2021年中国闲置高端消费品零售行业研究报告
原艾瑞咨询 艾瑞咨询
闲置奢侈品丨研究报告
核心总结：
闲置高端消费品零售业以闲置高端消费品为核心。 行业驱动因素分为以下四个方面： 1）政府方面：政府出台促进绿色消费和循环经济发展的政策； 2）消费端：消费者的代际转变带来新的创新。 新一代消费群体的消费动力是追求更好的生活水平，拥抱数字化渠道； 3）市场面：随着中国居民消费能力的提升和高端消费品品牌的不断进入，中国高端消费品市场发展迅速，属于闲置市场。 高端消费品零售业提供市场基础； 4）企业端：国内建立了基于循环经济理论的闲置贸易公司，垂直于闲置高端消费品的企业不断成长，促进了供需的有效匹配。
闲置的高端消费品零售业经历了三个重要阶段。 以电商为核心的闲置高端消费品电商，改变了以往传统线下门店回收商规模效应弱的劣势。 2018年，随着直播的兴起，直播业态在行业的快速渗透，促使闲置高端消费品综合零售商崛起。 一方面是由于直播电商与高端消费品本身的天然匹配； 另一方面，闲置高端消费品综合零售商结合电商的规模优势和线下门店的信任基础，带动行业快速发展。 艾瑞咨询预计，2020年，闲置高端消费品零售行业市场规模将突破500亿元。 预计2025年将突破2000亿元，年复合增长率达32.5%。
闲置高端消费品零售行业按照商业模式可分为C2C、B2C、C2B和C2B2C。 其中，C2B2C模式通过为闲置高端消费品的买卖双方提供鉴定、定价、维修保养、物流配送等服务，提高自身作为渠道品牌在两端消费者中的渠道价值和品牌认知度。 闲置高端消费品零售行业按照经营模式可分为寄售体系和回收体系。 寄售体系和回收体系 对于闲置的高端消费品零售商来说，需要平衡自身的业务结构。
闲置高端消费品零售行业持续受益于循环消费理念在消费群体中的普及。 一方面，闲置高端消费品市场存量不断扩大； 另一方面，消费者闲置交易意愿的增加将增加闲置高端消费品的交易频率。 消费品零售业市场空间进一步扩大。 闲置的高端消费品零售商可以凭借在非标产品方面的运营经验和能力优势，将业务品类拓展至标准消费品，以提高盈利能力。
概念和类别
高端消费品：是指超出人们生存和发展需要范围、具有独特需求特征和产品稀缺性的消费品。 包括名贵珠宝、首饰、名牌手表、高档服装、箱包等消费品。
闲置高端消费品：是指消费者购买后具有较强再交易价值的高端消费品。
高端消费品零售：是指向最终消费者个人或社会群体销售高端消费品及相关服务，供其最终消费的活动。 以一级单向、二级双向零售为核心经营模式，以高端消费品为核心品类。
高端消费品零售业闲置驱动因素分析
内外部环境多方发力，闲置高端消费品零售业发展驶入快车道。
闲置高端消费品零售业的可持续发展得益于内外部各种环境因素的共同作用。 从多个角度看：1、消费者的代际变化带来新的消费特征； 2、从市场整体来看，高端消费市场提供了广阔的库存基础； 3、企业努力进入闲置交易生态圈进入高端消费品领域； 4.政府推动循环经济与绿色消费同向。 在多方加码的利好宏观背景下，闲置高端消费品零售业发展驶入快车道。
消费群体端：80后、90后消费者已成为中国奢侈品消费市场的主力军，奢侈品消费已成为他们的一种生活方式。
受益于中国经济快速发展带来的中国消费者购买力的增强，奢侈品消费的壁垒已被打破。 过去特定群体专属购买的产品转变为国货，中国奢侈品消费者规模不断扩大。 随着80后、90后消费者逐渐掌握消费能力，奢侈品消费群体日趋年轻化。 在《2020年奢侈品消费者调查》中，30岁以下的奢侈品消费者占比达到50%，较2019年有所提升，增长了2%，他们的消费贡献接近一半，达到47%。 年轻消费者将奢侈品消费视为一种品质生活方式和自身时尚态度的表达。 根据贝恩《2020年中国奢侈品市场》调查显示，Z世代消费者（1995年至2009年出生的消费者）相比其他年龄段的消费者，消费者更注重对时尚的追求。 对奢侈品消费态度良好的年轻消费群体，给中国奢侈品消费带来了新的消费增长动力。
