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全面盘点2022年全国购物中心客流动态及趋势
近日,汇纳科技发布《中国实体商业客流橙皮书2022年度报告》。报告数据显示,2022年全国购物中心总客流量270亿,全国购物中心日均客流量1.5万人次,同比2021年下降19%,同比2020年下降11%。2022年全国新开业购物中心419家,较2021年增加40家,全国现有购物中心5851家。
报告由宏观环境、城市研究、核心商圈、购物中心、顾客洞察、品牌业态六部分组成。
01
宏观环境
2022年全国GDP为121万亿元,较2021年同比增长3%,国家宏观经济保持平稳;社会消费品零售总额小幅下滑,消费信心仍在恢复中;2022年全国总人口14.1亿,较2021年小幅减少85万,人口结构变化对商业的影响逐渐显现。2020年以来,购物中心新开业数量持续维持低位,受各地疫情管控措施动态调整等多种因素影响,2022年客流同比下降,全年客流波动较大。随着12月份国务院联防联控机制发布《关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施的通知》(联防联控机制综发[2022]113号,以下简称“新十条”),实体商业客流恢复趋势显著。
传统商业数字化转型升级持续推进
全年消费市场延续回暖态势,接近2021年水平,社会消费品零售总额44.0万亿元,同比下降0.2%。网上消费持续增长,实物商品网上零售总额同比增长6.2%。实物商品网上零售额占社会消费品零售总额的比重为27.2%,同比增长2.7个百分点。
基本生活消费平稳增长,粮油食品、中西药品销售快速增长。
持续升级城市消费载体,是吸引客流、促进消费的积极举措
2022年全国新开业购物中心419家,较2021年增加40家,全年关闭购物中心41家。全国购物中心5851家,存量商业建筑面积53155万平方米,平均面积9万平方米,人均购物中心面积0.38平方米。平均每24万人享有1个购物中心,较2021年减少2万人。新增商业建筑面积4230万平方米,人均商业面积增加0.03平方米。
2022年全国商场总客流量270亿,2022年全国商场日均客流量1.5万人次,较2021年下降19%,较2020年下降11%。2022年全国商场平均购物时长71分钟,顾客购物时长增加2分钟。2022年全国商场顾客平均逛店数2.6家,顾客平均逛店数增加0.5家。
客流呈现“W”型走势,年底明显回暖
受2022年复杂形势及各地疫情防控措施动态调整影响,2022年客流呈现“W”型走势,波动较大,年初表现平稳,3月至5月大幅下降,6月至7月逐步回暖,8月较2021年增长6%,之后受多种因素影响,客流有所下滑。
南部地区客流恢复速度快于北部地区
全国各经济区客流分析
粤港澳大湾区客流快速恢复,成渝地区双城日均客流状况良好。
广东省GDP居全国首位,江苏省紧随其后
南方省份整体客流同比表现较好,西北省份整体客流同比表现较弱,福建、湖北、宁夏三省日均客流高于其他省份,上海受上半年当地疫情防控措施影响,全年客流表现不佳。
02
城市研究
客流表现最优的城市中,新一线、二线城市依然为主力,经济基础较好的沿海城市客流恢复较好,三线及以下城市客流较为稳定,表现出较强的抗风险能力,体现出商业发展的潜力。新开业购物中心继续向三线及以下城市倾斜,也体现了行业对于下沉市场的乐观判断。
新一线城市重庆GDP超越一线城市广州
重点城市日均客流量前十位市场
日均客流排名靠前的有福州、银川、厦门,厦门、杭州、南宁与2021年相比客流表现优于其他城市。
三线及以下城市正在开设新的购物中心
一线城市实体商业逐渐饱和,进入库存时代,三线及以下城市发展空间巨大,新开购物中心数量持续增加,新一线城市新开购物中心数量维持较高水平。
三线及以下城市客流保持平稳
受各地疫情管控措施动态调整影响,一线城市日均客流表现不佳,三线及以下城市客流同比恢复较快。
一线城市客流趋势
一线城市中,广州客流恢复较快。
新一线城市客流趋势
佛山、东莞、杭州三地客流恢复速度均快于2021年,武汉虽然客流尚未完全恢复,但其日均客流表现良好,仅次于杭州。
二线城市客流趋势
华南、华东地区二线城市普遍恢复较快,福州、厦门两地日均客流高于其他二线城市。
