2. 麦肯锡预测明年奢侈品零售额将增长 3% 至 5%
21世纪经济报道记者高江宏、实习生游云倩、任飞北京报道
经济下行时期，品牌间并购重组频频发生。上周，特步以4.3亿现金收购“索康尼”合资公司，李宁间接收购瑞典户外运动品牌Haglöfs，后者被英国某集团以5200万英镑收购。LVMH集团也动作频频，除了收购全部股份外，旗下基金L还入股了国产儿童护肤品牌龟爹，旗下品牌 & Co入驻天猫奢侈品，并正式宣布LV将在上海举办全球时装秀。
此外，前贝恩合伙人Beth出任加拿大鹅新设立的总裁职位、耐克第二季度营收增长、瑞士手表出口11月创下历史新高、麦肯锡预计明年奢侈品零售额将增长3%至5%、香港奢侈品零售业将进入调整期、国际钻石巨头重启销售等消息，也是上周的重磅新闻。
1. 耐克将在未来三年削减 20 亿美元成本
12月22日，耐克发布2024财年第二季度业绩报告。数据显示，耐克本季度实现营收134亿美元，同比增长1%。其中，大中华区营收同比增长4%至18.63亿欧元（按固定汇率计算增长8%），占集团总营收的14.5%。值得注意的是，大中华区已连续五个季度实现同比增长。
由于业绩疲软，耐克计划在未来三年通过裁员和简化产品线节省20亿美元的成本。预计将产生约4亿至4.5亿美元的一次性成本，但裁员的具体人数尚未披露。潜在的成本削减领域包括简化耐克的产品分类、增加自动化技术的使用、精简公司的组织以及随着规模的增长提高效率。大部分节省下来的资金将用于推动未来增长、加快创新速度和规模以及提高长期盈利能力。
点评：在等待新人追赶的过程中，耐克对“王座”产生了危机感，正在加速自我重组，巩固龙头地位。大象想翻身太难，痼疾短时间内难以根治，市场需要长期适应耐克的低增速。
2. 麦肯锡预测明年奢侈品零售额将增长 3% 至 5%
麦肯锡12月20日发布最新报告称，随着中国和欧洲奢侈品增长放缓，预计2024年全球零售消费将增长2%至4%，其中奢侈品零售额将增长3%至5%，非奢侈品零售额将增长2%至4%，主要受到消费者信心减弱和家庭储蓄减少的影响。
报告还显示，为保证业绩和盈利能力的增长，69%的奢侈品高管计划上调产品价格，其中25%预计涨幅超过5%，44%预计涨价1%至5%。
点评：尽管销量有所增长，但奢侈品价格的上涨令部分消费者望而却步。相比三年前，奢侈品品牌目前的环境显然更加严峻，库存积压或成为新挑战。将库存转化为现金是奢侈品品牌的首选。
3. 德勤2023年全球奢侈品公司100强报告：10家中国公司上榜
德勤12月21日发布《2023年全球奢侈品力量》报告，该报告根据2022财年各公司合并销售额，研究了全球百强奢侈品公司的具体表现，并详细探讨了奢侈品市场的趋势。值得注意的是，周大福再次入选前十，位列第七，比上一年上升一位，排名高于爱马仕、劳力士和PVH集团。
全球奢侈品公司排名前十的分别是：路威酩轩集团（与去年相同）、开云集团（与去年相同）、历峰集团（较去年上升3位）、雅诗兰黛集团（较去年下降1位）、香奈儿（较去年下降1位）、欧莱雅奢侈品部门（较去年下降1位）、周大福珠宝集团有限公司（较去年上升1位）、爱马仕（较去年下降1位）、劳力士（与去年相同）、PVH集团（较去年上升3位）。
点评：与去年榜单相比，硬奢重回前三，香水化妆品巨头有所退步。中国企业方面，最终有10家企业进入百强，周大福日益成为中国奢侈品品牌的“中坚力量”。
4. 香港奢侈品零售业将进入调整期
随着国际游客减少奢侈品购物，转而追求旅行体验，香港奢侈品零售商正在做出调整以适应新的市场环境。高纬环球执行董事邓先生表示，今年上半年，在港过夜游客和一日游客人的购物支出分别为2018年的55％和18％。值得注意的是，尽管香港零售租金自2019年以来已下跌约40％，但它仍然是亚洲租金最高的零售区。
评论：市场变了，竞争变了，香港也必须变。
