奢侈品集团2023年度业绩回顾：谁是“赢家”，谁是“输家”？
对于奢侈品集团来说，2023年是充满机遇和挑战的一年。一方面，以LVMH集团、Hugo Boss集团等为代表的“赢家”取得了创纪录的业绩并实现强劲增长，彰显了其在市场竞争中的领先地位。另一方面，以集团、团体等为代表的“失意者”则受到全球经济不确定性、消费市场不景气等因素影响，导致业绩波动甚至亏损。
在这篇文章中，铱星云将深入剖析LVMH、爱马仕等奢侈品集团的2023年业绩报告。通过这些数据，我们可以了解各大奢侈品集团的发展现状，一窥其最新的发展方向和战略重点，也为高端购物中心的招商、调整等行动提供参考。
路威酩轩集团
法国奢侈品巨头路威酩轩(LVMH)集团发布的2023年全年业绩报告显示，销售收入同比增长9%，达到创纪录的862亿欧元，有机增长13%。除葡萄酒和烈酒部门（面临较高的比较基数）外，所有业务部门均实现了两位数的有机收入增长，并增加了全球市场份额。
2023年，时尚及皮具部门销售收入为422亿欧元，同比增长9%。 Louis、Dior、Loro Piana、Loewe、Marc等品牌表现不俗。香水和化妆品部门同比增长7%，达到8亿欧元，迪奥取得了骄人的业绩，巩固了其在关键市场的领导地位。在手表和珠宝部门，随着纽约第五大道“地标店”的重新开业，& Co. 开启了其历史的新篇章。
从地区来看，欧洲、日本和亚洲其他地区实现了两位数的有机增长。其中，包括中国大陆在内的亚洲是LVMH集团最大的市场，占比31%。 2023年，LVMH集团核心品牌路易将在中国开设8家新店，其中包括2家VIC精品店、1家全品类双层精品店、5家男装精品店。该品牌还对杭州、深圳、武汉等城市的6家门店进行了改造升级。
LVMH集团首席财务官Jean-Paul透露，现在中国顾客数量是2019年的两倍，这意味着中国国内的购买量大幅增加，因此Louis和Dior正在考虑在中国开设更大的门店。
团体
2月初，法国奢侈品巨头（开云集团）公布了2023年财报。报告显示，该集团2023财年营收同比下降4%至196亿欧元（可比下降2%），营业利润同比下降14%至46.43亿欧元，净利润同比下降14%至46.43亿欧元。利润同比下降17%至29.83亿欧元。
品牌方面，Gucci营收达98.73亿欧元，可比同比下降2%； Yves Saint营收达到31.79亿欧元，同比下降1%；收入达到16.45亿欧元，同比下降2%。 。不过，得益于 Maui Jim 品牌的整合以及品牌组合的出色发展，开云眼镜 ( ) 营收创下 15 亿欧元的新纪录，报告基础上增长 35%，去年同期增长 10%。具有可比性的基础。
今年，开云集团旗下主品牌Gucci在中国开设了3家时尚精品店，分别位于成都SKP、福州万象城、深圳湾万象城等高端购物中心。同时，该品牌还在海外开设了9家门店，其中包括2家仅向顶级VIC开放的全新沙龙概念店，如位于美国洛杉矶梅尔罗斯大道的全球首家沙龙店、以及全球首家沙龙店。在东京。日本第二家沙龙。
值得一提的是，除了2023年6月收购高端香水品牌Creed外，集团还于2023年7月以17亿欧元收购意大利奢侈品牌（）30%的股权，作为战略合作伙伴。作为协议的一部分，该协议还赋予集团在2028年之前收购100%股权的选择权。
爱马仕集团
2月9日，法国奢侈品牌爱马仕集团公布2023年财务数据，数据显示，集团全年收入为134亿欧元，按固定汇率计算增长21%；经常性营业利润达到57亿欧元，按固定汇率计算同比增长20%；净利润达到43亿欧元，按固定汇率计算同比增长28%。
2023年，爱马仕集团各部门均表现强劲，成衣及配饰、腕表等部门均实现显着增长。其中，皮具及马具部门实现同比增长16.7%，需求持续旺盛；得益于成衣和鞋类产品系列的成功，成衣及配饰部门实现了28.2%的强劲增长。得益于Terre d'Hermès、和d'Hermès等新品和经典产品，爱马仕香水及美妆部门实现了11.7%的增长；腕表部门表现出色，实现23.2%的增长。