三线及以下城市客流趋势
旅游城市三亚客流同比增长21%。
除受疫情影响的几个月外,三亚整体客流恢复较快。
经济发达城市客流恢复良好
本报告数据统计了36个重点城市近2000家商场的客流,计算了与2021年相比的同比增长率,筛选出增速最高的100家商场,并分析了客流恢复快的商场的共性。
杭州是入围百强商场数量最多、客流增幅最高的城市,作为经济强省浙江的省会,客流回暖良好体现了杭州商业活力与消费信心。
客流恢复速度最快的5个城市月客流
杭州市客流6、7月快速恢复,8月已恢复至2021年同期水平。
深圳6月份客运量同比增长8%。
青岛1月份客流与2021年基本持平,同比下降1%。
广州6月份客运量同比增长35%。
由于2021年同期基数较低,南京8月客运量同比增长74%。
TOP10城市中,除济南外,其他城市周末效应较2021年均有不同程度的下降。
注:周末效应是指周末日均客流相对于工作日日均客流的增加率。
重点城市中,2022年郑州、乌鲁木齐、广州三市节日效应较2021年有所增强。
03
核心商圈
2022年客流表现较好的商圈主要分布在华东、华南、西南地区。从城市核心商圈客流表现来看,新一线城市商业活力普遍强于一线城市,相信随着“新十条”的落地,各级城市商圈都将有更好的表现。
全国主要城市商业街区客流分析
本报告统计了36个重点城市的重点商圈,计算其与2021年相比的客流增长率,并选取前100个商圈进行分析。2022年,华东、西南、华南商圈的客流恢复速度将领先其他区域。2022年的重点城市中,杭州、广州、昆明、成都商圈的客流恢复速度较快。
一线城市核心商圈客流分析
一线城市核心商圈客流整体恢复势头较弱,仅广州珠江新城商圈客流恢复势头同比超过全国平均水平,其日均客流和周末效应表现优于其他城市商圈,深圳福田CBD商圈节假日效应较其他城市商圈更为显著。
新一线城市核心商圈表现
新一线城市经济活力强劲,多个核心商圈客流恢复情况同比超过全国平均水平,杭州西湖商圈日均客流、周末及节假日效果明显优于其他核心商圈,佛山祖庙商圈客流恢复较快。
04
购物中心
新开业、大型商场客流恢复表现较好,开业8年以上的商场、小型商场引流表现较好,越来越多的商场举办快闪、社群活动、活动等新兴营销活动。
消费者周末购物意愿有所下降,但下半年将有所改善
2022年的周末效应为40%,较2021年下降7%,略低于2020年。
消费者喜爱元旦购物,端午节后购物意愿回升
全国范围内,2022年元旦期间客流表现最好,但较2021年同比下滑11%;在经历4月、5月一段时间的客流下滑后,端午节后假期客流表现逐步恢复。
节日效应
新建商场客流恢复快,老牌商场吸客能力强。
小型商场吸客能力强,大型商场客流恢复较快
各业务规模的顾客吸引力比较
业务类型分析
相较于2021年,标准型、奥特莱斯商场客流恢复情况好于高端型、文旅型商场,间接反映出奢侈品购买和旅游受影响较大。同时,2022年各类商场的周末效应、节假日效应均低于2021年。
端午节后假期客流快速恢复
统计全国36个主要城市的商场每日客流量,筛选出各商场客流量最高的10天(以下简称“客流高峰日”),统计每天客流高峰日的数量,分析商场客流变化规律。
购物中心营销活动分析
双十一越来越成为实体商家的购物狂欢节,活动数量超过法定节假日。折扣活动、会员活动仍是主打,快闪、社群活动、赛事活动等新兴活动数量大幅增加。直播、快闪依然是双十一占比最高的活动类型。
汽车仍是多元经济活动的主力,房地产、金融等行业也参与其中
2022年商场多元业态中,汽车仍是绝对主力,占比超过50%,相比2021年,食品酒水饮料、金融、美妆护肤等多元业态数量大幅增加,均进入2022年TOP10榜单。
05
客户洞察
在经历了4、5月份的低谷后,全国消费者周末及节假日购物意愿出现明显回升,二、三线及以下城市消费者周末及节假日到商场购物意愿增强。
夜间客流助力夜间消费逐步回暖。
顾客的购物偏好已悄然发生改变,购物目的明显增加,体现为顾客愿意花更多时间光顾更多店铺。在客流量减少的大趋势下,如何提升每位顾客购物的深度与广度将成为未来的一大课题。
商场顾客年龄分布
根据多渠道互联网数据分析,商场顾客60%以上的年龄在35岁以下。
夜间客流分析
被誉为“不夜城”的南宁、长沙,夜间客流旺盛,进一步拉动夜间经济蓬勃发展,愿意在夜间消费的顾客增多。