iiMedia Research｜2024中国珠宝行业发展现状及消费者行为洞察报告
核心观点
市场规模：2023年中国金银珠宝零售额累计将增至3310亿元，同比增长9.8%。
数据显示，2023年，我国社会消费品零售总额将达到47.2万亿元，同比增长7.2%。其中，金银珠宝类商品零售总额增至3310亿元，增速达9.8%。当前，我国正处于消费升级的重要阶段，消费者购买力的不断提升为我国珠宝行业构建了坚实的经济发展基础。
用户调查：超六成中国消费者对珠宝定制感兴趣，质检是影响满意度最重要因素
（ ）数据显示，61.0%的中国消费者对珠宝定制服务感兴趣。其中，质量检测是影响中国消费者对珠宝定制满意度最重要的因素，占比51.9%。经济发展为珠宝定制提供了物质基础。随着人们收入的提高，消费者不再满足于传统、流行的珠宝款式，希望拥有能彰显个性和品味的独一无二的珠宝。
发展趋势：小型、低重量黄金产品受青睐
数据显示，2023年1月至10月，25岁以下消费者金豆购买量同比增长140%。金豆作为门槛较低的投资品，趣味性强、灵活度高、成就感强等特点吸引了不少年轻消费者。未来黄金行业将迎来更多小型化、轻量化的黄金产品，满足新一代消费者的需求。
以下为报告全文：
中国珠宝首饰行业官方新闻（一）
中国珠宝首饰行业官方消息（下）
中国珠宝消费需求人口总量增长
近年来，随着经济的发展和人民生活水平的提高，人们越来越追求个性化、品质化的生活方式，中国消费者对于饰品的需求不断提升，进一步推动饰品市场的发展。（ (艾媒咨询)）数据显示，2021年中国饰品消费需求总人口为10.5亿，同比增长1.9%，预计未来仍将保持小幅增长趋势。
中国黄金、白银及珠宝首饰零售额累计
数据显示，2023年，我国社会消费品零售总额达到1.3万亿元，同比增长7.2%；其中，金银珠宝零售总额增至3310亿元，同比增长9.8%。2023年，金银珠宝零售额占社会消费品零售总额的比重为0.7%，与前几年没有太大差别。
限额以上黄金、白银、珠宝零售店销售额
数据显示，2023年，全国限额以上金银珠宝零售企业销售额呈现波动走势，全年月均销售额280.2亿元，其中1-2月、12月旺季平均销售额为329.3亿元，4月、7月销售额下降明显，同比分别下降19.8%、18.4%。
中国传统珠宝企业实体店数量
根据各大珠宝公司最新业绩报告，周大福作为最大的珠宝公司，在中国大陆已开设7458家门店，远超其他珠宝公司的数量。近年来，周大福加速在下沉市场的加盟店扩张，市场下沉策略使得周大福能够触达更广泛的消费群体，有助于提升周大福的品牌知名度和市场占有率。
中国消费者购买珠宝的地方
（ ）数据显示，55.6%的中国女性消费者购买珠宝首饰主要为自己购买，49.2%主要为家人购买，35.9%主要为朋友购买；而中国男性消费者中，54.7%主要为自己购买，其次为家人购买，为恋人购买占比为49.2%，为爱人购买占比为44.2%。 分析师认为，女性依然是珠宝消费的主力消费群体。
中国消费者购买珠宝时考虑的因素
（ （艾媒咨询））数据显示，产品质量是中国消费者购买珠宝首饰时的首要考虑因素，其次是产品设计和产品认知度，产品价格及折扣、服务质量和品牌知名度、明星代言对消费者购买决策的影响最小。艾媒咨询分析师认为，随着人们消费观念的转变，珠宝首饰的实用性、美观度、性价比成为消费者购买产品时的首要追求。
中国珠宝的品质
（艾媒咨询）数据显示，62.1%的人在购买珠宝首饰时从未遇到过质量问题，珠宝首饰整体质量良好；37.9%的人遇到过问题，其中最主要的问题是重量不合格、合格证有问题、印记不合格、贵金属品质不合格。