5. 11月瑞士手表出口创历史新高
据瑞士钟表工业联合会12月19日最新报告，11月瑞士钟表出口同比增长3.1%至25亿瑞郎，创历史新高。美国市场在此期间表现最佳，销量几乎与中国持平。按价格划分，售价在200瑞郎以下的手表出口额增长1.1%，200至500瑞郎之间的手表下降8%，500至3000瑞郎之间的手表下降2.2%，售价在3000瑞郎以上的手表增长5%。
市场方面，美国“表现亮眼”，领跑腕表出口市场；中国市场则相对放缓，下滑3.7%至第三位，但中国香港则增长近13%。其他前十名国家也均出现高个位数或中两位数增长，其中英国和日本领衔，分别增长16.7%和11.9%。
点评：尽管上季度奢侈品销售放缓，宏观经济因素持续阻力，但手表需求仍在持续，且增速较为温和，中国硬奢市场依然保持韧性，甚至构成了中国奢侈品市场不可动摇的基础。
6. Goose 任命新总裁
加拿大鹅12月20日宣布，Beth将出任新设立的总裁职位，负责财务、战略和行政管理，该任命将于明年1月8日生效。Beth此前曾担任首席财务官，并于2015年至2019年在加拿大鹅工作，拥有丰富的相关经验。上任后，她将负责监督公司的财务、人事和文化、企业战略和法律方面，并直接向公司董事长兼首席执行官Dani Reiss汇报。此前，她曾在贝恩资本担任运营合伙人10年。
评论：加拿大鹅宣布了五年战略增长计划，预计2028财年实现30亿加元营收。其将通过把目前的门店数量翻一番至130至150家、将直销比例提升至总销售额的80%、将产品类别拓展至眼镜、箱包和家居用品等方式实现这一目标。这些举措是否有助于实现这一目标？
7. LV 将于明年春季在上海举办全球时装秀
12月20日，路易威登宣布其目的地时装秀将更名为“路易威登全球时装秀”，2024早秋女装系列将于2024年4月18日在上海西岸龙美术馆拉开帷幕。这一全新命名的时装秀概念将涵盖路易威登男士早秋、女士早秋和早春系列。由路易威登女装艺术总监埃雷打造的2024早秋女装系列将在上海发布。
点评：继香港之后，LV再次在上海举办时装秀，是因为这座城市引领和代表着中国年轻一代消费者的新兴文化，帮助品牌紧跟中国消费市场的变化。LV给当下行业的启示是，将品牌自身独特的文化与产品、渠道等进一步融合，探索可复制性低的商业形态，提升品牌在细分场景和群体中的影响力。这将是奢侈品市场增长常态化后，每个品牌的重要任务。
8、国际钻石巨头恢复销售能否阻止下滑趋势？
在近乎断供阻止价格暴跌之后，全球钻石矿业两大巨头：戴比尔斯集团和俄罗斯阿尔罗萨集团在11月底和12月初又开始出售钻石。根据IDEX和Paul的统计数据，天然钻石的价格在过去一个月内明显反弹。虽然毛坯钻石的价格有所上涨，但市场仍担心新的供应可能会给行业复苏带来新的挑战。
评论：事实上，近期毛坯钻石的销量仍远低于往年同期的预期。销量复苏主要由库存短缺的买家和需要新库存以维持工厂运转的买家推动，而非成品钻石的强劲需求。长期来看，是否会出现复苏仍取决于感恩节至农历新年假期期间珠宝销售是否强劲。
9. 特步以4.3亿元现金收购索康尼合资公司
12月17日，特步国际（HK:01368）宣布与World Wide, Inc.（索康尼（）和（）品牌的母公司及美国鞋类公司）达成协议，收购2019年成立的合资公司的权益，旨在进一步发展两个品牌在合资公司所在地区的业务。
点评：索康尼定位高端专业跑鞋，明星鞋款产品主力价位约800至1200元，与特步主品牌实现协同效应，未来成长潜力巨大。
10. LVMH 收购全部股份
12月19日，路威酩轩集团旗下工艺美术部门LVMH Métiers d’Art宣布收购意大利北部一家金属配饰制造商全部股份，并将其更名为M.ON.DE。
