钛媒体深度揭示成熟的日本二手交易市场

摘要：日本已经形成了良好的二手书籍和服装的流通模式和使用文化，这对于二手电子产品的流通前景来说是一个很好的先例。再加上日本政府对二手手机销售的推动以及日本在线二手交易平台的快速发展，未来日本二手电子产品市场规模的扩大是值得期待的。

2019年12月2日，日本总务省召开“营商环境准备”会议。会议主要讨论如何促进手机市场竞争和健康发展的相关议题。有趣的是，这次会议的主要内容放在了二手手机上。

二手手机成为大会主题的背景是，日本政府于2019年10月1日正式实施一项法案——《电气通信事业法修正案》。该法案规定，从10月1日起，日本手机运营商将无法为消费者提供超过2万日元的购机折扣。同时，手机运营商还必须降低当时虚高的手机资费。

新法案颁布后，日本手机市场如期迎来一轮涨价。随着新手机价格的上涨，购买新手机的门槛提高，二手手机的再利用问题也被摆上桌面。日本总务省认为，二手手机的普及对于促进手机市场的竞争和健康发展具有非常积极的作用。为此，日本总务省已开始制定二手手机流通的相关市场规定，以确保二手手机交易市场的健康发展。。

日本总务省之所以将二手手机流通定为此次会议的主题，与日本二手交易市场的发展历史密不可分。

近年来，日本二手交易市场，特别是在线C2C交易市场取得了长足的发展。以日本二手交易市场为代表的二手电商交易市场，让越来越多的人参与到二手商品的交易中。 C2C交易市场的规模也在不断扩大。接下来，钛媒体媒体将对日本二手交易市场进行全面回顾，对日本二手交易市场发展的原因以及未来的发展前景进行全面分析。

日本二手货交易市场概况

首先我们来看看日本的二手交易市场。

日本二手交易市场份额变化。数据来源：日本环境省环境再生资源循环局总务课推进室《复活市场规模调查》。该图表由日本钛媒体研究人员编制。

2018年，日本国内二手交易市场份额正式突破2万亿日元，并保持较高增速。需要强调的是，二手车的交易金额并未纳入统计。如果算上二手车的交易量，二手交易市场总市值将超过4万亿日元。要知道，日本酒店的年营业额合计只有37亿日元。 2018年，二手交易市场的市场规模已经超过酒店行业，并且这个金额还在不断增加。

据日本通信公司预测，剔除二手车市场，2025年日本二手交易市场的市场份额将达到3.25万亿日元。如果算上二手车的交易量，则将达到超过5万亿日元。也就是说，日本国内的二手交易市场已经具备了相当的规模，并且还在快速发展。

图2：日本二手交易市场各类商品的市场份额。数据来源：日本环境省环境再生资源局总务部资源循环推进室《资源市场规模调查》。该图表由日本钛媒体研究人员编制。

从各类商品的市场份额来看，目前二手交易市场中服装、食品和奢侈品的市场份额位居前两位，市场份额均达到15%以上。值得注意的是，虽然二手家具、家电的市场份额很大，但二手手机的市场份额却很小，仅略高于婴儿用品。考虑到手机的巨大需求，日本二手手机交易市场还有很大的发展空间。

此外，还有一点需要注意的是，由于奢侈品的单价较高，虽然奢侈品的市场份额较大，但交易数量并不高。如果从交易数量和单价来看，日本的二手交易市场会有不同的结构。

图3：日本各类二手商品和服务的用户数量及平均单价。数据来源：日本环境省环境再生资源局总务部资源循环推进室《资源市场规模调查》。该图表由日本钛媒体研究人员编制。

目前，二手交易用户数排名前三位的商品类型是图书、服装服饰、游戏媒介。其中，书籍、衣服和配饰的使用人数超过2000万人，是流通最广泛的二手商品。手机交易数量仍排名垫底，仅高于相机外设、汽车外设和摩托车。

那么，日本二手交易市场为何会呈现这样的格局呢？这背后的原因要从日本二手交易市场的发展历史说起。

二手商品交易市场的发展

目前，日本二手货交易市场可分为三类：以GEO、Book Off为代表的线下B2C二手货交易市场、以亚马逊为代表的线上C2C二手货交易市场以及线上B2C二手货交易市场。二手货交易市场。目前这三类市场的现状可以概括为以下两点：

（1）以书籍、服装为代表的二手商品交易市场在日本很早就出现。书籍、服装等二手商品交易市场主要以线下B2C形式为主。经过长期的发展，已经形成了成熟的流通和运营体系，培育了广泛的用户群体和流通文化。

