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咸阳 对标美股七姐妹，华尔街打造中概“Lucky 8”
华尔街对美国股市的七个姐妹进行基准测试，创造了中国的“幸运8”
@Original撰写的香港股票研究协会
1923年，著名的华尔街“投机之王”利弗莫尔（Livermore）在他的回忆录中写了这句话：“华尔街没有什么新的。
尽管该句子是指当时的股票市场投机，但它也适用于一百年后的目前。
2017年，华尔街首先提出了“ Faang”，当时将五个主要技术巨头组合在一起：Facebook，Apple，Amazon，Netflix和Google进行了一种缩写，以捕捉这些公司对市场的集体影响。后来，随着Microsoft，Tesla和Nvidia的添加奢侈品修复这个行业好吗，形成了美国股票“ MAG7”。
现在，“ MAG7”占标准普尔500标准普尔500总市场价值的31％，创造了创纪录的高度。
除了美国股市外，华尔街还将其注意力转移到了全球市场上。在2023年下半年，随着欧洲股票市场的高度，“欧洲股票11骑士”的声明再次流行。在欧洲国家，例如阿斯玛，雀巢，欧莱雅和阿斯利康等欧洲国家的医疗，筹码，零售，美容和奢侈品公司； 2024年3月，美国银行Merrill Lynch发布了中国版本的“ MAG7”，涉及银行，保险，运营商，电信，石油和煤炭，包括自今年以来中国股票市场的四个主要高收益领域。
目前，华尔街的注意力仍在对各个国家的传统高明端公司上，他们认为这些公司可以更好地代表当地的经济发展。但是，随着Nvidia和AI部门的流行，这种态度已经改变。
美国股市由NVIDIA领导，其次是Google，Tesla，Microsoft，Amazon和Meta。中国的百度，阿里巴巴，腾讯和其他公司也在增加AI的布局。所有迹象都构成了共识：当AI浪潮到来时，在AI中投资最多的互联网技术公司集团也将享受AI带来的股息并具有潜在的投资机会。
在华尔街认为，与美国股票市场的七个巨头相比，中国巨头仍然被低估且流动性不足。用知名资产管理公司Roundhill Investments的首席执行官Dave Mazza的话说：“一些中国公司在技术创新方面主导了市场，但投资者没有机会进入。”
为此，5月29日，该公司计划启动ETF Lucky 8，同型“ Lucky 8”，该公司捆绑了八只中国股票，并形成了包装中出售的ETF。 SEC审查获得批准后，预计将于今年夏天推出。
一旦获得幸运8的批准，这意味着ETF首次与美国股票市场上市的一些中国巨头建立。在这一点上，投资者已经在中国和美国展示了两个完全不同的投资方向：美国AI行业的优势在于先进芯片和计算能力的领导，因此资本市场更加关注R＆D级别的企业领导地位的发达。中国公司的优势在于廉价的能源和巨大的用户市场。因此，在筛选时，资本市场会更喜欢具有良好应用前景的公司，并且可以加速应用程序级别的AI实施。
与“不要将鸡蛋放在同一篮子里”不同，华尔街筛查高质量领导者以代表整个市场趋势的做法更像是“选择最佳篮子并放入所有鸡蛋”。
华尔街采取这一举动的意图很明显：使用中国技术公司对美国技术股票进行基准测试，并目前为美国资本提供最佳的“篮子”，该公司打算投资中国股票。
文件显示，ETF Lucky 8的最初组成部分包括腾讯，阿里巴巴，Pinduoduo，，Meituan，Byd，diaomi和Baidu。除了在美国股市上市的Pinduoduo以外，在香港股市上列出了其他七家公司中，多年来已列出。
自2021年下半年以来，回顾香港股票市场，Hang Seng指数下降了50％以上，IPO跌落了，打破问题价格已经变得司空见惯，投资银行不断地裁员。直到2024年4月19日，发生了周转。悬挂式指数连续两周在近45度时急剧上升，截至6月3日，增长量超过12％。
这些公司为香港股票可以进行这样的“史诗般”反击并领导全球市场的原因做出了不可磨灭的贡献。在最新的第一季度财务报告中，Tencent和Pinduoduo都提供了“成绩单”，远远超出了市场的预期。在这些出色的成绩单的驱动下，截至5月31日，纳斯达克中国金龙指数上升了14％以上。与今年年初相比，四个中国互联网/技术ETF增长了15％。
市场正在蓬勃发展，因此外国资本对美国上市股票的需求逐渐增加：
根据美国证券交易委员会（SEC）披露的第一季度持有报告，迈克尔·伯里（Michael Bury）是“大短”的原型，增加了他在和Alibaba的持股，并于第一季度在百度建立了新职位； “对冲基金传奇”戴维·泰珀（David Tepper）选择以高水平兑现美国股票市场的七个姐妹，而是将他对阿里巴巴，宾图杜和百度的赌注翻了一番，并在中确立了职位。