消费行为：新一代消费者数字化程度较高，习惯通过数字化渠道完成从信息收集到交易完成的整个流程。
新一代消费者，尤其是Z世代，从出生起就拥抱互联网。 他们具有较高的数字消费意识和良好的数字消费能力。 贝恩研究显示，几乎所有（95%）Z世代奢侈品消费者都通过线上渠道收集奢侈品相关信息，而24%的中老年消费者仍然前往线下门店了解更多信息。 奢侈品信息。 另一方面，新一代消费者的消费行为植根于网络零售快速发展时期。 因此，较高比例的人选择通过线上渠道完成奢侈品消费。 据BCG数据显示，2020年，奢侈品消费线下渠道占比达到33%，较2019年增长21%。
市场面：中国奢侈品消费规模持续扩大，为闲置奢侈品消费提供了广阔的存量市场。
2010年，中国超越日本，成为世界第二大经济体。 国民经济实力和消费能力比过去有了很大的提高。 2020年，全国人均可支配收入达到32189元，比2016年的23821元增长35.1%。 奢侈品在中国国内消费市场逐渐活跃。 贝恩咨询数据显示，2016年中国国内奢侈品销售额为171亿欧元，2020年中国国内奢侈品销售额为473亿欧元。 2016年至2020年复合增长率达到29%。 另一方面，中国居民出境旅游、留学等跨境活动日益增多。 海外购物成为中国消费者又一新的购物方式，这也为国外奢侈品牌提供了消费基础。 2016年中国公民海外奢侈品消费规模为561亿欧元，2019年为684亿欧元。
我国闲置高端消费品规模不断扩大，为闲置高端消费品零售业提供了充足的供给。
高端消费品零售行业闲置的商品主要来自两个方面：1）过去历史时期流通中的高端消费品库存； 2）本年以后卖方交易流通的闲置高端消费品新增。 随着中国消费者消费能力和消费意识的增强，高端消费品规模将快速增长，有效带动我国闲置高端消费品库存扩大。 艾瑞咨询预计，2020年，我国闲置高端消费品库存将达到2.87万亿元，2025年这一数字将达到3.89万亿元。
市场人士：循环经济理念进入我国，闲置物品交易平台涌现，交易品类拓展至闲置高端消费品。
循环经济的思想源于20世纪60年代美国经济学家保罗·丁提出的“宇宙飞船理论”。 纵观具有全球循环经济理念的企业发展史，日本大黑屋成立于1947年，主要从事品牌箱包等奢侈品的典当、收购和销售。 本世纪初，循环经济的经营理念逐渐进入我国，带动了一批闲置物品交易平台的兴起。 例如，2011年成立了专注于3C产品为业务核心的爱回收，2011年又专注于二手车销售和交易。 主的善信已建立。 随着闲置物品交易平台的不断崛起和交易品类的不断拓展，垂直于闲置高端消费品交易的公司逐渐成立。 例如，胖虎成立于2015年，飞鱼成立于2016年，红布林成立于2017年。
中国闲置高端消费品零售业发展现状
从线下到线上，从线上到综合，闲置的高端消费品零售业完成了从1.0到3.0的转变
闲置高端消费品零售业的发展得益于宏观层面中国消费者消费能力的快速提升和中国消费者消费意识的不断觉醒，以及海外高端消费的快速增长。中国市场的商品品牌处于中观水平。 2016年之前，闲置高端消费品零售一直处于区域性线下回收、线下交易的状态。 随着2016年前后红布林、胖虎、飞鱼等的成立，闲置的高端消费品零售行业进入了线上电商时代。 2018年，随着直播电商业态的出现和成熟，直播业态赋能闲置的高端消费品零售行业。 消费品让闲置的高端消费品零售商完成了向综合零售商的转型。
2020年闲置高端消费品零售行业市场规模达510.1亿元，未来市场空间广阔
艾瑞咨询预计，2016年，中国闲置高端消费品零售行业市场规模为162亿元。 2020年，中国闲置高端消费品零售行业将受益于直播电商的加持，市场规模将达到510亿元。 艾瑞咨询预测，2025年，由于现有高端消费品的深度流通以及国内高端消费品消费逐年增长带来的增量，中国闲置高端消费品市场规模零售业规模将达到2080亿元。 从区域经济角度看，闲置高端消费品零售业的快速发展，可以有效带动当地商品流通，为当地经济提供就业岗位，提高消费水平。