（2）其他商品的二手商品交易市场在日本出现较晚，大多采用网上C2C形式，尚处于发展阶段。

图4：日本二手商品交易市场结构，钛媒体驻日本研究员制作。

第一个是日本网上C2C二手货交易市场。

日本网上C2C二手货交易市场的出现并不晚。早在1998年，雅虎日本就推出了在线C2C交易平台“雅虎”，用户之间以拍卖的形式进行物品交易。不过，由于雅虎的定位并不是纯粹的二手商品交易软件，而是用户之间的交易平台，而且早期雅虎没有任何竞争对手，这也使得日本在线C2C二手交易的发展市场表现相对缓慢。

这种现象在2013年开始正式改变，转折点是成立。

它是一家专注于二手商品交易的在线C2C商品交易平台，其定位类似于中国的“咸鱼”。自2014年起，大力投入广告宣传，让“网上C2C二手货交易市场”的概念迅速走进人们的生活。

图 5：总营业额变动。数据来源为官网和证券报告。该图表由日本钛媒体研究人员编制。

在经历了2014年大规模广告投入后，2015年经历了爆发式增长。2015年交易平台总交易额达到653亿日元，相比2014年增长了惊人的877.5%。交易量自2016年开始下降，截至2018年仍保持40%以上的高增速。

爆炸性增长有两个原因。一是广告投入巨大，二是日本二手C2C交易市场基本处于不发达阶段。直接引爆了日本在线二手C2C交易市场。

它不仅实现了爆发式增长，其意义还不止于此。它的出现的另一个重要意义是促进了日本在线C2C交易市场的发展。

图6：日本在线C2C交易市场和B2C交易市场规模变化。数据来源：《为我国充满活力的社会和社会奠定基础》，日本经济产业省企业信息政策局信息竞争课。该图表由日本钛媒体研究人员编制。

2016年以来，日本在线C2C交易市场规模以超过30%的增速快速增长。以Yahoo、Yahoo、Minne、Minne为代表的五个在线C2C商品交易平台都取得了长足的进步。发展。

不过，正如我们上面提到的，2018年，日本二手商品交易市场的市场规模已达到2.15万亿日元（不包括二手车）。除线上C2C市场外，剩余的市场份额被线上B2C市场和线下B2C市场占据。

线上/线下B2C市场

在线B2C市场方面，亚马逊和Book Off的在线商店是代表。尽管在线B2C平台也拥有很大的市场份额，但其市场也在不断变化。 2016年至2018年，虽然网络二手交易平台的市场规模没有太大变化，但C2C交易平台的市场规模不断增大，这意味着越来越多的网络二手交易服务用户开始选择跳过商家并直接与其他消费者进行交易以避免商家费用。 2018年，网上二手交易60%以上的市场份额被C2C交易平台抢走，B2C交易平台的处境开始变得略显尴尬。

线下B2C市场，代表包括日本的Book Off和各类二手店。 Book Off的主要产品是二手书、游戏、CD等。剩下的二手店中，二手服装店占了大部分。

图7：日本线下二手B2C交易市场概况。数据来源：日本再循环产业协会。该图表由日本钛媒体研究人员编制。

日本的Book Off和“ shop”是日本线下二手店的代表。连来日本旅游的外国游客都知道，如果想买衣服，日本涩谷的古着店是不错的选择。日本线下B2C二手商品交易市场拥有超过1万亿日元的市场份额，其中大部分是书籍和服装产生的。

如此巨大的市场份额背后，是日本线下二手市场成熟的操作系统和使用文化。

第一，运营体系。日本二手店有着非常成熟的估价、收购、清理、保存、销售等体系，不仅保证了需要卖东西的消费者能够在最短的时间内完成商品的出售，也保证了需要卖东西的消费者想买东西就可以买。到货的产品干净整洁，不影响使用。

其次，正是因为有这样一个成熟发达的二手店运营体系的存在，日本二手服装和书籍的品质才有了很好的保证。因为大家都有“这些东西可以去二手店卖”的意识，而保存得越好、越整齐的二手货，其售价就会越高，所以在使用时要格外小心。日本二手书店出售的书籍往往都附有书皮，拆掉后与新书没有什么区别。因此，即使购买二手货，也不会给用户带来任何麻烦。这也可以称为日本独特的“使用文化”。

