展望2023：《2023年中国珠宝行业全景》（市场规模、竞争格局、发展情况
行业内主要上市公司：周大福（01929.HK）； 老凤祥(); 名牌珠宝(); 晁宏基()等
本文核心数据：年龄分布； 类别偏好； 销售收入; 公司数量； 营业利润; 利润总额； 毛利润率; 成本利润率； 销售利润率； 产业集中度； 市场规模
行业概况
1. 定义
目前，我国对珠宝尚无统一的定义。 更广义的定义是指以各种金属材料、珠宝玉石材料、有机材料及其仿制品制成的装饰物品。 根据深圳市标准促进会发布的团体标准T/SZS 4021-2020《珠宝首饰制造技术术语》，珠宝玉石首饰的定义是以珠宝玉石为原料，经过切割、雕刻、镶嵌等加工。 用于佩戴装饰配件。
珠宝首饰可按珠宝首饰的主要材质、镶嵌材料和产品档次进行分类。 按主要材质可分为金饰品、银饰品、合金饰品等； 按镶嵌材质可分为珍珠首饰、钻石首饰、彩色宝石首饰、水晶首饰、玉石首饰等； 按产品档次可分为高档饰品和时尚饰品。
2、产业链分析：上游原料众多
我国珠宝产业链上游主要包括金属、玉石、钻石、珍珠、水晶、包装材料等； 下游可分为品牌自营店、百货店、商场、非品牌批发、电商平台、直播平台。
中国珠宝产业链上游参与者包括湖南黄金、东方金钰、中兵宏健、香港明珠等企业； 中游参与者主要为国外高端珠宝品牌：宝格丽、格拉夫、蒂芙尼、海瑞文石、卡地亚，国外中低端珠宝品牌apm、潘多拉、施华洛世奇，以及中国本土品牌老凤祥、名牌珠宝、南珠宫、KVK、阿吉豆； 下游参与者主要是各渠道集团/企业，如淘宝、阿里巴巴、抖音等。
行业发展历史：发展历史悠久
中国的珠宝有着完整的发展历史，金银珠宝至少已有3000年的历史。 进入21世纪之前，中国珠宝市场主要是贵金属、名贵珠宝等高端珠宝的“竞技场”。 进入21世纪后，我国珠宝市场开始向中低端珠宝发展。 工业产品趋于“平民化”，涉及大众消费。
行业发展现状：行业发展存在矛盾
1.珠宝需求增长
根据中国代表性珠宝企业珠宝业务营业收入统计，2021年，中国代表性珠宝企业营业收入较2020年均有不同程度增长，迪亚股份销售收入增幅高达87.70%，周氏股份销售收入增幅高达87.70%桑桑和超宏碁的增长率分别为50.48%和41.72%。
2.小企业快速增长
（一）行业企业总体数量逐年增加
2009年至2022年，我国珠宝首饰行业制造企业数量整体增量呈增长趋势，出现两波增长热潮。 第一波增长热潮是在2013-2014年，新公司数量超过1000家； 第二波是2020-2021年，2021年新增企业数量将超过9000家。
截至2022年11月4日，中国珠宝首饰行业制造企业数量已超过11000家。 总体来看，我国珠宝首饰行业企业数量逐年增加。 不过，与规模以上企业数量同比下降相比，我国珠宝首饰行业小企业数量却在快速增长。
注：上表数据仅截至2022年11月4日。
（二）规模以上企业数量减少
《中国工业统计年鉴》数据显示，截至2020年，我国珠宝首饰及相关用品制造业规模以上企业数量近450家。据初步统计测算，2021年，我国珠宝首饰及相关用品制造业企业数量近450家。规模以上珠宝首饰及相关制品制造业生产规模与2020年基本持平。
注：截至2022年11月4日，《中国工业统计年鉴》尚未出版2022年版，因此2021年数据尚未披露。 上图中2021年的数据是根据初步统计计算得出的。
3、产品利润高，但经营有问题。
2016年至2021年，我国珠宝首饰行业规模以上企业营业利润和利润总额呈下降趋势。 2021年营业利润、利润总额均近百亿元； 2016年至2021年，我国珠宝首饰行业规模以上企业营业利润和利润总额年均复合下降约9%和8%。
2016年至2021年，我国珠宝首饰行业毛利率、成本利润率、销售利润率总体呈现先下降后上升的趋势。 据《中国工业统计年鉴》显示，2021年尽管受到疫情影响，但我国珠宝首饰行业规模以上企业毛利率、成本利润率、销售利润率均较2019年有所增长，值得研究。注意到，2021年我国珠宝首饰行业规模以上企业毛利率将高于2016年，这可能表明企业整体盈利能力和经营效率正在逐步下降，但其主要产品的整体盈利能力然后逐渐改善。 这就形成了比较矛盾的行业运行局面。 中国珠宝首饰行业的需求持续增长，供应企业的数量也随之增加。 产品毛利率有所提升，但行业企业经营状况却陷入困境。 究其原因，可能与近年来中国新生代消费者的更替与消费偏好的变化，以及中国早期进入的珠宝企业营销和品牌推广不佳密切相关。