此外，许多国际投资机构，例如Jinglin Asset奢侈品修复这个行业好吗，Hillhouse Asset，Gaoyi Asset和其他国际投资机构也持有美国上市的中国股票。除了微软（Microsoft）以外，在Gaoyi Asset的第一季度持有的十大股票中，其余的是中国股票，中国股票占90％。
但是，目前，中国ETF中有多达50个指数库存，其覆盖范围广泛，太分散了。这也是华尔街提出幸运8的原因之一：“如果您只想购买这8家公司的股票，那么很难做传统的中国股票ETF，但是幸运的8可以。”
在构图方面，尽管Lucky8只有8家公司，但它包括中国食品，服装，住房和运输，从互联网到制造业，从通信，消费到当地生活以及新的能源车辆。
以Byd为例，尽管Byd是一家制造业汽车公司，但它也已包含在技术互联网行业的ETF中。 Roundhill解释说，正如他们在MAG7中发现的那样，“ Lucky8”针对的是寻求准确接触中国消费潜力的投资者。
作为中国消费者方面最热门的曝光，新的能源车也是自动驾驶和智力的关键联系。特斯拉首席执行官马斯克此前曾说过：“与汽车公司相比，特斯拉更像是一家AI公司。”从这个角度来看，与特斯拉相比，比德被视为一家技术创新公司也就不足为奇了。
实际上，在机构看来，不仅是比特，而且整个中国股票市场在今年第一季度都有一个转折点。中国商人的证券和黄港证券指出，中国的互联网和技术行业公司已经逐渐稳定并从底部稳定下来。高盛（Goldman Sachs）希望消费者技术和与服务有关的行业脱颖而出，倾向于在具有高质量资格的大型企业中投资，并关注其现金回报能力。从这个角度来看，该机构做出的上述判断主要基于以下三点：
1。行业数据支持，估值继续恢复
回顾自今年3月以来的股价，Lucky8公司的大多数公司的估值已在不同程度上修复。随着6月618日消费浪潮的到来，在今年的第二季度报告中，性能的提高将更加明显。 Citic Securities Research Reports指出，预计消费将继续恢复，推动市场期望，以改善并继续促进估值恢复。
此外，随着宏观经济繁荣的复苏，在2024年的第一季度，我国消费品的总零售额为1,20327亿元人民币，同比增长4.7％；从1月到4月，软件业务收入为3.8万亿元，同比增长11.6％。其中，云计算和大数据服务的总收入为41007亿元人民币，同比增长14.3％。 5月29日，国际货币基金组织将其今年中国经济增长的预测提高到5％。
2。基本面很好，但估值仍然很低
从财务报告来看：
Pinduoduo的第一季度收入同比增长131％，达到868.1亿元，其净利润同比增长202％，达到306.0亿元人民币；
腾讯的第一季度收入同比增长6％，达到1595亿元，其净利润增长了54％；
Meituan的第四季度收入同比增长22.6％，达到737亿元人民币，其年收入将损失变成了利润；
小米的第一季度收入同比增长27％，达到75.1亿元人民币，其净利润同比增长超过100％；
阿里巴巴的第四季度收入同比增长6.6％，达到2218.7亿元人民币，海外电子商务收入增长了45％；
BYD的第一季度收入同比增长3.97％，达到1.2494亿元人民币，其净利润同比增长11％，达到45.7亿元人民币。
百度的第一季度收入同比增长1％，达到315亿元，其净利润同比增长22％。
在第一季度的净收入同比增长7％，达到260.5亿元人民币，其净利润同比增长18.8％，达到73.7亿元人民币，其物流业务收入将亏损变成了利润。
其中，Pinduoduo，Tencent，和Meituan的收入和利润数据远远超出了市场的预期，给市场留下了良好的印象。从10年的PE/PB频段的数据来看，这些公司的估值较低将更加明显。
3。公司开始分配股息并回购高质量资产
以美国股票“ MAG7”为例，苹果在第一季度宣布了1,100亿美元的回购，Meta宣布回购500亿美元，证明了美国技术巨头对自己的业务的信心。相比之下，阿里巴巴预计在2024年将支付约40亿美元的现金股息，并且仍有2000亿美元用于未来的股票回购。 Tencent在23年内支付了约320亿港元的股息，并在2024年6月3日花费了约100.3亿港元，以回购268万股股票，使股价上涨超过4％以上。
俗话说：“能力越大，责任越大。”华尔街始终要求MAG7既是AI，利润，回购和股息。现在，美国列出的中国股票也显示出这种特征，它们自然会开始吸引注意力并受到资本的追捧。
在可预见的将来，Lucky8的推出将对三个级别产生巨大影响。首先，外国机构将更多地关注中国股票的高质量资产。其次，加强了中国股票的流动性，并允许更多的海外投资者参与中国的AI浪潮；第三，提高香港股票的整体估值，在任何股票市场中，推动该指数的主要作用都是巨大的。
中国拥有世界上最完整的工业连锁店，具有丰富的消费方案和数据。对于华尔街投资者来说，中国的AI故事可能同样性感，而Lucky8目前是最佳目标。
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