中国消费者珠宝品牌的选择
目前，中国消费者对于珠宝品牌的偏好趋于稳定， (艾媒咨询)数据显示，53.9%的中国消费者有喜爱和支持的珠宝品牌，而46.1%的中国消费者没有固定和支持的珠宝品牌。从品牌关注因素来看，消费者在选择珠宝品牌时，更注重品牌的珠宝设计、外观、品质以及价格等因素。
中国消费者对珠宝定制服务的需求
（ ）数据显示，仅有4.0%的中国消费者对定制珠宝服务不感兴趣，而61.0%的中国消费者颇感兴趣。 分析师认为，随着追求个性、潮流的年轻一代成为珠宝消费者的重要群体，定制珠宝将成为珠宝行业新的增长点。
影响中国消费者珠宝定制满意度的因素
（艾媒咨询）数据显示，质量检测是影响中国消费者定制珠宝满意度最重要的因素，占比51.9%，工艺水平、原材料品质、产品设计等因素的影响也不容忽视，而生产效率、服务水平等因素则相对不那么重要。
典型企业分析：
创立于1982年，主营女士配饰及手链，全球拥有7,700个销售网点（其中概念店超过2,200家），全球员工总数超过27,300名。
销量及客流分析
数据显示，年度销售增长放缓，2023年销售量为1.07亿件，同比增长3.4%。2023年，客流量为7.5亿（包括实体店和线上平台），较2022年增长25.0%。得益于概念店和线上销售渠道的扩张，客流量大幅增加。2023年，开设了54家概念店，预计2024年将开设75-125家概念店。
概念店数量及增长率
拥有多种线下销售渠道，包括概念店、店中店和多品牌店。目前概念店仅占总销售网点数量的三分之一，但概念店收入占总营业收入的 69.0%，盈利能力突出。未来， 计划继续加大线下概念店和线上店的推广力度，将特许概念店缩减至约三分之一，以自营概念店为主。
产品定价与定位分析
在中国市场， 畅销串饰价格集中在 500 元人民币以下，86% 的手链售价在 1000 元人民币及以下。 的主要竞争对手一是其他轻奢珠宝品牌，如施华洛世奇、APM，另一类则是传统珠宝品牌的平价系列，如蒂芙尼的系列。
发展趋势分析-珠宝市场细分
中国珠宝市场逐渐走向精细化发展道路，开始不断细分市场。从产品档次来看，珠宝市场形成了低端、中端、高端、豪华等细分市场。由于我国地域辽阔，各个地区经济水平、文化背景、消费习惯等都存在差异，珠宝消费区域化明显，珠宝市场的定位以按城市级别进行渠道分布为主。
发展趋势分析-跨界联动动漫游戏
2023年，中国珠宝品牌将有不少与动漫、游戏IP展开合作，如周大福与迪士尼、六福珠宝与斗罗大陆、周生生与泡泡玛特等（ ）数据显示，49.4%的中国消费者主要购买动漫/卡通IP合作。随着新生代消费者的崛起，越来越多的珠宝品牌开始通过合作赋予品牌更多可能，不再将产品局限于爱情、婚姻题材，而是抓住年轻一代的个性化需求。
发展趋势分析-私域运营
数据显示，2022年周大生私域渠道用户已达百万，核心区域80%以上导购使用微信，社区成员数量增长300%。（ ）数据显示，2023年30.65%中国网民支持私域流量，8.63%反对。中国网民对私域流量运营接受度较高，能更好地帮助企业建立忠诚用户群体，提高用户参与度，促进销售增长。未来私域运营仍将是各珠宝品牌的重点布局。
发展趋势分析：小型、低重量黄金产品受青睐
2023年，金豆成为社交平台热议话题。金豆通常是指用黄金制成的小颗粒或小球形饰物。黄金作为贵金属，具有良好的保值和升值潜力，尤其是在经济不稳定时期，黄金可以成为相对安全的投资选择。作为门槛较低的投资产品，金豆以其趣味性强、灵活性高、成就感强等特点吸引了不少年轻消费者。艾媒咨询分析师认为，未来黄金行业将出现更多小型化、轻量化的黄金产品，满足新一代消费者的需求。