这比之前的第 9 个销售周期有所改善，但仍比 2022 年同期的 4.17 亿美元下降了 68.82%。
即使是行业巨头也在走下坡路，短期内钻石行业的生意也不会一帆风顺。
除了黄金和珠宝之外，公司如何走在最前沿？
2022财年，中国上榜企业年销售额增长13.7%，低于2021财年31.4%的数字，在报告选取的九个重点市场中处于较低水平。德勤分析称，这主要是受疫情影响。与此同时，中国综合净利润率在所有市场中最低，仅为4.3%，较去年同期下降0.7个百分点。同样主攻珠宝领域的印度，综合净利润率为6.0%，瑞士为9.3%。综合来看，该品类的净利润竞争力并不是很强。
与法国、意大利、英国等传统奢侈品强国相比，中国奢侈品行业尚未形成全面的品牌布局。尽管周大福在黄金珠宝领域颇具实力，年销售额甚至超越爱马仕和劳力士，但在成衣、箱包、美妆护肤品及综合配饰方面仍存在明显短板，也面临着历史断层。 、文化差异、商业化转型、管理能力不足等多重困难。
除了培养消费者心智和消费习惯之外，瞄准行业新趋势或许可以为中国企业的成长提供新思路。从新趋势来看，今年的报告一开始就强调，奢侈品行业将人工智能和循环经济视为改变游戏规则的力量。
报告称，奢侈品公司在恢复盈利能力的同时，正在向发展环保、循环经济的商业模式转型。一方面，这种转变是由客户需求和日益增加的监管压力推动的；另一方面，新技术是其发展的关键力量。
人工智能 (AI)、机器学习和物联网 (IoT) 等数字技术正在快速发展，个性化产品推荐、造型建议和实时客户支持等应用正在改变客户体验。此前，Gucci在天猫旗舰店推出了七夕限量珠宝、3D互动包包和AR虚拟试穿功能。兰蔻、圣罗兰等品牌也推出了AI大片和AICG概念短片。在今年上海国际进口博览会的宝格丽展厅内，设计师还设置了搭载AI技术的艺术装置，实时捕捉嘉宾欣赏艺术作品时的脑电波和心跳数据，并利用AI技术为嘉宾画画”的思想融入到数字艺术作品中，加强品牌活动中与消费者的互动。
对于中国奢侈品企业来说，在拥有庞大用户基础的媒体平台支持下，利用AI等数字技术分析消费者画像、改善客户服务、加强破圈营销，可以让产品更有效、更精准地触达用户。 。
数字技术还在可持续性、供应链和产品真实性方面发挥着作用。德勤在报告中指出，目前，奢侈品行业正在部署数字产品护照（DPP）和数字ID，以记录产品从设计到生命周期结束的整个生命周期的可持续性和循环性。这有助于增加消费者信任、降低漂绿风险、减少流通物品数量并实现全面的产品跟踪。