注：截至2022年11月4日，《中国工业统计年鉴》尚未出版2022年版，因此2021年数据尚未披露。 上图中2021年的数据是根据初步统计计算得出的。
4、黄金首饰市场占比近60%
2021年，据中国珠宝玉石协会基金行业研究统计，中国珠宝细分市场份额以黄金珠宝为主，占据中国珠宝市场的半壁江山。 随着黄金加工技术的技术突破，近年来出现了5G黄金、5D黄金、5D黄金首饰。 硬金、古金等特殊品类的出现，改善了软金硬度问题，使得黄金在珠宝首饰中的应用更加广泛和深入，拓宽了消费场景。
2021年，中国黄金首饰是中国珠宝行业市场份额最大的细分产品，市场份额接近60%； 其次是翡翠首饰和钻石首饰，均占比14%左右。
5、行业市场规模近3500亿元
据《中国工业统计年鉴》显示，2010年至2021年，中国珠宝首饰行业整体市场规模呈现波动趋势。 2020年，受疫情影响，中国珠宝行业市场规模降至不足3000亿元。 据初步统计，2021年，中国珠宝首饰行业市场规模将接近3500亿元。
注：①截至2022年11月，《中国工业统计年鉴》尚未发布2021年数据，该数据根据中国包协2021年市场规模同比增速计算。
②中国珠宝首饰行业市场规模的口径为：中国珠宝首饰行业规模以上企业营业收入（规模以上行业企业标准为年主营业务收入2000万元及以上的工业法人） 。
行业消费者画像
1、珠宝首饰消费群体日趋年轻化
BCG研究数据显示，从2011年至2021年中国珠宝首饰消费群体的年龄分布来看，中国珠宝首饰消费者的主要群体已逐渐从35岁以上转向18-35岁。 2021年，中国18-35岁群体的珠宝消费份额已超过一半，这表明近10年来珠宝消费群体逐渐年轻化。
2、手链、戒指、素链受女性青睐
从中国女性自购珠宝品类来看，手链、戒指、链子是女性最常自购的三大品类，而耳环和项链则相对不太愿意选择。
行业竞争格局
1、区域竞争：珠三角、长三角、环渤海形成产业集聚效应
经过20多年的发展，珠三角、长三角、环渤海地区的珠宝产业集群（区）已达到一定规模，形成了一定的产业集聚效应，具备了各自的竞争优势。
2.企业竞争：我国珠宝首饰行业企业分为三部分。
（一）知名外资企业在华布局较多，且多集中在中高端市场。
中国珠宝行业的竞争派系按资本不同可分为三大派系：外资、中资、港资。 其中，不乏有代表性的外资企业，且大多是国际大型企业，这或许表明外资珠宝企业此前已经大量涌入中国市场，并布局了计划。 从外资企业的珠宝产品来看，其在中国的产品主要针对中国珠宝需求市场的中高端人群，而中资、港资企业的产品定位更为广泛。 ，覆盖多个细分消费群体。
（二）黄金珠宝企业竞争力更强
据2022年胡润中国榜单上的中国本土珠宝企业介绍，2022年，上榜黄金珠宝品牌数量将占到所有上榜品牌的一半。 其次是钻石珠宝和翡翠珠宝上榜企业数量，分别占比22%和8%。
3、行业集中度：集中度持续提高但仍处于较低水平
目前，我国珠宝首饰行业竞争激烈，行业集中度较低。 珠宝行业的消费主力逐渐倾向于选择品牌美誉度较高的珠宝。 对于低端、中端和高端珠宝来说都是如此。 因此，品牌美誉度较高的企业的市场份额可能会逐渐增加，行业集中度也将不断提高。 。 据欧睿数据显示，中国珠宝首饰行业CR10将从2016年的不足20%提升至2021年的近30%，较2016年提升10.8个百分点。但中国珠宝首饰行业集中度仍处于中低水平。低级。
行业发展前景：市场或达4500亿元
尽管2020年疫情爆发以来，很多消费行业都受到了较大影响，但随着中国消费偏好的变化以及人工种植钻石的发展，中国珠宝行业仍然有能力抵御疫情的负面影响。 比较积极的发展潜力。
前瞻性是根据2021年中国珠宝行业统计的市场规模，指欧睿预测的中国珠宝市场增长率来计算未来五年的市场规模。 2022年至2027年，中国珠宝首饰行业市场规模将呈现增长趋势，到2027年，中国珠宝首饰行业市场规模将突破4500亿元。
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