自 1980 年以来，该公司一直是欧洲金属配件领域的领导者，生产服装和皮革制品的五金配件，包括徽标、链条、带扣、孔眼、拉链和饰钉。该公司能够将珠宝加工技术应用于生产五金配件，这使其成为奢侈品行业的重要供应商。
点评：LVMH的采购一直是其强大的优势，近年来也不断通过收购强化供应链。LVMH的Métiers d’Art部门成立于2015年，近两年进行了一系列收购，包括2022年收购意大利著名稀有皮革制革厂Ally，收购意大利高端皮革服装制造商部分股份；2023年收购意大利皮革制造商Nuti Ivo集团和西班牙稀有皮革加工商Grupo，并与创立于1688年的日本京都西阵织造公司Hosoo建立合作关系。
11. LVMH旗下基金投资国产儿童护肤品牌龟爸
12月20日，LVMH控股的全球最大消费品私募基金L宣布对中国儿童专业护肤品牌Hi!papa进行A+轮独家投资。本轮资金将投入到品牌的研发、品牌建设、产品升级和渠道拓展等方面。Hi!papa成立于2019年，专注于学龄儿童植物性护肤品，也是国内儿童防晒洗面奶品类的先行者。品牌去年获得中元资本领投的近亿元Pre-A轮融资。数据显示，2022年中国婴幼儿个人护理市场规模将达360亿元，预计2026年将增至521亿元。
点评：目前国内儿童护肤市场增长空间巨大，龟爸爸自成立以来，一直有条不紊地专注于开发能引起消费者共鸣、具有可观市场潜力的产品。
12、李宁间接收购瑞典户外运动品牌Haglöfs
12月20日，日本运动服饰集团亚瑟士宣布，将旗下瑞典户外品牌Haglöfs全部股份出售给一家香港私募股权公司旗下的基金。该基金由亚瑟士资本与李宁股份有限公司于2019年共同成立，专注于消费品和体育领域的私募股权投资。李宁担任该基金非执行主席。
Haglöf成立于1914年，初期以生产背包为主，现产品涵盖全系列户外装备，主要市场在北欧和日本。2010年被Asics以1.287亿美元收购。Haglöf目前已进入中国市场，主要通过与三福户外的授权合作。
该基金还于2021年以1亿英镑收购了英国鞋类品牌。至今，李宁控股的其他服饰品牌还包括李宁自有潮流品牌LNG、香港服饰、意大利鞋类a等。
点评：李宁已经放弃与安踏直接竞争，转而希望通过Haglöfs刺激飞凡菱悦加速增长，从而拥有足够的“弹药”重建品牌力，重新夺回流失的消费者。Haglöfs虽然成立近110年，但线上只有天猫旗舰店还在运营，实体店也只在北京、长春、锦州和香港，在中国市场还留有很大空白，Haglöfs能否成功突围仍是一个未知数。
13. 被一家英国集团以5200万英镑收购
12月20日，英国时尚零售商集团以5200万英镑的价格正式从私募股权公司Apex旗下的MF手中收购英国奢侈品电商。该集团由汤姆·库什纳（Tom ）于1987年创立，是英国领先的奢侈品电商平台之一，提供来自450多个奢侈品、时尚和生活方式品牌的男女成衣、鞋履、箱包和配饰。该业务通过其官方网站和位于伦敦的三家门店运营，产品销往200多个国家。
评论：虽然近年来奢侈品线上行业遇到了困难，但它仍然是自电子商务革命开始以来在英国涌现的众多线上奢侈品零售商中最知名的参与者之一，而奢侈品品牌意识到这对他们来说可能是个很好的渠道。
14. LVMH 集团旗下品牌 & Co. 入驻天猫奢侈品
12月20日，LVMH集团旗下全球知名珠宝品牌蒂芙尼（ & Co.）正式入驻天猫奢品，推出“蒂芙尼官方旗舰店”，为消费者带来精美珠宝、腕表、家居、配饰等精品。目前，天猫奢品是国内首个汇聚LVMH、开云、历峰、香奈儿、爱马仕五大奢侈品集团的电商平台。
评论：天猫奢侈品多年积累的优质用户、庞大的消费者基础以及完备的基础技术架构、服务保障体系和运营数据能力，能够帮助奢侈品牌深耕中国市场，尤其是积累与线上消费者打通的经验。平台本身无需承担库存等风险，奢侈品牌可以自主掌控渠道，充分利用平台的流量，增加奢侈品牌的曝光度和渗透率。