按地区划分，截至 12 月底，所有地理区域均取得了扎实的业绩，按固定汇率计算，同比增长约 20%。其中，除日本外的亚洲地区（以中国市场为首）继续保持强劲增长，按固定汇率计算销售额同比增长19%，该地区所有国家销售额均大幅增长。
继去年7月在天津万象城开设专卖店后，爱马仕成都SKP新店也于10月开业。后者也是该品牌在中国大陆的第33家门店。此外，爱马仕位于无锡广场66号的新店已于今年1月初正式揭幕。
普拉达集团
3月初，意大利奢侈品集团Prada发布了截至2023年12月31日的2023财年业绩报告。报告显示，得益于Prada和Miu Miu两大品牌的市场需求旺盛，集团净营收增长同比。增长 13%，达到 47 亿欧元（按固定汇率计算：+17%）；按固定汇率计算，零售额同比增长17%，达到42亿欧元。
报告期内，Prada品牌销售额实现同比增长12%至34.88亿欧元，Miu Miu品牌销售额实现同比增长58%至6.49欧元。报道称，Prada品牌在男装和女装时装秀上都获得了高度评价。在上海举办的精彩II展以及与Axiom Space独家合作开发NASA月球宇航服等活动，给观众带来了新的惊喜和机遇。乐趣。 Miu Miu品牌表现不俗，期内成功推出多款皮具及鞋履产品，成衣亦表现强劲。
从区域来看，考虑到2022年相对基本的波动以及中国市场疫情的影响，2023年亚太市场仍将实现24%的强劲增长。日本是2023年表现最好的市场，增长 44%，主要由当地客户和游客人数增加推动。由于国内消费和旅游支出强劲，欧洲市场全年增长14%。
据相关媒体报道，2023年Prada品牌在中国大陆门店的相关进展包括：2家新时尚精品店（王府中心店和成都SKP店）、1家皮具配饰精品店、3家新时尚精品店开业。 、5家香水专卖店开业，7家新开全品类香水美容店。值得注意的是，2023年8月，Prada正式拓展全新美妆系列，包括彩妆和护肤系列。这也是Prada时隔15年重返美妆领域。
杰尼亚集团
1月31日，意大利奢侈品集团杰尼亚公布2023年年报。报告显示，得益于两大品牌Zegna和Thom Brown的强劲需求，全年销售收入同比增长27.6%至19.05亿欧元，其中第四季度猛增40.5%至5.7亿欧元，较上一季度增长20.8%。增长进一步加速。
从细分市场表现来看，2023年杰尼亚品牌销售额（按固定汇率计算）增长13.8%至13.22亿欧元。 2023年Thom品牌销售额将达到3.8亿欧元，按固定汇率计算增长18.3%。从各业务线来看，2023年，奢华休闲装收入增长速度将快于品牌平均水平，目前约占杰尼亚品牌产品收入的50%。鞋类业务的增长速度也超过了该品牌的平均增长率，目前占产品线收入的 13%。 Thom品牌女装继续以更快的速度增长，2023财年将达到Thom总收入的30%。
从各地区的表现来看，2023年，亚太地区收入为7.88亿欧元，其中5.96亿欧元来自大中华区，同比增长20.5%。第四季度亚太地区营收2.41亿欧元，大中华区营收达到1.76亿欧元，同比增长35.0%。这是由于ZEGNA One Brand战略的执行以及2022年第四季度受疫情影响基数较低所致。
截至2023年12月31日，Zegna品牌专卖店已净开14家门店，使门店总数达到253家。Thom DTC收入的增长主要得益于韩国业务从批发转向直销。截至2023年12月31日，Thom品牌专卖店净开设6家门店，使门店总数达到86家。自2023年4月29日合并以来，Tom Ford已为DTC贡献了1.36亿欧元的收入。
托德集团
意大利奢侈品集团托德斯（Tod's）2023年收入强劲增长，盈利能力提升。收入同比增长11.9%至1.267亿欧元，息税前利润（EBIT）同比增长62.7%年增至9471万欧元。净利润同比飙升116.9%至5002万欧元。