闲置高端消费品零售行业参与者分析——C端实体
如上所述，中国高端消费品行业规模持续增长，受益于高端消费品消费者数量的不断扩大。 这部分高端消费品的拥有者自然就成为了闲置高端消费品零售行业的个体卖家。 但中国二手奢侈品消费占奢侈品消费市场的5%，远低于发达市场（美国、日本等）。 部分原因是高端消费品的拥有者本身还没有形成闲置交易的消费理念。 闲置高端消费品零售行业个人卖家中，90后、00后占比超过50%，其中女性卖家占比超过80%。 年轻闲置高端消费品个体零售商具有良好的循环交易和绿色消费理念，对高端消费品有一定的了解。 自己的消费者意见。 通常，他们闲置交易的目的比较明确，希望能够快速达成交易，获得符合自己预期的价格，从而帮助自己“回收”资金进行新的消费，或者处理掉自己的闲置物品，解放衣柜。
闲置高端消费品零售行业参与者分析——B端实体
线下闲置高端消费品店主要通过在区域范围内布局线下高端消费品店，向消费者回收闲置高端消费品，并通过微信、淘宝等渠道销售闲置高端消费品； 闲置高端消费品消费品电商平台利用电商平台等线上渠道，以图文形式向消费者展示产品信息，完成交易。 目前，大部分电商平台也开始利用直播进行销售； 闲置高端消费品零售商有效利用线上线下渠道，充分利用直播等形式销售闲置高端消费品。
闲置高端消费品零售行业参与者分析——评估机构
一方面，高端消费品本身生产工艺复杂，且海外高端消费品品牌通常都有专门的防伪工艺，对专业鉴定要求较高，普通消费者难以掌握或验证自己的身份; 另一方面，高端消费品本身具有较高的流通价值，保值增值是高端消费品区别于一般消费品的显着特征，因此存在高端消费品被假冒的现象。商品。 闲置的高端消费品零售商作为买家和卖家的服务提供者，会提供估价服务，以保证双方的交易。 此外，CCIC奢侈品鉴定中心作为行业内第三方“民族品牌”背景鉴定机构，积累了丰富的鉴定经验，积累了用于鉴定的正品和假货的相关信息。 其鉴定综合实力较强，可为闲置高端消费品提供产品背书。 。 闲置高端消费品零售行业龙头企业及第三方专业鉴定机构通过长期战略合作或送检，增强消费者对平台的信任度。
闲置高端消费品零售业商业模式：寄售体系和回收体系
目前，闲置高端消费品交易平台采用寄售和回收两种业务模式。 在寄售系统中，用户将商品发送至平台，平台进行鉴定等处理后上架。 商品售出后，平台收取佣金并与卖家进行结算。 货权一次性转让； 在回收体系中，平台向卖家采购商品作为自有库存，上架并溢价出售，存在商品权利的二次转让。 寄售体系和回收体系资金需求规模和账期长短的差异导致产品选择策略的差异。 平台通过寄售系统和回收系统的有机结合来配送多种商品，在促进平台交易活跃度的同时最大化平台上的交易活跃度。 收入。
闲置高端消费品零售业新业态特征
供应链、渠道、品牌成为闲置高端消费品零售商关注的焦点
闲置高端消费品零售业围绕高端闲置消费品交易业务。 其业务开展情况与可交易的闲置高端消费品数量、单件闲置高端消费品交易频率、闲置高端消费品交易价格相关。 闲置高端消费品交易价格上涨有上限。 因此，业内人士选择努力提高闲置高端消费品的交易意愿，提高闲置高端消费品的交易频率。 这促使闲置高端消费品零售业务出现了新的特点：1）通过构建全渠道零售业态，提高覆盖范围和覆盖精度； 2）利用直播增加与消费者的互动频率，加强与消费者的互动深度； 3）通过内部构建标准化供应链，撬动B端和C端供应源。 最后，通过自身形象的品牌化，为其业务运营提供信任基础，达到品牌效应。
线上电商场景正在加速分化，直播业态具有更强的效率优势和品牌运营优势。
