中国个人奢侈品市场趋势及影响

日期: 2024-09-07 04:03:12|浏览: 46|编号: 109487
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中国个人奢侈品市场趋势及影响

文章作者:李兵、杨晓红、陈博文、孟银霜

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01 雾中航行

中国个人奢侈品市场概况

“过山车式”市场中的艰难复苏

过去一年,受疫情影响而下滑的中国大陆个人奢侈品市场在2023年“过山车式”行情中迎来艰难复苏,全年艰难维持两位数增长,但2024年Q1海外消费复苏(尤其是日本市场)正在减缓中国市场的复苏势头。

短期内,不确定性、消费压力、理性谨慎是基调

虽然市场复苏不如预期,但中国市场增速依然领先同期全球平均水平,并构成顶级奢侈品牌营收占比的压舱石(以LVMH、开云、历峰为例)。我们清晰地意识到,中国是奢侈品牌最重要的市场之一,但不确定性、消费者压力、理性谨慎是短期基调。

从长期来看,中国市场的基本面是积极的

数据显示,中国中高端消费群体奢侈品消费潜力巨大,有待品牌不断挖掘。从世界主要国家中高端消费群体人均奢侈品消费额对比来看,中国中高端奢侈品消费金额是英美等发达国家的两倍以上。从规模上看,中国中高端消费群体规模仅次于美国。从增速上看,中国中高端消费群体增速高达21%,遥遥领先其他国家。

未来一至两年,我们预计中国大陆个人奢侈品市场将保持中个位数增速,面临宏观经济、消费者信心指数回升、消费外流等诸多不确定因素;但长期向好、稳健发展的市场趋势不会改变。为此,品牌需要密切关注中国消费者的决策心理和行为变化,瞄准机会,有针对性地采取行动。

02在变化的形势下取胜

中国消费者四大趋势及其影响

趋势一:群体分化,追求差异化价值

在经济下行时期,顾客差异化越来越明显,品牌营销要针对不同顾客群体制定针对性策略,提高销售转化率。

轻度用户(2023 年奢侈品消费

轻度用户的消费旅程特点是“谨慎购买、反复研究”,他们的整个旅程行为集中在公众领域,需要广泛的信息源和多角度的内容来支撑他们的决策。因此轻度用户的决策周期通常在2-6个月内,他们会通过多种方式搜索品牌和产品信息,以确保自己“不犯错”和“不踩坑”。

中度用户(2023年奢侈品消费金额在5-30万元)开始尝试消费升级,追求品牌带来的社会属性与身份价值——开始向珠宝、腕表等高价位品类升级,成为顶级品牌昂贵包包的购买者和入门级珠宝购买者,追求更加个性、时尚和多元化的“价值感”。中度用户的典型画像为精英白领、企业管理层、个体户老板、留学生等。

中度用户的消费旅程特征是“品类升级、持续整治”,在面对新品类消费决策时,有一定专业进阶知识需求门槛,需要一定的整治周期,因此决策周期通常在1-3个月内。在行为领域,中度用户凭借较强的购买力和黏性,开始成为品牌私域服务的对象。

奢侈品是重度用户(2023年奢侈品消费≥30万元)的日常生活方式,他们追求别人没有的、自己有的更好,期望得到品牌差异化、尊贵化的服务和最高回馈。重度用户是所有品类的高级玩家甚至专家,不仅限于高端珠宝、腕表等品类,还包括宠物用品、家具等细分品类。重度用户的典型特征是一线/新一线城市的富太太、企业主或企业高管、超高净值家庭的留学生子女。

重度用户的消费旅程特点是“心智成熟,体验至上”。这是因为他们已经形成了清晰的个人喜好,对品牌的核心价值有自己的见解,通常可以在0-2周内毫不犹豫地快速做出消费决策。在行为领域,重度用户全链条沉浸在高标准、私密、专属的品牌官方场域中,享受品牌提供的VIC极致尊贵服务。

启示录 1:

建议品牌精准激活潜在客户兴趣,捕捉不同客群差异化的“动心时刻”,加速引导消费者进入购买阶段。

注重轻度用户的“潜能激活”:通过跨圈活动、品牌及经典产品推广等方式,向大众渗透品牌价值。例如芬迪与喜茶的联名活动期间,百度搜索指数可以客观看到品牌热度的快速上升和消费者的快速跨圈。

对于中度用户,我们以“精准捕捉”为主:紧跟当下都市生活的热点,精准捕捉消费者热衷的潮流趋势。例如,随着户外滑雪的兴起,与豪华滑雪装备相关的百度搜索指数在11月至次年1月之间达到高峰,并在近两年呈现逐年上升的趋势。

注重针对重度用户“保持粘性”:在大众面前保持距离感和尊严感的同时,要注重为VIC提供专属、限量服务,比如邀请VIC参加专属沙龙活动、优先提供限量版产品、探索将线下的尊贵服务延伸到线上等。

趋势二:高级决策和多维信息搜索

强调了在消费者旅程中做好功课的重要性。品牌应该关注这一行为并找到正确的切入点。

调查显示,66%的受访者在购买前会通过主动搜索来做功课,而这种主动搜索行为的驱动力在于深挖产品信息、寻找更优质的产品以及主动追踪品牌动态。消费者在搜索中关注的前四大内容是产品详情、价格、产品列表和当季新品。

不同人群的搜索兴趣各有不同,我们发现,随着消费者消费强度和心智成熟度的提升,他们关注和搜索的内容逐渐深化,从科普到穿搭,再到品牌核心、专业知识等话题。

轻度用户关注价格、排行榜、鉴别等基础科普内容,因为他们预算有限,需要依赖排行榜进行快速科普和商品推荐,同时对商品购买渠道、真实性也存在一定怀疑。

中度用户更倾向于购买当季的流行新品,并开始通过第一手资料完成研究。

重度用户则向穿搭、代言人、品牌核心等高级内容靠拢,喜欢从明星穿搭中汲取灵感,启发个人风格,也会更加关注品牌的价值主张和调性风格。

在搜索平台的选择上,搜索引擎、内容社区、综合电商平台是消费者搜索奢侈品信息的三大入口。其中,搜索引擎凭借其高聚合度、高检索准确率成为最受消费者青睐的搜索入口,能够高效满足各类场景的搜索需求。

以领先的搜索引擎平台百度为例,通过对高频搜索的关键词分析发现,消费者在搜索引擎上进行奢侈品排名、品牌产品、中长尾专业词等全场景的信息搜索。

提醒:请联系我时一定说明是从同城奢侈品信息网上看到的!