期内，按固定汇率计算，Tod's集团旗下所有品牌收入均录得两位数增长。集团表示，Tod's品牌以其精致、现代的风格日益受到赞赏，该品牌的标志性产品在国际市场上也受到越来越多各个年龄段顾客的喜爱； Roger品牌的表现也非常出色，2023年再次录得稳健的两位数增长率，同时保持了品牌在顶级奢侈品细分市场的独家定位；集团还对Hogan和Fay品牌的表现感到满意，品牌营收趋势反映了两大品牌在欧洲市场的表现以及批发渠道的强劲表现。
2023年，Tod's集团在所有地区都实现了收入增长，其中在其主要市场取得了特别好的成绩。其中，意大利国内及欧洲市场零售渠道实现两位数增长；全年大中华区市场收入实现稳定两位数增长；在日本市场优异表现的推动下，“世界其他地区”市场的表现同样积极。
值得一提的是，今年2月中旬，法国奢侈品巨头LVMH集团旗下全球最大消费私募股权投资公司L（LVMH）与Tod's集团大股东Della Valle家族达成协议，先后收购Tod's集团。私有化及退市交易完成后，Della Valle家族、L和LVMH将分别拥有该集团54%、36%和10%的股份。
雨果博斯集团
德国时尚奢侈品集团Hugo Boss 2023年销售额同比增长15%（汇率调整后：+18%），达到41.97亿欧元的历史新高。这是Hugo Boss历史上首次突破40亿欧元大关，提前两年超过了此前设定的中期销售目标。
从整体业绩来看，Boss男装、Boss女装、Hugo品牌销售额均实现两位数增长。从主要市场来看，EMEA地区德国、法国等主要市场实现两位数增长，新兴市场表现强劲； 2023年美洲地区的势头依然强劲，所有主要市场均实现两位数增长，其中包括重要的美国市场；亚太地区中国和东南亚及太平洋地区实现了两位数的销售额增长。按汇率调整后，授权业务收入增长13%，其中重要的香水业务实现两位数增长。
2023年，Boss品牌将在全球所有地区开设总计33家新店，“特别注重扩大其在中国的分销足迹”。同时，Hugo品牌将在EMEA（欧洲、中东和非洲）地区以及美洲地区共开设四家门店。另一方面，集团关闭了欧洲、中东和亚太地区18家租约到期的门店，旨在进一步优化分销网络。
在实施“CLAIM 5”增长战略的第二年，Hugo Boss集团的业绩被集团首席执行官认为是“非凡成功的一年”。不过，Hugo Boss警告称，由于消费者需求疲软，该公司可能无法实现2025年50亿欧元的销售目标。
团体
意大利奢侈品集团（）公布的2023年财务数据显示，集团实现综合营收29.84亿欧元，按固定汇率计算较2022年增长17%。旗下两大品牌和石岛（Stone ）的年营收分别为25.732亿欧元和4.111亿欧元。
按品牌来看，2023年该品牌在亚洲（包括亚太地区、日韩）的营收为12.914亿欧元，按固定汇率计算较2022年增长30%。 EMEA（欧洲、中东和非洲）市场收入为9.105亿欧元，按固定汇率计算较2022年增长14%。
Stone品牌在欧洲、中东和非洲地区的收入为2.875亿欧元，仍然是该品牌最重要的地区，按固定汇率计算，较2022年增长3%。 Stone品牌在亚洲（包括亚太地区、日本和韩国）录得收入8940万欧元，按固定汇率计算较2022年增长16%。
按渠道分，品牌DTC渠道为21.639亿欧元，按固定汇率计算较2022年增长25%。其中，在线直销渠道（）在2023年取得积极成果。该品牌在批发渠道的收入为4.092亿欧元，按固定汇率计算较2022年下降6%。 Stone品牌来自DTC渠道和批发渠道的收入分别为1.728亿欧元和2.382亿欧元。
在中国大陆，2009年12月，正式进军中国大陆市场，并在上海66广场地下一层开设了中国大陆第一家旗舰店。 2023年5月，该店搬迁至上海66广场一楼，并重新装修扩建至三层空间后重新开业。截至2024年1月12日，品牌已在中国大陆开设54家精品店，分布于全国22个城市。
团体
意大利奢侈品集团（菲拉格慕）2023年总收入同比下降7.6%至11.6亿欧元，按固定汇率计算下降8.1%。其中，净销售额同比下降11.1%至11.2亿欧元（按固定汇率计算下降8.4%）。