这种特殊的使用文化也被带到了网上二手交易平台。由于上述“使用文化”的存在，日本消费者下意识地将书籍和服装归类为“二手可交易”商品，因此这两类商品有可能流入二手商品市场旧货。那是最大的。尽管日本的线上二手交易平台逐渐发展起来，但消费者仍然受到了“使用文化”的潜移默化影响。通过网上二手交易平台加工的产品仍然是服装和书籍。

换句话说，对于日本消费者来说，目前的线上二手交易平台更多的是线下二手交易平台的“模式2”，即使用更方便、使用更便捷的线下二手交易平台。费用较低。在线二手交易平台的出现更多地影响了交易方式，而不是交易的商品种类。因此，我们可以看到，尽管线上二手交易平台盛行，但二手交易前两名的产品仍然是服装和书籍（事实上，排名第三的游戏和媒体也是线下二手交易的主要产品）商店））。这也解释了为什么目前日本二手商品交易市场的商品构成如图3所示。

发展前景如何？

最后，我们将根据以上内容对日本在线二手交易市场的发展前景做出预测。预测将主要分为两部分，一是目前热门的二手商品（书籍、服装）市场的发展前景，二是目前流通较少的二手商品（手机、手机等）的发展前景。计算机和相机）市场。

作为补充，我们先简单总结一下目前日本消费者对于二手商品以及线上二手交易平台的态度。

2019年4月，日本一家企业与日本庆应义塾大学管理研究生院联合进行了调查。调查的主要内容是消费者对二手商品和二手商品交易平台的态度。调查结果总结如下（以下数据均来自《跳蚤市场用户与非用户消费行为研究》，日文为《跳蚤市场用户与非用户消费行为》，具体内容由日本钛媒体研究人员整理整理）：

（一）加大二手货受理力度。 2018年的调查中，38.2%的消费者表示可以接受使用二手商品，2019年这一比例上升至44.4%；

（2）对新产品的痴迷程度降低。 2018年，31.8%的消费者表示痴迷于使用新产品，而2019年这一比例下降至28.4%。

（三）二手商品交易市场仍有发展空间。此次，还对不需要的二手物品的处理方式进行了问卷调查。调查一共给出了四个选项（多选），分别是“卖”、“扔掉”、“保留”和“赠送”。对于在线二手交易平台的用户来说，四种选择的比例分别为75.6%、30.8%、50.2%和73.6%；对于非网上二手交易平台的用户，四种选择的比例分别为41%和42.4%。、 56.8% 和 37.8%。

通过对(3)的分析，我们可以得出两个结论。首先是二手交易平台的用户远比非二手交易平台的用户更愿意让商品流通；其次，无论是二手交易平台的用户还是非二手交易平台的用户，选择“丢弃”商品的人比选择“保留”商品的人要少得多。换句话说，仍然有很多消费者将不需要的产品储存起来，让它们积满灰尘。也就是说，日本市场上仍有不少产品可能流入二手交易市场。

（4）电子产品（手机、相机、电脑）在网络二手交易市场的流通量增加的可能性较大。

图8：随着网上二手交易平台的出现，会增加购物预算的产品种类比例将会增加。数据来源为日本庆应义塾大学经济管理系《用户与非用户的消费行为》。这些图标是由日本钛媒体研究人员整理的。

调查最后设置了一个有趣的问题，即“作为二手交易平台的用户，您在购买哪些产品时会增加预算？”。换句话说，“你未来打算销售哪些产品，所以购物时你会相应增加预算？”。占回复比例最大的四种产品类型是服装、爱好用品、手机和相机以及装饰品。

补充完以上内容后，我们对日本目前热门的二手货市场（书籍、服装）和目前低流通量的二手货市场（手机、电脑、相机）的发展前景做一下预测。

首先，对于目前流行的二手商品（书籍和服装）来说，市场份额不太可能进一步增加，但从网络B2C交易平台转向网络C2C交易平台的人数将会增加。

虽然我们从图8中可以看到，相当多的消费者表示会增加购买服装的预算，但目前日本的二手服装交易市场已经非常庞大，每年流通的二手服装有2.9亿件。（图7），即使部分消费者增加购买服装的预算来提高单价，对整个市场的影响也不会太大。而且，人们普遍对二手服装抱有期望，因此太高的二手服装销售难度也会相应增加。最终，二手服装的单价很难高到足以影响二手书籍和服装的市场规模。

其次，目前流通量较低的二手商品（手机、电脑、相机）的市场规模可能会大幅增加。主要原因如下：

(1)目前，大量不必要的手机将留在消费者手中。据日本总务省统计，60%的废弃手机将被消费者保留，30%将被手机制造商免费回收，不到10%将流入二手交易市场。由于相机和电脑没有专门的制造商进行回收，因此被消费者保留的概率较高。