从卖家角度来看，受益于直播电商优势明显、激励效果强、卖家体验比图文更直观等特点，直播形式已成为电商新的业务渠道。闲置高端消费品零售； 从买家角度来看，买家对闲置的高端消费品更感兴趣。 需要更直观的观看、更专业的讲解，这正好契合了直播形式相对于其他线上渠道的差异化优势。 因此，与传统的图文形式的货架电商相比，直播形式具有更好的转化效率和品牌形象输出的优势。
闲置高端消费品零售商开展供应链标准化，提高运营效率、降低运营成本，构筑商业护城河
闲置高端消费品零售行业围绕闲置高端消费品展开，而闲置高端消费品具有三个特点：1）可交易的闲置高端消费品数量有限。 为了维护品牌形象，高端消费品品牌采取了限量生产策略，使得高端消费品与大批量生产下的工业经济与一般消费品在规模上存在显着差异，所占比重也较大。闲置高端消费品本身流入闲置零售市场的比例并不高。 2）闲置高端消费品具有“一物一况”的特点。 闲置高端消费品的产品用途、产品风格差异等细节使得大多数单品成为SKU，这使得产品选型、定价和销售业务环节变得复杂。 高，效率低； 3）闲置高端消费品交易困难。 闲置高端消费品零售商需要撮合买家和卖家，撮合交易。 但由于闲置高端消费品本身在保值增值方面的独特性，零售商必须搭配搭配才能让双方都满意。 预计难度。
基于以上产品特点，闲置高端消费品零售商需要进行供应链标准化，从产品选型、标识、定价、仓储、销售和售后等环节入手，提高交易和配送效率； 通过构建内部流程SOP，理顺各个环节的信息流和商品流的流通渠道，缩短各个环节的时间，从而降低整体运营成本，构筑护城河。
闲置高端消费品零售业务的核心是为消费者构建商品的交易信任体系，而品牌是完整信任体系的关键。
闲置高端消费品零售业务是通过买卖双方对零售商提供的商品和服务的信任来实现的：一方面，卖家信任平台提供快速且预期的交易动作；另一方面，卖家信任平台提供快速且预期的交易动作。 另一方面，买家信任该平台提供高品质、物有所值、真实且与描述相符的商品。 因此，闲置高端消费品零售业务的核心是为消费者构建闲置高端消费品的交易信任体系。 艾瑞认为，能够成为买卖双方交易信任体系的载体，通过渠道完善、供应链建设等业务提供信任背书的，是具有一定规模的品牌闲置高端消费品零售商。 原因如下： 1）C2C商业模式下买家权益无法得到保护。 交易中间，B方需要作为交易主体，参与实际业务，提供信用背书。 买家基于对平台的信任进行交易。 2）个体零售商无法承担一定规模的交易量，自身实力无法得到买卖双方的信任。 直播电商是一种新型的网上交易形式。 消费者对直播电商的不信任来自于对产品质量保证和售后问题的担忧。 依此类推，闲置的高端消费品零售商需要树立自己的品牌形象，完善交易信用机制，消除买卖双方的交易顾虑。
中国闲置高端消费品零售行业未来趋势
基于非标品类的经营优势，闲置的高端消费品零售商未来有望输出品类经营能力，扩大品类覆盖范围。
由于非标准化高端消费品的商品特点，该品类闲置高端消费品零售商具备专业的识别能力、精准的定价能力、差异化的运营能力。 未来，闲置高端消费品零售商将整合平台能力优势，将经营品类覆盖范围延伸至标准化高端消费品，增加平台产品丰富度，触达更多元化需求的消费群体。
随着典型闲置高端消费品零售商对内完成供应链建设，对外完成全渠道整合，强化品牌服务能力，行业集中度将进一步提升。
闲置高端消费品零售业务的增长逻辑，从中期来看，与闲置高端消费品零售商不断提高闲置高端消费品的交易效率和合同履约效率密切相关。 基于此，领先的高端消费品零售商通过以下方式提升整体业务履行能力：1）规范供应链业务流程，完成高效的内部供应链建设； 2）布局线上线下渠道，整合全渠道业务策略，提升整体业务交易效率； 3）内外部业务优化与合作，不断强化自身品牌服务能力，为消费者提供交易信任基础。 艾瑞分析认为，典型的闲置高端消费品零售商完成上述动作后，将逐步与其他零售商建立业务壁垒，从而提高其市场份额，未来行业集中度将进一步提高。