信用卡业务进入现有竞争银行寻求跨界营销支撑流量

周靖宇/图

证券时报记者广州冬丽

累计发卡张数普遍下降、交易量萎缩，这是今年上半年不少银行信用卡业务面临的通病。

这时，信用卡的营销就变得更加雄心勃勃。 “酱拿铁”近期霸占话题榜，银行信用卡也作为金融推手深入参与。例如，招商银行推出“999积分换酱拿铁”活动，宁波银行推出“一分钱一杯”活动。 “酱油拿铁”活动，不少银行纷纷赶上这波热潮，通过信用卡积分兑换、即时支付折扣。

其背后的动因是，随着近两年信用卡发卡量放缓，我国信用卡市场已从“抢地”走向“精耕细作”时代。短时间内捕获市场关注、利用高频场景吸引细分客群、增加信用卡使用粘性已成为现时代的核心竞争力。

与头部流量平台合作

信用卡业务是该行零售业务的战略重点。但目前国内商业银行信用卡发卡量已从五年前高峰时的两位数增速逐渐下滑至目前的个位数。

进入存量竞争时代，如何加大信用卡的推广和服务创新，如何获得消费场景的巨大关注，提升信用卡交易量，成为银行精耕细作、开展营销活动的主要方向。

今年，跨界联名已成为品牌营销的时尚。除了上述瑞幸与茅台的合作外，喜茶还与奢侈品牌芬迪、奈雪的茶、泸州老窖合作推出消费产品。

这类新兴品牌与传统大牌联手，就是为了突破圈层，抢占年轻顾客、高收入顾客高度关注的消费场景。此类消费场景也是信用卡业务的必争之地。因此，银行积极争取与领先科技公司、电子商务、网络平台等合作，涉足金融服务活动或联合发行多种联名信用卡产品。扩大业务的方法。

例如，苹果公司刚刚发布了15款新品。苹果官网显示，该产品支持花呗分期、招商银行、建设银行、工商银行等多家机构的分期付款。

从近期披露的上市银行半年报来看，各银行正在深化信用卡客户管理，丰富信用卡产品体系，积极推进信用卡使用生态系统和智慧场景建设，引入技术、可爱的宠物，还有茶和咖啡。，满足年轻顾客的多样化需求。

例如，半年报显示，建设银行与其线上平台联合推出了美团联名卡龙卡卡三体动画版等新产品；中信银行加强与互联网平台合作，与京东、腾讯、华为等领先平台保持线上获客领先地位。分享; 平安银行联合行业龙头针对车主打造“平安加油”平台；上海银行聚焦年轻客户，上半年推出叮咚买菜联名卡等8款信用卡新产品；江苏银行与行业领先企业、多家电商企业联合发行了多款联名信用卡产品。

信用卡业务萎缩

从A股上市银行披露的半年报数据来看，无论是信用卡贷款余额增速、交易金额还是对收入的整体贡献，信用卡业务增长乏力。

从信用卡业务贷款余额来看，截至2023年6月末，建设银行、招商银行、农业银行、工商银行、平安银行位列大A前五名。 -信用卡贷款规模分享上市银行。

其中，位居榜首的建设银行、招商银行信用卡贷款余额分别进入9000亿元、9395.96亿元、9058.89亿元行列。但增速明显疲软，较2022年底分别增长1.59%和2.42%。

数据显示，在公布信用卡数据的37家A股上市银行中，有19家上市银行信用卡贷款余额出现负增长。

与大型银行相比，股份制银行的信用卡业务对银行收入的贡献较大，贷款占贷款总额的比例较高，对收入的贡献也较高。

从交易量和收入表现来看，上半年国内消费市场仍处于恢复期。一些零售业务突出的商业银行信用卡业务也面临暂时波动。

进军红海市场

去年以来，银行信用卡无序竞争行为得到规范。 2022年7月，原银保监会、中国人民银行下发《关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知》，要求银行业金融机构不得以发卡数量、客户数量等作为单一或主要考核指标。授信比例超过20%的银行业金融机构不得发行新卡。

中国经济信息社发布的《中国信用卡消费金融报告(2023)》认为，当前信用卡规模增长已进入瓶颈期，行业结构也从早期进入“精耕细作”时代。 “赛马”时期，银行也开始调整运营。战略目标不再是单纯扩大用户数量和信用余额，银行信用卡业务经营压力逐渐显现。

招商证券研究报告显示，中国信用卡业务已告别黄金时代。随着渗透率的提升，赛马、跑马圈地的时代已经一去不复返了。白银时代，信用卡业务竞争更加激烈，注重精耕细作。我国信用卡业务已进入稳定发展的成熟阶段，信用卡贷款中长期增速预计在5%左右。可以说，信用卡业务已经进入红海时代。