也就是说，目前手机、相机、电脑的“二手产品库”非常庞大。这些产品尚未进入二手市场。主要原因是缺乏二手服装、书籍等成熟的流通体系和使用文化。一旦流通体系和使用文化成熟，这些电子产品进入二手市场的可能性就会大大增加。

(2)手机价格上涨。之前我们曾提到，由于日本《修订电气通信事业法》的实施，日本运营商被禁止向消费者提供超过2万日元的购买折扣。日本市场的手机价格出现了不同程度的下降。的上升。由于日本特殊的手机和运营商市场（详情可参考钛媒体此前文章《小米能否成为日本年轻人第一部中国品牌手机？》），日本消费者已经养成了频繁更换手机的习惯。，对新手机的需求非常高。与昂贵的新手机相比，机械状况尚可的二手手机更容易受到消费者的青睐。

（3）日本政府正在引导二手手机交易市场的发展。 2019年3月，日本二手手机行业团体RMJ发布了二手手机定价的相关规定。条例对二手手机的定价方法有非常详细的规定。日本政府表示，此举是为了规范二手手机交易市场，加强二手手机流通。随后，正如我们上面提到的，2019年12月2日，日本总务省召开了一场名为“买卖的环境准备”的会议，其中将二手手机作为促进健康的重要筹码。日本手机市场的竞争。。可以预见，未来日本政府将继续加强对二手手机交易市场的监管，为二手手机市场的发展创造更好的环境。

因此，未来以手机为代表的电子产品流入二手商品交易市场的可能性不小，相应的市场规模也有可能扩大。

当然，二手手机交易市场的发展不会一帆风顺。日本MMD Labo曾做过一项关于消费者不购买二手手机的调查。调查结果如下：

图9：日本消费者不购买二手手机的原因。数据来源为日本MMD Labo，图表由钛媒体日本研究人员整理。

我们可以发现，排名前五位的原因中，有三个与手机本身的质量有关，即电池老化、性能下降和外观损坏。剩下的两个原因与手机本身的质量无关。

日本RMJ颁布二手手机定价规定后，预计手机质量问题的影响将逐渐减轻。由于手机的质量与价格呈正相关，因此对质量要求较高的消费者可以根据价格选择质量较好的手机，而且由于价格是按照国家标准制定的，因此无需担心利润损失。

与手机质量无关的问题更难解决。目前主流的解决方案是开发B2C线上线下交易平台。二手服装和书籍之所以能在日本占据如此巨大的市场份额，与商家的作用密不可分。对于二手商品来说，商人的存在意味着两件事。

一是商品质量得到更好保障。商家将对二手商品进行彻底清理。即使是二手商品，也不会影响下一次消费者的使用，从而变相提高了商品的品质。其次，商家的存在将彻底切断该产品与其前身的联系。二手商品经过“商家”环节后，不仅清洁度会得到提升，而且与之前消费者的联系也会减弱，从而减少“二手”商品负面因素的影响，增加商品的价值。变相消费者的数量。接受二手货。

B2C线上/线下交易平台在手机上可能发挥比二手衣服和书籍更大的作用。因为手机有一个其他产品所没有的功能——保存个人用户数据。普通个人消费者无论多么小心，都难免会在手机上留下个人信息。这些手机一旦进入二手市场，个人信息就会被泄露。专业的二手商户可以保证手机上的个人信息被清除，相当于给信息安全上了一份保险。这样既保证了卖家的信息安全，也让买家购买二手手机更加放心。

总体来说，日本对于二手书籍和服装已经形成了良好的流通模式和使用文化，这对于二手电子产品的流通前景来说是一个非常好的先例。再加上日本政府对二手手机销售的推动以及日本在线二手交易平台的快速发展，未来日本二手电子产品市场规模的扩大是值得期待的。（本文首发于钛媒体）

参考：

1. 日本环境省环境再生资源循环局总务部资源循环推进室的《回收市场规模调查》（“回收市场规模调查”）。

2、官网及证券报告。

3. 日本经济产业省企业信息政策局信息竞争科的报告《日本数据驱动型社会基础设施的建设》（《数据驱动型社会基础设施的基础准备》）在日本”）。

4、数据来自一般法人日本再循环工业协会官网。

5、日本某公司与日本庆应义塾大学工商管理研究生院合作的研究报告《跳蚤市场使用者与非使用者的消费行为研究》（《跳蚤市场使用者与非使用者的消费行为》）。

6.日本MMD Labo消费者研究报告。