从地区来看，2023年亚太地区销售额下降13.1%至3.629亿欧元，占总销售额的32.4%，仍是集团的主要市场；日本营收下降12.6%至8660万欧元，占总营收7.7%。按固定汇率计算，下降3.7%；欧洲、中东和非洲的销售额增长3.3%，达到2.705亿欧元。
从各渠道的表现来看，本财年零售渠道收入为8.24亿欧元，按固定汇率计算下降7.7%；批发渠道收入为2.96亿欧元，按固定汇率计算下降10.2%。分析原因，报告称，零售渠道下滑主要是2023年最后几个月市场普遍疲软所致；批发渠道的下滑主要是由于集团计划优化第三方销售网络。
2023年3月底，品牌在北京国贸商城、成都IFS、上海商城精品店进行装修升级。它用抢眼的鲜艳红色来凸显当季新品，并带来了2023春夏系列。
艾菲集团
母公司Aeffe集团发布的2023年财报显示，集团销售额3.19亿欧元，同比下降9%，其中销售额2.408亿欧元，同比下降11.3% 。期内，集团成衣业务（同比下跌7.6%至2.1亿欧元）及鞋类及皮具业务（同比下跌13.1%至1.4亿欧元）销售额均出现下滑。
报告指出，这主要受到欧洲市场低迷（意大利当地市场销售额下降7.3%至1.34亿欧元，欧洲其他地区销售额下降16.3%至9900万欧元）和美国市场（销售额下降）的影响。 20% 至 1900 万欧元）。不过，亚洲市场实现了4.9%的增长，达到6700万欧元，弥补了部分损失。
Aeffe集团执行董事长表示，数据结果“符合预期，但并不乐观”。他称2023年是转型的一年，表示品牌在创意和分销方面进行了彻底重组，同时通过一系列企业并购对集团内部架构进行了转型。近年来的转型和大量投资的成果最早将在2024年产生积极影响。
值得一提的是，今年1月30日，宣布这位阿根廷设计师、前LOEWE女装成衣设计总监成为品牌新任创意总监，将负责女装、男装和配饰系列。这也预示着品牌进入新时代。发展阶段。
商业观察
奢侈品集团凭借其生命周期长、市场影响力强，长期以来一直是时尚潮流的引领者。但随着全球经济不确定性和新兴市场竞争的影响，它面临着越来越多的挑战。在此背景下，深耕中国市场成为众多奢侈品集团的重要战略。
今年上半年，阿里巴巴、Prada等高管访华热潮，以及LVMH、Hermès等品牌加速布局，都反映出这些奢侈品集团越来越重视到中国市场。与此同时，奢侈品集团的纵深发展也正在助推中国高端购物中心的业绩增长。
相关数据显示，2023年，北京SKP、南京德基广场、武汉武商MALL、深圳万象城、杭州大厦、成都太古里、杭州万象城、成都IFS等购物中心销售额将突破100亿。这与商场奢侈品牌矩阵的打造密切相关。与此同时，高端购物中心也成为众多奢侈品牌入驻的“首选地”。
同时，由于收入差异和个性化需求增加，不同消费群体的购买行为和消费偏好日益差异，消费市场分化日益明显。对于奢侈品集团来说，高价值消费群体是重要支柱，他们的购买行为直接影响业绩。此前，网络上盛传LVMH集团在其话语体系中将个人年收入300万以下、家庭年收入1000万以下的客户定义为“无收入”客户，可见其目标客户群拥有强大的购买力。
随着年轻人逐渐成为消费主力，奢侈品牌也在进一步重塑形象，比如加速数字化转型、注重定制化个性化体验、频繁尝试跨品牌合作等。例如，去年6月下旬，路易威登与上海三家咖啡馆合作打造了一家路易威登限时书店。消费者在书店购买两本品牌书籍即可获赠印有LV品牌LOGO的帆布包一个。此次活动不仅在网上引发热议，还引起会场排队，迅速拉近了与年轻消费群体的距离。
上述种种布局，无不表明奢侈品集团始终保持着敏锐的市场洞察力和灵活的经营策略。未来，面对不断变化的市场，奢侈品集团也将采取多维度的战略布局。这是集团在竞争中突破的关键，也是奢侈品行业持续发展的动力。
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