在美国卖衣服越来越贵
由于美国经济中期轨迹仍存在高度不确定性，预计许多美国服装企业在2022年下半年下达新采购订单时将变得更加谨慎和保守，以控制库存并避免库存过剩。
2、受多种因素驱动，美国服装采购成本不断上升。
截至2022年6月，美国服装进口价格指数达103.9，同比上涨3.1%，为2019年以来最高。美国国际贸易委员会数据进一步显示，2022年上半年，近70种服装进口价格指数200余种服装产品同比上涨%，近40%的服装价格涨幅超过10%。
美国时尚产业协会（USFIA）近期发布的《2022年时尚产业基准研究》显示，100%的受访者预计2022年采购成本将增加，其中近40%的人预计成本将比一年前增加显着之前。 此外，受访者表示，纺织原材料、物流和劳动力以及与贸易法规相关的一系列成本今年都会上涨。
美国服装进口与零售价格指数对比； 数据来源：圣路易斯联储（2022）
更糟糕的是，更昂贵的商品成本还将导致美国服装企业从价进口关税负担增加。 美国国际贸易委员会数据显示，2022年前5个月，美国企业缴纳进口服装关税61.17亿美元，同比大幅增长42.9%。 其中，约30%（约18.04亿美元）来自美国对中国进口颇具争议的条款——301条款。由于该条款的生效，美国服装进口平均适用关税税率也有所下降。从2018年的17.2%增长到2022年上半年的18.7%。
尽管2022年6月美国服装零售价格指数达到102.7，但价格上涨的背后是同期进口成本的同步飙升。 换句话说，在激烈的市场竞争和疲软的消费需求下，美国服装企业无法将不断上升的采购成本完全转嫁给终端消费者。
美国服装进口关税对比； 数据来源：美国贸易（2022）
3、美国服装企业采购持续多元化
用于衡量市场集中度的常用指标是赫芬达尔-赫希曼指数（HHI），该指数从2021年的0.11下降至2022年上半年的0.10，表明美国服装进口的来源国变得更加多元化。 衡量三大服装供应国（即中国、越南和孟加拉国）总市场份额的CS3指数在2022年上半年跌破50%，为2018年以来的最低水平。
美国服装进口来源多元化指数； 数据来源：OTEXA (2022)
亚洲仍然是美国服装公司的主要采购来源地。 2022年上半年，美国服装进口中约74.4%来自亚洲国家（按价值计算），十多年来双方保持稳定合作。
值得注意的是，考虑到所有主要采购因素，从成本、上市速度、生产灵活性到合规风险，相对较大的亚洲供应商最有可能取代“中国制造”的地位。 因此，剔除中国的CR5指数（即越南、孟加拉国、印度尼西亚、印度和柬埔寨的市场份额）也从2021年的40.7%上升至2022年上半年的45.5%。
美国服装进口来源国分布； 数据来源：OTEXA (2022)
4.美国服装公司不断演变的中国采购策略
2022年美国服装企业从中国的采购量将下降。例如，2022年上半年，美国进口的棉质服装中，按价值计算，只有13.2%来自中国，低于一年前的14.4%，远低于去年同期的14.4%。较2017年近30%的比例有所下降。
业内人士表示，美国服装企业正在对从中国采购的产品进行“升级”，或许是为了抵消301条款带来的额外关税。随之而来的是采购的结构性变化，包括选择进口量较少的产品。 基本款（如上衣和下装），青睐做工更复杂、价值更高的进口款式（如连衣裙）。
此外，美国服装公司越来越多地从中国采购高端服装产品。 例如，以库存单位（SKU）数量衡量，2018年在美国零售市场销售的贴有“中国制造”标签的服装中，约94%是有价值的。 然而，在2022年1月至2022年7月期间在美国零售市场推出的服装产品中，只有不到2%的中国制造服装产品属于这一范围。 相反，针对价格较高的高端和大众市场商品的商品比例从 5% 飙升至 64%。 此外，33%的“中国制造”产品是奢侈品。 换句话说，美国服装企业不再将中国视为廉价低端产品的采购基地。 他们在中国的购买决策会更多地考虑非价格因素。
一些美国服装公司仍将中国视为具有增长潜力的销售市场。 供应链本地化——即在中国生产、在中国销售（made in China for China）——这种模式未来可能会成为市场趋势。 因此，不同定位的美国服装企业对于中国的“供应角色”和“销售市场角色”也会有不同的态度。
5、自贸协定下美国服装进口保持相对稳定，但增长乏力
尽管美国服装企业从自由贸易协定（自由贸易）和贸易优惠计划伙伴关系（贸易）中受益匪浅，并且越来越热衷于扩大在西半球的采购范围，但2022年美国服装进口将保持相对稳定，没有发生了增长。
2022年上半年，来自多米尼加共和国-中美洲自由贸易协定（CAFTA-DR）成员国的供应量占美国服装进口量的8.8%，占进口服装价值的9.9%，均较低与 2021 年和去年相比。 数据分别为9.9%和11.1%。 同样，墨西哥在美国服装进口市场的份额将在 2022 年下降。
产品多样化是需要改进的关键领域，特别是对于西半球的进口采购而言。 调查结果显示，美国从CAFTA-DR和墨西哥购买的服装通常集中在上衣和下装等基本单品上。 相比之下，中国、越南和孟加拉国等亚洲国家提供的服装产品种类更丰富。 这也解释了为什么美国服装企业将生产规模较大的亚洲国家视为“中国制造”的首选替代品，而不是将采购订单直接转移到中美洲-中美洲自贸区或墨西哥。
虽然最终目标是扩大美国服装在西半球的采购范围，但过程中仍需要巧妙解决目标地区服装制造商面临的纺织原材料供应瓶颈。
根据自由贸易协定和贸易优惠计划伙伴关系进口美国服装； 数据来源：美国贸易
输美服装产品多元化指数； 数据来源：美国贸易
封面图来源/土冲创意
编译/雨果跨界 刘志伟